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根据报告正文,重点关注半导体行业的复苏和国产替代主线。多家公司发布半年报,多数半导体公司Q2营收及归母净利均环比增长,显现出行业向好迹象。国家对集成电路产业重视程度升级,产业政策力度有望加大,建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇。另外,英伟达发布Q2 FY24业绩,其中数据中心营收持续增长,重点看好相关赛道。