防水与密封材料 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 防水与密封材料头豹词条报告系列 吴金翼 2023-05-29未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造 工业制品/工业制造 行业： 建筑材料 关键词： 行业定义 根据国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》（GB/T… AI访谈 行业分类 根据国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》（GB/T… AI访谈 行业特征 由于建筑防水与密封材料存在运输条件和运输成本的制约… AI访谈 发展历程 防水与密封材料行业目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 基于防水材料与密封材料的产业链有部分重合且多数业内… AI访谈数据图表 政策梳理 防水与密封材料行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 中国防水与密封材料行业取得了快速发展，由于行业地域… AI访谈数据图表 摘要建筑防水材料分为防水卷材和防水涂料两大类。其中,防水卷材分为沥青基防水卷材和高分子防水卷材，防水涂料分为水性防水涂料和高固含量型防水涂料。密封材料主要为密封胶，主要成分可分为：酮(SR)、烷封端聚醚(MS)、聚氨(PU)、聚硫(PS)、丙烯酸(AC)、丁基(BU)。目前，防水密封材料行业内的第一梯队为东方雨虹。为更好地与东方雨虹竞争，第二梯队的北新建材、科顺股份、凯伦股份签署战略合作协议，共同成立北新科顺凯伦供应链有限公司，抱团共享供应链优势，赋能产业链上下游议价能力。 防水与密封材料行业定义[1] 根据国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》（GB/T35609-2017），建筑防水材料分为防水卷材和防水涂料两大类，建筑密封材料主要为密封胶（膏）。建筑防水卷材指可卷曲成卷状的柔性防水材料。建筑防水涂料指涂覆于基层上的液态材料，能形成一定厚度连续防水层的柔性防水材料。建筑密封胶（膏）指以非成型状态 嵌入接缝中，固化后通过与建筑接缝表面粘结而密封接缝的材料。 [1]1：国家标准化管理委员会 防水与密封材料行业分类[2] 根据国家标准《绿色产品评价防水与密封材料》（GB/T35609-2017），建筑防水卷材可细分为沥青基防水卷材和高分子防水卷材，防水涂料可细分为水性防水涂料、高固含量型防水涂料。密封材料主要为密封胶，成分多样，广泛用于建筑幕墙、中空玻璃等领域。 防水与密封材料产品分类 建筑防水卷材 建筑防水卷材分为沥青基防水卷材和高分子防水卷材。沥青基防水卷材进一步分为有胎改性类沥青基防水卷材、无胎改性类沥青基防水卷材、玻纤胎沥青瓦，其中有胎改性指以聚酯纤维无纺布为胎基,以聚合物改性沥青为浸涂材料。高分子防水卷材进一步分为橡胶类高分子防水卷材、塑料类高分子防水卷材。 防水与密封材料分类 防水涂料 建筑防水涂料分为水性防水涂料、高固含量型防水涂料。水性防水涂料的代表型产品为水乳型沥青防水涂料、聚合物乳液建筑防水涂料等，高固含量型防水涂料代表型产品为聚氨酯防水涂料等。 密封材料 密封胶的成分主要有酮(SR)、烷封端聚醚(MS)、聚氨(PU)、聚硫(PS)、丙烯酸(AC)、丁基(BU)。其中硅酮类密封胶应用广泛，主要用于装配式建筑、中空玻璃、建筑幕墙、节能玻璃等领域，具有抗拉伸性能较强、弹性恢复好等优点。 [2]1：国家标准化管理委员会 防水与密封材料行业特征[3] 由于建筑防水与密封材料存在运输条件和运输成本的制约且单个工程项目使用量有限，销售呈现一定地域性特征（一般销售半径为生产基地周边500公里）。目前整个行业仍处于“大行业、小企业”的格局，市场集中度相对较低。近几年随着行业内部不断并购整合（例如北新建材联合重组防水企业）和头部企业持续扩产，叠加国 家针对防水建筑材料的环保、质量控制政策愈加严格，行业的准入门槛不断提高。中国防水与密封材料市场集中度逐步向行业龙头企业倾斜，落后产能逐渐退出。[4] 1防水材料、密封材料产品之间形成互补关系 多数厂商同时生产防水材料和密封材料，以提高经济效益，防水与密封材料逐渐融合。 由于建筑防水材料与密封材料的原料、用途、工艺有一定的重叠，部分业内厂商兼具防水材料与密封材料的研发、生产、制造能力。防水材料和密封材料都可以有效地防止水或其他液体渗透或泄露到特定区域。从材料的角度来看，防水材料和密封材料都使用类似的化学物质和制造工艺，如聚合物、硅酮等。防水材料与密封材料的用途高度相似，且原材料有一定的重合。因此，三棵树等厂商利用防水材料与密封材料的共性资源，拓展产品线，提高经济效益。 [5 2防水与密封材料行业集中度较低，地域性企业较多 防水与密封材料企业多为地域性，主要生产基地、业务集中在部分地区。 防水与密封材料行业呈现“大行业、小企业”的市场格局。目前，防水与密封材料的经济运输半径约为500公里，厂商业务围绕生产基地所在地域布局。行业内聚焦防水与密封材料赛道的主要玩家有东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、三棵树、雨中情等。东方雨虹生产基地遍布最广，其35个生产基地覆盖全国。科顺股份在全国共有10个生产基地，由广东向外辐射，主要基地分布在华南地区。凯伦股份的6个生产基地中，2个在江苏，最具规模的凯伦高分子建材产业园位于苏州。三棵树从福建起家，在北方布置较多的生产基 地。雨中情主要在西北、华东布局，7大生产基地分布在陕西、山东、甘肃等省份。龙头企业为提高市场占有率，在全国布局生产基地，积极开展跨区域业务。随着防水与密封材料龙头企业扩张加速，中小企业生存空间继续被挤压。 3防水材料与密封材料产品利润具有波动性 防水材料与密封材料产品利润受原材料成本影响，存在一定的波动性。 防水与密封材料行业的利润率较高，但同时也存在着较高的成本压力。行业内的主要成本包括原材料采购成本、生产成本、销售成本等。其中原材料采购成本占据比重最大，占据了行业总成本的60%左右。行业内的主要原材料包括沥青、聚醚、乳液、SBS改性剂和基础油等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供需的影响较大。当全球原油价格出现波动时，以沥青为主的石油化工原材料价格将同样波动，进而直接影响着行业的盈利水平。 [3]1：东方雨虹2022年报 启动期1980~1999 80至90年代，中国防水与密封材料厂商从德国、美国、意大利、西班牙等国家整体引进改性沥青防 水卷材生产线，从日本引进挤出连续硫化的三元乙丙生产线，淘汰了油毛毡时代的“三毡四油”工艺。行业内企业先后研制了聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、橡胶改性沥青防水涂料、聚氨酯防水涂料、三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、橡胶改性沥青防水卷材等丰富了防水材料品类。 中国的基建需求开始快速释放，传统工艺落后，高端防水与密封材料出现供不应求。以国有企业为主 导的防水与密封材料厂商开始积极研发新材料，引进国外先进产线，在部分产品领域实现国产替代。 高速发展期2000~2016 2000年至2016年，国家开始发布规范性政策，促进行业有序发展。以应用广泛的SBS防水卷材为 例，高聚物改性沥青防水卷材生产和使用已经普遍，国家在2000年出台了《弹性体（SBS）改性沥青防水卷材》（GB18242-2000）国家标准发布实施。2008年，《弹性体（SBS）改性沥青卷材》 （GB18242-2008）发布实施并沿用至今。 中国房地产市场开始高速发展，防水与密封材料需求持续增长。部分大型建筑材料民营企业的市场竞 争力已超过国有企业。为规范行业健康发展，国家接连发布行业标准。 [4]1：北新建材公告 [5]1：中国散装水泥推广发展… 防水与密封材料发展历程[6] 近代建筑防水是从对沥青用作建筑工程防水处理开始的，沥青在防水与密封材料行业经历了天然沥青、石油沥青、聚合物改性沥青的阶段。自1980年开始，国内建筑业对防水与密封材料的市场需求开始迅速增长，国内防水与密封材料行业迎来了高速发展期。此后，国内的防水材料行业不断创新，研发出了更加环保、高效的防水 萌芽期1970~1979 70年代末，国内坡屋面采用油毛毡作为防水材料，然后铺设黏土瓦或水泥瓦，形成排水为主、防水为 辅的防排水构造。平屋面采用热沥青玛蹄脂满粘纸胎油毡多层叠层施工，称其为“三毡四油”的七层做法，或“两毡三油”的五层做法，工艺较为落后。 传统的沥青防水施工（热熔法）需要砌灶支锅，污染环境，存在火灾、烫伤等安全隐患。纸胎油毡存 在拉伸强度较低、耐霉性能差、高温容易流淌、低温容易脆裂等性能不足。 材料。这些新型防水与密封材料的成功研发实现了国产替代，极大地推动了该行业的发展。 [6]1：https://openstd.sa… 2：https://openstd.sa… 3：https://mp.weixin.… 4：国家标准化管理委员会… 成熟期2017~2023 2017年至今，基于国家标准的完善和行业规范体系的建立，中国防水与密封材料行业发展趋于成 熟。由于建材产业存在排放大、能耗高等特点，政府开始推行建材方面的环保政策。2017年，国家发布《绿色产品评价防水与密封材料》（GB/T35609-2017），推动防水与密封材料行业的绿色化转型。 中国防水与密封材料产业链完全，拥有自主核心技术。基于国家节能减排的政策导向，绿色建材产业 获得国家支持，行业内企业开始绿色化转型。 防水与密封材料产业链分析[7] 防水与密封材料产业的上游是化工原材料、中游是防水与密封材料、下游为建筑工程。就防水与密封材料整体产业而言，上游的石油化工产品占原材料较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供给和需求的影响也较大，对中游厂商的供应链管理能力也有较高要求。不同类型的下游建筑工程客户对防水与密封建筑材料和施工工艺有不同的需求，对中游厂商的技术研发与创新能力有一定要求。该行业特点决定了建筑防水与密封材料生产企业的生产技术、施工工艺以及根据不同市场需求研制的独特产品配方成为企业生存和发展的根本。原材料品种的确定、选用、配比及反应或混合等生产工艺是行业内的技术难点，大量中小企业因为生产工艺不成熟、成品率低、产品质量不稳定等技术瓶颈而无法形成规模生产。因此，持续的研发创新能力、较高的工艺技术要求，对 新进企业形成了较高的技术、工艺壁垒。 防水与密封材料行业属于固定资产投入金额较大的行业，新建生产线或基地所需的建设资金较大，大型企业在传统建材产品绿色化转型方面存在规模优势。随着国家对防水与密封材料领域的环境保护要求日益提高，相关部门加大对防水与密封材料产品质量及生产企业环境污染的监管，引导行业内企业对装备及工艺、环保设备进一步提升。现有成规模的企业通过早期积累已获得较大的优势，新进企业需一次性投入大量资金才能达到装备和环 保要求，对新进入企业形成了一定的资金壁垒。 生产制造端 化工原材料 上游厂商 上 产业链上游 中 下 查看全部 茂名石化实华股份有限公司 新疆国际实业股份有限公司 中国石油化工股份有限公司 产业链上游说明 建筑防水材料的原材料主要是沥青、SBS改性剂、膜类(含隔离膜)、聚氨酯、聚醚、乳液、基础油等化工原材料。从原材料成本结构来看，其中沥青基防水卷材占比较高。因此，沥青占原材料的采购金额比重较大。沥青作为大宗化工原料商品，其价格基本跟随国际原油价格波动。以沥青为代表的部分原材料价格大幅上涨，对中游的防水与密封材料厂商的整体毛利率产生一定影响。中国沥青龙头为中国石油化工股份有限公司，是国内最大的沥青生产企业之一。在原材料供给方面，中国可自主生产防水与密封材料所需的化工原材料，不存在进口垄断问题。化工产业是中国经济发展的重要基础产业，国家拥有完善的产业集群和大量的大型化工企业作为产业支撑。随着产业规模的扩大和技术水平的提高，中国化工原材料逐渐摆脱低端原材料的制造和出口，而向中高端市场不断迈进。 品牌端 防水与密封材料 中游厂商 查看全部 江苏凯伦建材股份有限公司 科顺防水科技股份有限公司 北京