二季度消费电池量利齐升，动力储能业务扎实推进

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研究报告中提到了珠海冠宇（688772.SH）的二季度消费电池量利齐升，动力储能业务扎实推进。公司报告期内毛利率同比显著提升，二季度营收及归母净利润增长明显。动力及储能业务布局扎实推进，产能利用率提升有望摊销成本，推动盈利能力环比改善。此外，公司在笔记本电脑及平板电脑电池、手机电池及储能系统等方面积极布局。公司2023H1动力及储能类业务营收及子公司浙江冠宇亏损增长较快。风险提示中提到了需求不及预期、新客户开拓不及预期和原材料价格剧烈波动，并上调盈利预测，维持“增持”评级。基于消费电子需求边际向好的变化，上调盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润为4.78/11.15/16.21亿元，同比+425/133/45%，EPS分别为0.43/0.99/1.44亿元，当前PE为47/20/14倍。