原材料重点行业推出稳增长工作方案，美俄亥俄州电池工厂泄漏

周度报告——新能源汽车 原材料重点行业推出稳增长工作方案 美俄亥俄州电池工厂泄漏 报告日期：2023年8月27日 ★动态跟踪 乘联会口径，8月1-20日，乘用车市场零售94.7万辆，同环比5%/1%；今年以来累计零售1,224.4万辆，同比增长2%。全国乘用车厂商批发100.6万辆，同环比8%/0%；今年以来累计批发1,413.6万辆，同比增长7%。新能源方面，8月1-20日，新能源 车市场零售35.1万辆，同环比29%/1%；今年以来累计零售407.8万辆，同比增长36%。全国乘用车厂商新能源批发37.0万辆，同环比14%/0%；今年以来累计批发465.1万辆，同比增长39%。 新8月，乘联会预计狭义乘用车零售销量为185.0万辆，同比下降1.3%，新能源零售销量预计为70.0万辆左右，同比增长31.5%。 能政策端下半年以来促消费力度较大，商务部推动各地开展“百城 源联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动，多地开展 与新能源汽车下乡等活动。8月以来多家车企推出了降价促销活 新动，成都车展的开幕也为车市提供了热度。 材产业端出口表现较好，电池方面，据海关总署，今年1-7月锂电料池产品出口额同比增长58.9%；整车方面，近期上汽通用五菱、广汽埃安等进入泰国市场，哪吒、奇瑞等进入马来西亚市场，长 安、哪吒、比亚迪等还计划在泰国建设电动汽车工厂，多家车企海外扩张的趋势明显。 ★投资建议 行业格局处于高速变化中，车企端的竞争淘汰加剧；无论是整车还是电池环节，一体化的垂直整合都是企业努力布局的方向。建议关注产品力强、供应稳定性强的企业。 ★风险提示 政策风险；新能源汽车产销不及预期；行业竞争加剧。 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com联系人 徐瑜 从业资格号：F03107629 Email：yu.xu@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1.重点标的跟踪5 2.产业链数据跟踪7 2.1.整车：全球7 2.2.整车：中国8 2.3.整车：欧洲8 2.4.整车：北美9 2.5.整车：其他地区9 2.6.中国：电动车充电基础设施10 2.7.中国：动力电池与相关原材料11 2.8.中国：其他原材料17 3.热点资讯汇总18 3.1.中国：政策信息18 3.2.中国：行业信息18 3.3.中国：企业信息19 3.4.国际：行业信息19 3.5.国际：企业信息19 4.行业观点20 5.投资建议20 6.风险提示21 图表目录 图表1：相关板块一周涨跌幅情况5 图表2：上市公司一周行情梳理6 图表3：全球新能源汽车销量7 图表4：全球新能源汽车渗透率7 图表5：主要国家新能源渗透率7 图表6：中国新能源汽车销量：EV8 图表7：中国新能源汽车销量：PHEV8 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV8 图表9：欧洲新能源汽车销量：PHEV8 图表10：北美新能源汽车销量：EV9 图表11：北美新能源汽车销量：PHEV9 图表12：其他地区新能源汽车销量：EV9 图表13：其他地区新能源汽车销量：PHEV9 图表14：公共充电桩保有量与同比10 图表15：中国公共充电桩保有量（分省市）10 图表16：私人充电桩（随车配建）保有量与同比10 图表17：车桩比10 图表18：换电站数量与同比11 图表19：换电站数量（分省市）11 图表20：国内动力电池产量、装机量对比11 图表21：动力电池装车量（分材料）11 图表22：动力电池企业装车量：三元12 图表23：动力电池企业装车量：磷酸铁锂12 图表24：动力电池电芯周度平均价12 图表25：三元正极材料日度价格12 图表26：三元前驱体日度价格13 图表27：碳酸锂、氢氧化锂日度价格13 图表28：硫酸镍日度价格13 图表29：硫酸钴日度价格13 图表30：硫酸锰日度价格14 图表31：磷酸铁锂日度价格14 图表32：磷酸铁日度价格14 图表33：锂电级PVDF日度价格14 图表34：三元材料开工率15 图表35：磷酸铁锂开工率15 图表36：负极材料日度价格15 图表37：负极材料开工率15 图表38：电解液日度价格16 图表39：隔膜日度价格16 图表40：锂电铜箔加工费16 图表41：锂电铝箔加工费16 图表42：钢日度价格17 图表43：铝日度价格17 图表44：玻璃日度价格17 图表45：橡胶日度价格17 1.重点标的跟踪 图表1：相关板块一周涨跌幅情况 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 图表2：上市公司一周行情梳理 代码 名称 收盘价（8/25） 一周涨跌幅（%） 整车 002594.SZ 比亚迪 232.60 -3.20 601633.SH 长城汽车 25.60 -1.12 600104.SH 上汽集团 14.04 -1.20 601238.SH 广汽集团 10.08 -3.63 000625.SZ 长安汽车 13.08 -1.58 601127.SH 赛力斯 32.04 -8.56 600066.SH 宇通客车 12.74 -0.23 000957.SZ 中通客车 9.71 -6.36 600006.SH 东风汽车 5.43 -3.55 动力电池与电池材料 300750.SZ 宁德时代 228.34 -3.19 300014.SZ 亿纬锂能 48.60 -10.50 002074.SZ 国轩高科 23.19 -7.35 300207.SZ 欣旺达 13.54 -7.77 688567.SH 孚能科技 19.21 -12.04 300073.SZ 当升科技 42.72 -3.13 688005.SH 容百科技 50.51 -3.00 600884.SH 杉杉股份 12.84 -6.00 603659.SH 璞泰来 33.98 -7.66 002812.SZ 恩捷股份 66.90 -24.51 300568.SZ 星源材质 13.80 -7.51 资料来源：iFinD，东证衍生品研究院 2.产业链数据跟踪 2.1.整车：全球 图表3：全球新能源汽车销量图表4：全球新能源汽车渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 图表5：主要国家新能源渗透率 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.2.整车：中国 图表6：中国新能源汽车销量：EV图表7：中国新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.3.整车：欧洲 图表8：欧洲新能源汽车销量：EV图表9：欧洲新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.4.整车：北美 图表10：北美新能源汽车销量：EV图表11：北美新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.5.整车：其他地区 图表12：其他地区新能源汽车销量：EV图表13：其他地区新能源汽车销量：PHEV 资料来源：Marklines，东证衍生品研究院资料来源：Marklines，东证衍生品研究院 2.6.中国：电动车充电基础设施 图表14：公共充电桩保有量与同比图表15：中国公共充电桩保有量（分省市） 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表16：私人充电桩（随车配建）保有量与同比图表17：车桩比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表18：换电站数量与同比图表19：换电站数量（分省市） 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟，东证衍生品研究院 2.7.中国：动力电池与相关原材料 图表20：国内动力电池产量、装机量对比图表21：动力电池装车量（分材料） 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表22：动力电池企业装车量：三元图表23：动力电池企业装车量：磷酸铁锂 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，东证衍生品研究院 图表24：动力电池电芯周度平均价图表25：三元正极材料日度价格 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表26：三元前驱体日度价格图表27：碳酸锂、氢氧化锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表28：硫酸镍日度价格图表29：硫酸钴日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表30：硫酸锰日度价格图表31：磷酸铁锂日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表32：磷酸铁日度价格图表33：锂电级PVDF日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 图表34：三元材料开工率图表35：磷酸铁锂开工率 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表36：负极材料日度价格图表37：负极材料开工率 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表38：电解液日度价格图表39：隔膜日度价格 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表40：锂电铜箔加工费图表41：锂电铝箔加工费 资料来源：SMM，东证衍生品研究院资料来源：SMM，东证衍生品研究院 2.8.中国：其他原材料 图表42：钢日度价格图表43：铝日度价格 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，我的有色网，东证衍生品研究院 图表44：玻璃日度价格图表45：橡胶日度价格 资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院资料来源：Wind，隆众资讯，东证衍生品研究院 3.热点资讯汇总 3.1.中国：政策信息 1.七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、海关总署、国家粮食和储备局等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出2023-2024年，有色金属行业稳增长的主要目标是：铜、铝等主要产品产量保持平稳增长，十种有色金属产量年均增长5%左右，铜、锂等国内资源开发取得积极进展，有色金属深加工产品供给质量进一步提升，供需基本实现动态平衡。营业收入保持增长，固定资产投资持续增长，贸易结构持续优化，绿色化智能化改造升级加快，铜、铅等冶炼品单位能耗年均下降2%以上。力争2023年有色金属工业增加值同比增长5.5%左右，2024年增长5.5%以上。 新能源汽车方面主要提到：围绕新能源汽车、新一代信息技术、航空航天、节能降碳等领域，发挥新材料生产应用示范平台、制造业创新中心等载体作用，支持高比能量正极材料、超高纯金属、高品质半导体材料、高端工业母机关键材料、大规格轻合金、新型锌合金等高端材料研发及产业化，注重高质量知识产权创造、运用和保护。