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研报重点内容总结:
- 公司业绩持续增长,2023年Q2公司毛利率为20.49%,同比提升0.98个百分点。
- 消费电子业务稳中有增,大客户方面,安卓端考虑前期充分去库二季度补库需求带动订单情况有所好转。
- 新能源业务开拓成效显著,保持高增长。
- 公司收购印度赛尔康,切入光伏领域为全球微逆龙头Enphase提供ODM业务。
- 盈利能力有所提升,主要系持续进行产品结构优化,并且降本增效,加强成本费用管控,整体运营效率提高。
综上,公司业绩表现良好,重点业务领域均有较好发展,且公司收购赛尔康为子公司,有助于提升公司光伏业务竞争力。维持买入评级。