人工智能行业点评：基于英伟达GH200方案的光模块需求弹性测算

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英伟达GH200方案的光模块需求弹性测算

英伟达在COMPUTEX2023展前发布会上正式发布了GH200GraceHopper超级芯片，以及基于NVIDIANVLinkSwitchSystem驱动的拥有256个GH200超级芯片的NVIDIADGXGH200超级计算机。国信通信认为，GH200采用两层网络结构，GPU：800G光模块需求比例=1：10.5。此外，GH200单卡提供算力处理能力是H100的2倍，同等算力要求下，GH200的800G光模块用量是H100架构两倍以上，800G光模块需求得到明显提升。因此，建议重点关注光模块及光器件、光芯片环节，以及国内ICT领先企业、IDC温控企业、IDC电源端企业等。同时，关注第三方IDC。