防水卷材 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 防水卷材头豹词条报告系列 王竹馨 2023-07-14未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 防水卷材是一种建筑和工程领域常用的防水材料，又称防… AI访谈 行业分类 根据生产原料不同，防水卷材可分为合成高分子防水卷材… AI访谈 行业特征 中国防水卷材行业具有进入壁垒低、利润波动性大以及生… AI访谈 发展历程 防水卷材行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国防水卷材行业市场规模总体呈现增长态势。中国防水… AI访谈数据图表 政策梳理 防水卷材行业相关政策7篇 AI访谈 竞争格局 中国防水卷材行业市场竞争激烈，行业内企业众多，市场… AI访谈数据图表 摘要防水卷材是一种建筑和工程领域常用的防水材料，又称防水片材，一般用于地下室基础防水以及屋面防水。防水卷材以沥青或合成高分子材料为基础原料，通过挤出或压延等方法制成薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材料。防水卷材的工作原理是通过提供一层可靠的防水屏障来保护建筑结构免受水分侵害。防水卷材主要用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等场景，是工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。根据生产原料不同，防水卷材可分为合成高分子防水卷材、聚合改性沥青防水卷材、沥青防水卷材以及其他防水卷材。中国防水卷材行业具有进入壁垒低、利润波动性大以及生产基地全国性布局三大行业特征。中国防水卷材行业进入壁垒较低，行业内部充斥劣质、不合规产品，头部企业发展受阻。同时，中国防水卷材行业受上游原材料成本波动影响，其利润波动较大。中国防水卷材企业多具有地域性，行业内龙头企业的主要生产基地、主营业务 分布较为分散。产业链上游为化工原料供应商，生产防水卷材的化工原料主要包含沥青、SBS改性剂等。产业链中游为防水卷材生产商。产业链下游为地产商以及基建总包商。中国防水卷材行业市场规模总体呈现增长态势。中国防水卷材行业规模从2018年的13.7亿平方米增长至2022年的34.6亿平方米，2018至2022年复合年化增长率为26.1%；预计2027年市场规模将达到84.6亿平方米，2023至2027年复合年化增长率预计为28.5%。 防水卷材行业定义[1] 防水卷材是一种建筑和工程领域常用的防水材料，又称防水片材，一般用于地下室基础防水以及屋面防水。防水卷材以沥青或合成高分子材料为基础原料，通过挤出或压延等方法制成薄片状可卷曲成卷状的柔性防水材 料。防水卷材的工作原理是通过提供一层可靠的防水屏障来保护建筑结构免受水分侵害。防水卷材主要用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等场景，是工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。 [1]1：东方雨虹2022年年报 防水卷材行业分类[2] 根据生产原料不同，防水卷材可分为合成高分子防水卷材、聚合改性沥青防水卷材、沥青防水卷材以及其他防水卷材。 防水卷材分类 合成高分子防水卷材 合成高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料，加入适量的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料；或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。 防水卷材分类 聚合改性沥青防水卷材 聚合改性沥青防水卷材包含弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材。弹性体改性沥青防水卷材的代表产品是SBS改性沥青防水卷材；塑性体改性沥青防水卷材的代表产品是APP改性沥青防水卷材。SBS改性沥青防水卷材的低温性能（低温柔度）较好，更适宜用于寒冷地区；APP改性沥青防水卷材的高温性能（耐热度）较好，更适宜用于炎热地区，这两种卷材的价格相差不大。 沥青防水卷材 沥青防水卷材是指以沥青材料、胎料和表面撒布防粘材料等制成的成卷材料，又称油毡，常用于张贴式防水层。沥青防水卷材包含有胎卷材和无胎卷材。有胎卷材指用厚纸或玻璃丝布、石棉布、棉麻织品等胎料浸渍石油沥青制成的卷状材料；无胎卷材指将石棉、橡胶粉等掺入沥青材料中，经碾压制成的卷状材料。沥青防水卷材成本低，拉伸强度和延伸率低，温度稳定性差，高温易流淌，低温易脆裂；耐老化性较差，使用年限短，属于低档防水卷材。 其他防水卷材其他防水卷材包含金属防水卷材、粉毡以及透气防水垫 层。 [2]1：防水材料招商网 防水卷材行业特征[3] 中国防水卷材行业具有进入壁垒低、利润波动性大以及生产基地全国性布局三大行业特征。中国防水卷材行业进入壁垒较低，行业内部充斥劣质、不合规产品，头部企业发展受阻。同时，中国防水卷材行业受上游原材料成本波动影响，其利润波动较大。中国防水卷材企业多具有地域性，行业内龙头企业的主要生产基地、主营业务分布较为分散。 1进入壁垒低 中国防水卷材行业进入壁垒较低，行业内部充斥劣质、不合规产品，头部企业发展受阻。 中国防水卷材行业进入壁垒较低，行业内部充斥劣质、不合规产品，头部企业发展受阻。2022年，日本、美国等发达国家防水工程造价约占总成本8%至10%，而中国防水工程造价仅为总工程成本的3%。中国防水工程造价成本远低于发达国家水平，主要归咎于市场上大量充斥着伪劣产品和非标产品，工程偷工减 料、施工和监理不到位等因素。截至2022年，中国防水材料行业规模以上（主营业务收入在2,000万元以上）企业共有839家，中国防水企业超3,000家，规模以上（营收超2,000万）企业仅839家（占比28%），而市场上约1,500家企业不具备生产许可证（占比近50%）。采用低劣防水材料的成本仅是行标防水材料的70%，中小企业为节省成本生产伪劣和非标防水材料产品，导致业内领先企业市占率提高缓慢。 2利润波动性大 防水卷材行业受上游原材料成本波动影响，其利润波动较大。 防水卷材行业受上游原材料成本波动影响，其利润波动较大。行业内的主要成本包括原材料采购成本、生产成本、销售成本等，其中原材料采购成本占比最大，占据了产品总成本的60%左右。产品的主要原材料包括沥青、SBS改性剂和基础油等，其中石油化工产品占较大比重，受国际原油价格变化以及石油化工产品供需的影响较大。当全球原油价格出现波动时，以沥青为主的石油化工原材料价格将同样波动，进而直接影响着行业的盈利水平。 3生产基地全国性布局 中国防水卷材企业多具有地域性，行业内龙头企业的主要生产基地、主营业务分布较为分散。 中国防水卷材企业多具有地域性，行业内龙头企业的主要生产基地、主营业务分布较为分散。目前，中国防水与密封材料的经济运输半径约为500公里，厂商业务围绕生产基地所在地域布局。行业内聚焦防水与密封材料赛道的主要玩家有东方雨虹、科顺股份、凯伦股份、三棵树等。东方雨虹生产基地遍布最广，其35个生产基地覆盖全国；科顺股份在全国共有10个生产基地，由广东向外辐射，主要基地分布在华南地区；凯伦股份的6个生产基地中，2个在江苏，最具规模的凯伦高分子建材产业园位于苏州；三棵树从福建起 家，在北方布置较多的生产基地。龙头企业为提高市场占有率，在全国布局生产基地，积极开展跨区域业务。 [3]1：http://www.qzcns.… 2：头豹，今日热点，雨中… 防水卷材发展历程[4] 启动期1980~1999 20世纪80年代后期，天津油毡厂、武汉油毡厂相继从奥地利引进多功能高聚物改性沥青防水卷材生 产线（含沥青瓦）；随后，盘锦禹王防水材料厂从西班牙，北京奥克兰公司和保定石化防水厂从德国，沈阳蓝光和宝鸡油毡厂及长春油毡厂从意大利，重庆新型防水材料厂、抚顺顺迪防水公司和徐州卧牛山防水公司从美国引进高聚物改性沥青防水卷材生产线，淘汰了油毛毡时代的“三毡四油”工艺；1989年，北京油毡厂引进SBS改性沥青卷材应用技术后首次在北京燕莎中心工程中试应用。 该阶段中国高端防水卷材的需求量增大。以中国国有企业为主的防水卷材厂商开始引进国外先进产 线，积极研发新材料，部分防水卷材产品实现国产替代。 高速发展期2000~2016 2000年，中国政府出台了《弹性体（SBS）改性沥青防水卷材》（GB18242-2000）国家标准发布 实施；2003年后，中国进入高铁建设时代，铁路桥梁大量使用高聚物改性沥青防水卷材；2004年，中国国产沥青基湿铺防水卷材问世；同年，中国第一次应用预铺反粘技术。2008年，《弹性体 （SBS）改性沥青卷材》（GB18242-2008）发布实施并沿用至今；2010年，国产强力交叉膜自粘 防水卷材问世；同年，美国格雷斯公司在中国市场推出了PV100预铺式高分子自粘胶膜防水卷材。 中国防水卷材行业迄今主要经历四个发展阶段：在1949年至1979年的萌芽期，中国防水卷材生产工艺较为落后，防水卷材产品种类单一，性能较差，生产流程存在安全隐患、环境污染等问题。在1980年至1999年的启动期，中国高端防水卷材的需求量增大。以中国国有企业为主的防水卷材厂商开始引进国外先进产线，积极研发新材料，部分防水卷材产品实现国产替代。在2000年至2016年的高速发展期，中国的基建需求开始快速释放，防水卷材需求持续增长，中国企业不断研制出新品种防水卷材。为规范防水卷材行业健康发展，中国政府接连发布行业标准。在2017年至今的成熟期，中国防水卷材产业链完全，中国企业拥有自主核心技术。基于中国政府 萌芽期1949~1979 1947年，上海万利油毡厂（即原上海油毡厂）建成，生产了月星牌油毡；1949年后，中国创建了一 批油毡厂，中国开始生产应用沥青防水卷材（沥青油毡）；1952年，中国油毡产量达到1,500万平方米，此后很长一段时间里，油毛毡是中国建筑行业唯一的防水材料；1955年，北京油毡厂首次出口金鸡牌油毡，被誉为“东方铁纸”。 该阶段中国防水卷材生产工艺较为落后，防水卷材产品种类单一，性能较差，生产流程存在安全隐 患、环境污染等问题。 节能减排的政策导向，绿色建材产业获得国家支持，防水卷材行业内企业开始绿色化转型。 该阶段中国的基建需求开始快速释放，防水卷材需求持续增长，中国企业不断研制出新品种防水卷材。为规范防水卷材行业健康发展，中国政府接连发布行业标准。 成熟期2017~0 2017年，国家发布《绿色产品评价防水与密封材料》（GB/T35609-2017），推动防水与密封材料 行业的绿色化转型。 该阶段中国防水卷材产业链完全，中国企业拥有自主核心技术。基于中国政府节能减排的政策导向， 绿色建材产业获得国家支持，防水卷材行业内企业开始绿色化转型。 [4]1：http://m.fsclzs.co… 2：http://m.fsclzs.co… 3：http://m.fsclzs.co… 4：https://baijiahao.b… 5：https://baijiahao.b… 6：防水材料招商网 防水卷材产业链分析[5] 产业链上游为化工原料供应商，生产防水卷材的化工原料主要包含沥青、SBS改性剂等。产业链中游为防水卷材生产商。产业链下游为地产商以及基建总包商。 从上游成本结构来看，原材料成本占比超80%。因此，防水卷材的成本容易受到上游原材料价格的影响，原材料价格上涨将挤压中游企业利润空间。防水卷材原材料均为石油化工行业相关产品，因此防水卷材企业对原油价格的敏感度较高。沥青是防水卷材主要的生产原料，其占比超过34%。沥青作为大宗化工原料商品，其价格基本跟随国际原油价格波动。因此，以沥青为代表的部分原材料价格大幅上涨，将对中游的防水卷材厂商的整体毛利率产生一定影响。防水卷材是中国最主要的一种防水材料。2022年，在中国各类防水材料中，防水卷材占比超过70%。其中沥青基卷材是中国目前最常用的防水材料，2022年，中国沥青基卷材在防水卷材市场中的占比高达53.8%。截至2022年，中国防水材料行业规模以上（主营业务收入在2,000万元以上）企