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晋控煤业发布半年度报告，2023年上半年实现营业收入74.53亿元，同比下降15.95%，归母净利润13.86亿元，同比下降40.58%；扣非后净利润13.42亿元，同比下降43.10%。经营活动现金流量净额35.42亿元，同比增长39.14%；基本每股收益0.83元/股，同比下降40.29%。资产负债率为45.38%，同比下降6.47pct，较2022年全年下降4.43pct。其中，塔山矿产量1313万吨，同比下降42万吨（-3.11%）。色连矿产量387万吨，同比增长71万吨（+22.59%）。受煤炭市场价格大幅下降的影响，公司上半年商品煤售价大幅下降至504元/吨，同比下降96元/吨（-15.90%）；其中，二季度商品煤售价488元/吨，环比下降34元/吨（-6.37%），同比下降138元/吨（-21.93%）。此外，受忻州窑矿关停及子公司停产的影响，公司管理费用大幅提升。受忻州窑矿经营调整和子公司活性炭阶段性停产的影响，上半年公司管理费用同比高增113.57%至3.60亿元。需要注意的是，忻州窑是由于矿井资源枯竭而实施关闭退出，且近年来忻州窑矿保持持续亏损状态，2020-2022 年净利润分别为-4.65、-3.33、-2.65 亿元。我们认为关停亏损煤矿忻州窑矿后，公司资产质量不断提高，有望进一步提高公司的经营运行效率与盈利能力。此外，同忻煤矿兑现业绩承诺，凸显优质产能优势。根据公司于2020年11月与控股股东晋能控股煤业集团签订的《盈利预测补偿协议》约定，截止2022年12月31日，考虑补偿期限内同忻煤矿利润分配的影响金额后，标的资产价值大于2020年现金购买标的资产价格。需要注意的是，标的资产同忻矿为核定产能1600万吨的特大型矿井，
