业绩符合预期，稳踏尼龙66和再生产业发展浪潮

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三联虹普半年报点评：业绩符合预期，尼龙66和再生产业发展有望受益 三联虹普发布了半年报，净利润同比增长21%。公司业绩符合预期，得益于其在尼龙6/66纺丝、再生尼龙、食品级再生聚酯等成套工艺解决方案方面的成功推广。此外，公司已覆盖从己内酰胺、尼龙6/66聚合至锦纶6/66纺丝的全产业链范围，有望充分受益于尼龙66扩产浪潮。同时，公司布局的废塑料再生产业也迎来加速发展良机。此外，公司与日本C-PET公司合作的亚洲单体投资最大的食品级再生rPET项目顺利实施；公司与台华新材旗下子公司江苏嘉华签署的化学法循环再生尼龙材料项目已经逐步确认收入，预计2023年内交付使用；此外，公司成功签署了国内首条单线年产4万吨的Lyocell纤维项目，单吨投资额优势明显。公司绿色再生业务整体优势明显，空间广阔。基于以上分析，我们给予公司24年20倍PE，目标价23.8元，维持“买入”评级。