山东赫达(002810)半年报显示,公司2023年上半年实现营业收入7.50亿元,同比下降17.30%,实现扣非归母净利1.58亿元,同比下降29.47%。其中,2023年Q2实现归母净利润0.84亿元,环比增加15.53%,同比下降34.80%;扣非归母净利润0.88亿元,环比增加27.08%,同比下降31.11%。地产消费链复苏,公司业绩超预期,纤维素醚持续扩产,稳固行业龙头地位,植物胶囊一体化优势显著,有望加速替代进程。公司是亚洲纤维素醚龙头企业,拥有自主生产医药级HPMC的能力,相较于海外对手具有显著的一体化优势。投资评级为买入(维持)。
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