李子园发布2023年半年度报告,营收符合预期,盈利能力提升。毛利率和净利率上升,销售费用率下降。实控人李国平先生拟增持公司股票,显示对公司长期发展信心。预测2023-2025年EPS分别为0.74/0.89/1.06元,当前股价对应PE分别为23/19/16倍,维持“买入”投资评级。主要风险包括宏观经济下行风险、新品推广不及预期、原材料大幅上涨风险等。
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