英伟达GH200已全面生产,数据中心算力、通信需求强劲。报告指出,受益于生成式人工智能训练和推理需求的强劲增长,英伟达在FY2024Q2实现收入103.2亿美元,同比增长171%。此外,数据中心算力集群建设相关的高速光模块等领域或将实现高确定性的增长。在开源预训练模型不断完善,行业数据集不断丰富的情况下,面向垂直行业的生成式人工智能模型的训练门槛有望逐渐降低。模型质量的提高或将不断丰富下游应用,催生推理计算需求,从而带动数据中心算力、通信等人工智能基础设施领域迎来新的增长空间。建议关注新易盛和中际旭创等光模块领域龙头。
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