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维持“增持”评级,维持目标价7.99元/股,对应2023年18.60xPE、1.26xPB。公司2023H1营收/归母净利润69.38/17.96亿元,同比+40.28%/30.73%;加权平均ROE同比+0.09pct至3.37%,业绩基本符合预期。