根据报告,维持对中国眼科医疗服务公司爱尔眼科的增持评级。考虑到消费眼科和基础眼病需求复苏节奏,公司下调了2023-2025年的EPS预测。2023年H1,公司实现营业收入102.52亿元,归母净利润17.12亿元,业绩符合预期。白内障业务恢复迅速,视光和基础眼病业务增长强劲。非前十大医院继续保持快速增长,海外布局也取得积极进展。然而,公司也面临消费医疗恢复不及预期和医院扩张低于预期的风险。
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