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东方日升(300118)发布2023年半年度报告,实现营收176.07亿元,同比增长39.56%;归母净利润8.61亿元,同比增长70.65%;扣非净利润8.38亿元,同比增长76.25%。其中,二季度营收108.30亿元,环比增长59.80%;归母净利润5.50亿元,环比增长77.02%;扣非净利润5.68亿元,环比增长110.42%。公司电池自供比例提升,一体化布局日渐完善。HJT进展顺利,H2起有望逐步贡献利润。此外,储能盈利良好,在手订单饱满。预计公司23-25年归母净利润分别为20.9、25.8、32.4亿元,维持“持有”评级。但需要注意的是,公司业绩受到全球光伏装机需求、原材料成本上涨、行业竞争加剧等因素的影响。