平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2023-05-29 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2023-08-23 2023-05-29 特定对象调研,实地调研深圳 境外机构投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问 1.一季度股份行业绩都压力挺大,贵行怎么展望今年全年的走势? 我行积极贯彻落实党的二十大精神和党中央、国务院重大决策部署,积极落实监管机构各项要求,不断提升金融服务实体经济的能力,不断加大对居民消费、民营企业、小微企业、制造业、涉农等领域的金融支持力度。 一季度,我行营收450.98亿元,同比下降2.4%,主要是持续让利实体经济、净息差有所下降,以及债券和外汇市场波动等因素影响;随着经济复苏动能持续向好,营业收入环比去年四季度增长8.3%。净利润146.02亿元,同比增长13.6%;年化加权平均净资产 收益率(ROE)和年化平均总资产收益率(ROA)分别为14.38%和1.08%,同比分别上升0.28和0.06个百分点。 展望全年,我行将继续紧跟国家发展战略,围绕服务实体经济,持续加大对先进制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等领域的融资支持力度。同时,积极应对宏观经济环境变化,加强资产质量管控,推动风险防范和化解。 2.定期化趋势还是很明显,各家银行成本都在上行,请问贵行的感受到的压力如何,是否还有下降空间?未来有何举措? 一季度,我行吸收存款本金余额34,692.38亿元,较上年末增长4.7%。吸收存款平均成本率2.20%,较去年同期上升15个基 点。主要受外币市场利率上升等因素影响,外币存款成本率有所上升,同时我行不断加强存款成本管控,优化存款结构,人民币存款成本率较去年同期下降14个基点。 未来,我行将进一步优化存款结构,坚持拓展低成本核心存款,加强外币等高成本存款的量价管控,做好负债成本管理。 3.贵行对IT的投入力度一直都很大,想了解下那么多投入,现在有赋能经营的哪些方面? 我行坚持十二字策略方针。以“科技引领”作为战略转型的驱动力,聚焦降本、增效、提质,以经营数据化、服务线上化、流程自动化、决策智能化、前中后台一体化为着力点,全面深化金融科技应用,赋能数字化经营取得显著成果。一季度,成本收入比26.18%,同比下降0.02个百分点。 赋能经营方面,零售业务建立以宫格矩阵为核心的客户分析画像,打造“AI大脑”智慧经营体系;对公数字口袋依托AI中台与营销中台,多方位强化客群经营体系建设;“行e通”平台作为资金同业业务的载体,持续丰富产品货架,完善研究驱动的增值服务功能,提升投资者体验 。 赋能风险方面,智能化风控水平持续提升,3月末实现超70%的标准化业务秒级出账,房地产开发贷、经营性物业贷等重点领域的贷后风控实现线上网格化监控,并加强汽融、商票E贴等标准化产品的自动化贷后监控,大幅提升贷后管理工作效率。 赋能运营方面,我行着力打造体验佳、效率高、投产优的数字运营,建立数据驱动的账户风险管理机制,通过人机协作的模式、动态化的风险策略管理,对存在洗钱风险、电信诈骗的可疑账户实现精准管控,3月末风险账户自动化管控率达77%。 赋能管理方面,智慧合规打造业内首个合规治理网络管理系统;智慧行政推出“易会”系统,全面提升会议管理效率和参会体验;智慧财务借助光学字符识别(OCR)技术,实现数电票识别、归集、查验和勾选认证全流程线上化和自动化。 4.资产端收益率不断下行,什么时候能够企稳? 一季度,我行发放贷款和垫款平均收益率5.79%,较去年同期下降31个基点。企业贷款平均收益率4.13%,较去年同期上升21个基点;个人贷款平均收益率7.07%,较去年同期下降52个基点。 我行加大对低风险业务和优质客群的信贷投放,提升优质资产占比,重点经营优质客群,加强对普惠、消费等重点领域的政策支持,贯彻金融机构服务实体经济的政策导向,市场变化及结构调整导致个人贷款收益率有所下降。 5.房地产的敞口情况?未来有哪些控制风险的措施? 3月末,我行承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额2,853.07亿元,较上年末增加18.23亿元。其中房地产开发贷945.61亿元,占我行发放贷款和垫款本金总额的2.7%,较上年末下降0.1个百分点,全部落实有效抵押,平均抵押率44.3% ,95.8%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域;经营性物业贷、并购贷款及其他合计1,907.46亿元, 以成熟物业抵押为主,平均抵押率44.8%,95.9%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域。2023年3月末,我行对公房地产贷款不良率1.22%,较上年末下降0.21个百分点。 后续,我行将继续落实监管要求,保持房地产领域信贷投放平稳有序,贯彻“房地产行业良性循环和健康发展”政策导向,积极落实“多主体供给、多渠道保障、租购并举住房制度”相关要求,积极支持保障性住房、租赁住房融资需求,重点支持刚需和改善型商品住房开发项目。同时,持续加强房地产贷款风险管控,坚持贷管并重,实现对客户经营、项目进度、资产状态、资金流的全方位监控。 6.请简单介绍平安银行信用卡业务的发展战略,一季度具体采取了哪些经营策略? 我行深化信用卡业务转型升级,以客户经营为中心,持续打造信用卡“省心、省时、又省钱”的极致客户体验;同时,结合内外部经营环境变化,主动优化结构,深化存量客户及生息资产经营,推动业务高质量、可持续发展。 我行持续丰富产品权益配置,推进场景生态布局,满足客户多样化需求。针对车主客群,我行持续推动生态化经营,与行业头部企业联合共建“平安加油”平台。针对年轻客群,深化卡权分离理念,引入萌宠、茶咖、视频、运动健身、网购消费折扣等活动及权益,支持个性化卡号定制、上传萌宠卡面定制,充分满足年轻人多样化需求,着力提升年轻客户占比。针对高端财富及商旅客群,一是对“平安白金卡”“平安精英白金卡”等重点产品进行全面升级,打造商旅出行、车主生活、酒店餐饮、高球私享、娱乐生活五大定制化权益,持续完善财富客群权 益经营体系;二是积极拓展境外旅游业务,3月上线港澳消费达标88返现活动,为客户提供丰富的用卡优惠。 同时,我行持续完善在商超、餐饮、出行、萌宠、健康等领域的场景布局,上线“A+进阶、无限畅享”为主题的整合营销活动,为客户打造一站式优惠指南。 7.贵行在支持小微方面做了哪些工作?相关贷款资产质量如何? 我行始终将服务普惠客群作为战略重点,伴随着我行的零售转型进程,得益于“智能化银行3.0”建设,我行普惠小微业务的数字化、智能化转型快速突破,成效显著。以“专业创造价值”的新价值主张为引领,借助大数据、AI、物联网、区块链等领先技术,深入供应链场景和生态,不断深化数字化、线上化经营,推动产品、流程、风控政策统一融合,提升智慧普惠服务能力。同时,我行积极响应监管机构关于“减 费让利”两项倡议,通过发送利息券、减免结算手续费等举措,助力小微企业减负。 一季度普惠型小微企业贷款累计发放额1,230.55亿元,同比增长23.9%,新发放贷款加权平均利率较去年全年下降0.95个百分 点,不良率控制在合理范围。我行持续支持民营企业发展,新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有企业贷款客户达60%以上;2023年3月末,民营企业贷款余额较上年末增长3.3%,在企业贷款余额中的占比为74.1%。 8.对公资产质量如何?贵行具体有哪些控制住风险的措施? 我行持续迭代优化“生态化”风险政策,支持业务生态化拓客;聚焦制造业、绿色金融、专精特新等领域,持续发力交易银行业务,高质量服务实体经济;深化重点领域风险管控,聚焦重点行业、重点大户风险,通过抓好关键环节、关键动作管理,推动风险防范和化解;做实组 合预警和策略分类,定位风险、强化管控,推进较高风险客群提前有序压退;加大不良资产清收处置力度,助力资产质量保持平稳。 3月末,我行企业贷款不良率0.51%,较上年末下降0.10个百分点。其中,一般企业贷款不良率为0.60%,较上年末下降0.12个百分点。 9.资金同业方面,贵行的策略和优势是什么?有什么目标? 我行资金同业业务积极把握中国金融市场加速开放发展的历史机遇,坚定执行“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”经营理念 ,“投资交易+机构业务+企业避险”三大赛道共同发力,“交易+销售”两大专业能力构筑核心护城河,打造覆盖资本市场全链条的综合服务能力,并持续完善适应新金融形势的数字化经营体系,稳步迈向高质量发展新格局。 面对复杂多变的金融市场环境,我行密切关注国内外市场形势,加强分析研判,合理配置持仓组合,敏捷运用对冲策略,保障资产端的流动性与安全性,并积极助力提升市场流动性和交易执行效率。2023年一季度,我行债券交易量的市场份额为2.9%。 10.资本虽然有所提升,但还是比较低,管理层有没有考虑任何的外部融资? 一季度,我行实现营收450.98亿元,同比下降2.4%;实现净利润146.02亿元,同比增长13.6%。同时践行精细化管理,实现资本充足率提升。 3月末,得益于资本精细化管理、净利润增长等因素,本集团核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.91%、10 .66%及13.26%,较上年末分别上升0.27、0.26及0.25个百分点,均满足监管达标要求。