计算机周报：华为“王者归来”：从手机、自动驾驶到AI芯片

市场回顾 本周（8.21-8.25）沪深300指数下跌1.98%，中小板指数下跌3.47%，创业板指数下跌3.71%，计算机（中信）板块下跌4.37%。板块个股涨幅前五名分别为：恒银金融、汇金科技、天迈科技、上海钢联、先进数通；跌幅前五名分别为广联达、中国软件、太极股份、天泽信息、迪威讯。 行业要闻 工信部：加快关键技术攻关壮大多层次工业互联网平台体系。 工信部：加强算力资源统筹加大高性能智算供给。 公司动态 创意信息：公司股东王晓明先生通过集中竞价交易方式减持公司股份3,456,606股，减持比例为0.57%，减持后持有公司股份17,367,815股，占总股本比例2.88%，减持计划到期。 东软集团：公司股东东大产业集团通过集中竞价交易的方式减持公司股份9,325,400股，占公司总股本的0.7685%，减持后持有公司股份53,314,572股，占总股本比例4.3938%。 皖通科技：控股股东南方银谷科技有限公司以大宗交易及集中竞价交易方式减持公司股份不超过24,614,757股，不超过公司总股本比例的6.00%。 国华网安：减持前控股股东中关村并购基金持有公司股份10,792,106股，占公司总股本（132,848,008股）的8.12%。本次减持后，中关村并购基金持有公司股份7,729,706股，占公司总股本(132,380,282股)的5.84%。 本周观点 华为将在2023年9月12召开新品手机发布会，或通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式： 1）由盘古大模型支持的AI助手小艺通过元服务打造“ChatGPT+Plugin”式生态，建议关注以捷顺科技、超图软件、梦网科技、彩讯股份等为代表的鸿蒙生态合作伙伴； 2）华为问界M7新车已在工信部完成申报并新增HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，建议关注中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自动驾驶核心标的； 3）华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益，建议重点关注华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等； 4）华为昇腾是国产AI芯片的希望，根据科大讯飞董事长公开演讲已经具备比肩英伟达A100算力，建议关注基于华为昇腾的AI一体机龙头企业科大讯飞以及中国长城、拓维信息、神州数码等华为自主算力产业链相关标的。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1华为新范式：AI+卫星通信+昇腾 1.1鸿蒙4+小艺：AI时代手机操作系统雏形 8月4日，华为HDC 2023暨HarmonyOS 4发布会召开，会上华为发布鸿蒙4，该操作系统增加了个性空间、多种生产力工具，以及盘古大模型的底层能力加持、在知识获取、逻辑推理、任务规划、记忆扩展、工具调用、创作辅助等方面大大提升的手机AI助手“小艺”。 图1：AI助手小艺 AI助手小艺由中国首个全栈自主的AI大模型盘古大模型支持。盘古大模型有深厚的行业积累，分层解耦的架构，多样化的部署模式；使用全栈技术创新，极致算力加速大模型开发；打造云原生应用平台AppArts，成立大模型高质量数据联盟加速盘古AI生态发展；此外，还打造金融、政务、制造、矿山、气象、铁路等领域行业大模型和能力集，将行业知识know-how与大模型能力相结合。 图2：盘古大模型架构 AI助手小艺针对终端消费者场景对盘古大模型进行精调。据中国日报网，小艺背后的大模型是在华为盘古L0基座大模型的基础上，针对终端消费者场景构建了大量的场景数据与精调模型后的L1层对话模型，更加适用于终端消费者场景。 基于大模型和AI技术的进步，将赋能全新小艺。此次，基于大模型的全新技术，小艺为广大用户带来智慧体验的全面升级。主要体现在智慧交互，实现了基于自然语言理解的设备控制、本机数字内容搜索、对话识别屏幕内容；更高效的生产力，帮助用户快速摘要、文案内容辅助、图片二次创作；更懂用户的个性化服务，实现了随口说随时记、贴心的组合服务建议提醒。 图3：AI助手小艺功能 利用领先的大模型技术以及基于HarmonyOS原生的应用，小艺拥有了强大的自然语言理解能力，并实现了接口调用与用户意图的匹配。据中国日报网，用户无需准确说出功能名，凭直觉表达需求，小艺就能理解并执行，是真“听得懂”。 例如用户可以直接问小艺：“怎样换一个带天气效果的壁纸？”，或者：“那个带天气效果的桌面，怎么更换？”，甚至可以说“能不能把手机壁纸设置成带实时天气的？”小艺都能理解用户是要了解和使用全景天气壁纸这个功能。此外，智慧场景功能也全面升级，例如用户可以把对小艺说“帮我创建晨跑场景。每周一到周五早上6点半为我播报当天天气，当我戴上蓝牙耳机的时候，就播放收藏的歌曲，并把手机设为静音模式”，小艺能够自动创建任务。 图4：AI助手小艺自然对话 AI助手小艺多模态能力表现亮眼。据中国日报网，基于OCR、CV技术，小艺智慧视觉还可以智能识别图片中的文字、物体，并实现服务闭环。比如打开一张海报，通过对话就能让小艺直接识别海报中的活动地址，并启动导航到目的地，还可以让小艺识别图片中的快递、公司、网址、日期等。针对高频使用场景，如新闻播报、闲聊、讲故事、自定义声音等，小艺播报体验也在不断地优化，为用户提供全面升级的新闻播报音色、自定义声音、超拟人音色，满足多元需求。 图5：AI助手小艺多模态能力 AI助手小艺在AIGC领域迎来重大升级。用户现在可以直接发送资讯链接、文档（PDF/WORD）给小艺，对小艺说“这篇核心观点是什么”就可以快速总结出要点，英文资讯也可以用中文进行摘要。同时支持用户针对资讯内容进行对话式问答，一问一答间，快速吃透理解。而对文档“收藏大户”来说，小艺解决了找文档的痛苦，一句“找一下前段时间下载的讲机器学习与深度学习关系的文档”，就能快速找到含有相关内容的文档。除了资讯整理，小艺在AI创作上也毫不逊色，根据用户文字提示内容，小艺支持内容创作辅助，如商务邮件、演讲稿、邀请函、公文、商业文案、祝福语、故事、工作总结等上百种文案风格。跟小艺说，“请写一篇关于大模型技术研讨的会议邀请函”，小艺就可以为你生成一段符合邮件规范的邀请函，用户可以再根据自己的需求对内容进行修改后使用。 图6：AI助手小艺AIGC能力重大升级 AI助手小艺通过元服务打造“ChatGPT+Plugin”式生态。鸿蒙万能卡片是元服务最主要的呈现形态之一（其他形态如语音、图标等），每一个万能卡片都是在桌面上“永远打开的”元服务/应用，将元服务/应用的重要信息以卡片的形式展示在桌面，通过轻量交互行为实现服务直达。通过语音唤醒词，如“小艺小艺”进入智慧语音，使用语音对话方式触发元服务。通过该AI应用生态，小艺将变身你的随身助理，人与应用、服务的交互，以及获取服务的方式都在发生变化，如停车、订餐、机票等功能都可以通过自然对话完成。 图7：AI助手小艺元服务生态 表1：鸿蒙合作伙伴公司 1.2自动驾驶：华为ADS2.0持续落地 华为ADS 2.0高阶智能驾驶系统业界首创GOD网络，有图无图都能开。据芯智讯，传统的障碍物识别是采用白名单识别方式，需要训练才能识别，而华为华为ADS 2.0业界首创GOD网络，通过激光雷达、毫米波雷达、摄像头等多传感融合的感知，异形障碍物也能识别，如侧翻车辆、掉落的大纸箱、落石、倒地大树等，并减速刹停；此外，华为ADS 1.0已实现基于Transformer的BEV架构，而华为ADS 2.0进一步升级，基于道路拓扑推理网络进一步增强，即使无高精地图也能看懂路，红绿灯等各种道路元素，使得无图也能开。 图8：华为ADS 2.0 GOD网络 华为ADS 2.0在2023年有望落地45个城市。据AutoLab，在前期依赖高精地图在23Q2实现5个城市的城区NCA落地之后，23Q3将实现15个无图城市的落地，23Q4再新增30个无图城市的落地，达到45城城区NCA落地。如果继续使用高精地图，受限于可能数月一次的高精地图更新以及时间更漫长的采集，智驾落地的速度要远远慢于现在HUAWEI ADS 2.0今年45城的目标。 图9：华为ADS 2.02023年有望落地45个城市 既问界M5之后，华为ADS 2.0持续落地。AITO问界汽车官方发布消息称，新款问界M7将亮相2023成都车展。此前，新车已在工信部完成申报，主要变化在于新增HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，新增5座版本。此外，车身结构、底盘用料、悬挂结构、空间、驾驶舒适性、音响等方面均有提升。既问界M5首发华为ADS 2.0后，未来10余款车型有望持续落地华为ADS 2.0。 图10：华为ADS 2.0搭载车型 1.3卫星通信：不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报，华为最早可能于今年9月发布支持卫星语音通话功能的消费级手机，使用的是天通卫星。2022年9月，iPhone 14与华为Mate 50的对决，意外地胶着于一项“捅破天”技术，华为全球首发卫星通信功能的时间，只比苹果早一天。虽然当时华为和苹果都只支持卫星短消息，但的确开启了大众卫星通信的时代。其实早在2022年9月首发第一代单向卫星短消息功能之前，华为就已接触过天通卫星，最后选择北斗短报文，是因为不用大改原有的手机设计，可见，其卫星通话的研发项目早已启动。 天通卫星业务是中国电信依托中国自主研发的“天通一号”卫星移动通信系统及网络。天通卫星业务采用1740专属号段，为客户提供卫星移动话音、短信、数据及增值服务，天通卫星业务实现对中国领土、领海的通信网络全面覆盖，填补现有通信无法覆盖的区域，广泛应用于海洋渔业、应急救援、旅游探险、物联网等多个应用，具有卫星、芯片、终端等全部国内自主研发、生产，实现我国全部陆地和海洋的网络覆盖、以及终端品种多样化、资费经济实惠等特点。 图11：天通卫星业务优势和特点 卫星通话是智能手机卫星互联网应用的最前沿。据IT时报，目前市面上支持卫星通信的消费级手机，只能发送短信、定位信息或语音消息：华为和苹果的卫星通信功能都只限于短信，而且有诸多限制，华为Mate 50可发送文字和位置信息，将多个位置生成轨迹地图，可定向发给个人，但只能设定四个号码，只有跟救援相关的信息才能被发送，而且收不到回复；iPhone 14能发送预设的求救信息，自带定位坐标，不能定向发给个人，而是发送至救援机构，能收到救援机构的回复。据创业者李孟，若华为手机实现卫星通话，可直接连接卫星实现通信，不受地面通信网络的影响，信号稳定可靠，延迟低，不限于语音通话和短信发送。 手机直接拨打卫星电话号码就可以与连接卫星进行通话和短信发送，无需任何额外的设备和配件，这对于偏远地区探险使用来说可以减少出行的配重。 图12：目前华为手机仅支持北斗卫星短消息 技术突破与政策推动，华为或打响卫星互联网百亿级市场的第一枪。根据华经产业研究院、36氪研究院数据，国内2021年卫星互联网市场规模为292亿元，2022年达到314亿元，到2025年有望达到447亿元。 图13：国内卫星互联网市场规模（亿元） 卫星产业链主要包括卫星研制、卫星发射、地面设备、卫星运营等环节。从产业链上下游划分，卫星制造环节作为前端率先发展。 图14：卫星互联网产业链概览 商业卫星主导全球航天产业，卫星产业链价值量集中在应用侧。根据卫星工业协会（SIA）卫星行业报告，2021年全球航天产业以4%的速度增长，规模达到3860亿美元，其中，商业卫星达到2790亿美元，占比72%。截至2021年底，共有4852颗卫星环绕地球。卫星产业主要分为四部分：空间段运营（卫星服务）、地面设备、卫星制造和火箭发射，其中卫星制造和火箭发射属于新基建卫星生产制造研发设计侧（市场规模占比约7%），而卫星服务、地面设备属于卫星通信应用侧（市场规模占比93%）。 图15：2021年卫星产业链价值量分布 政策大力支持卫星互联网发展。1）“