今日研报的重点内容围绕公司业绩展开,分析了23年中报公司营收、净利润以及自主品牌的表现,同时对公司的经营分析进行了补充。报告期内,公司自主品牌加速增长,海外需求也逐渐修复,2Q国内/海外收入分别同比+36.1%/-7.3%至3.3/15.2亿元。梦百合直营/经销门店较22年底分别+16/154家至161/1320家,单店收入均已有明显提升。外销方面,美国地区受去库影响,2Q营收同比-12.4%至10.6亿元,但环比来看已现改善趋势(+5.4%)。整体来看,公司业绩正逐季改善,2Q利润略超市场预期。
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