皇氏集团：2023年半年度报告

皇氏集团股份有限公司 2023年半年度报告 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人吕德伟及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项33 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告55 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 乳业集团 指 皇氏乳业集团有限公司 广西皇氏乳业 指 广西皇氏乳业有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 来思尔智能化 指 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 杨森乳业 指 四川皇氏杨森乳业有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 皇氏数智 指 皇氏数智有限公司 皇氏赛尔 指 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司 皇氏农光 指 皇氏农光互补（广西）科技有限公司 安徽绿能 指 安徽皇氏绿能科技有限公司 陕西中石能 指 陕西中石能电力设计集团有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 皇氏集团 公司的外文名称（如有） RoyalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ROYALGROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王婉芳 李宇鸣 联系地址 南宁市高新区丰达路65号 南宁市高新区丰达路65号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 hsryhhy@126.com hsryhhy@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 √适用□不适用 报告期内，由于公司2022年限制性股票激励计划首次授予已完成，向121名激励对象授予 31,459,300股限制性股票，公司总股本由837,640,035股变更为869,099,335股。公司于2023年4月20日在广西壮族自治区市场监督管理局办理了变更公司注册资本工商登记，并领取了新的营业执照。关于此次注册资本变更，具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>有关条款公告》（公告编号：2023-025）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,817,527,061.83 1,318,521,710.02 37.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 212,780,677.86 95,971,293.83 121.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,509,157.91 -9,722,842.94 208.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 188,568,816.49 -34,265,501.91 650.32% 基本每股收益（元/股） 0.2540 0.1146 121.64% 稀释每股收益（元/股） 0.2478 0.1146 116.23% 加权平均净资产收益率 12.88% 5.97% 增加6.91个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,441,599,182.48 5,894,253,597.57 -7.68% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,788,875,486.96 1,545,532,049.01 15.74% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -670,421.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,576,758.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,032,395.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,018,558.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 212,709,299.44 减：所得税影响额 66,271,689.05 少数股东权益影响额（税后） 5,123,382.07 合计 202,271,519.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： √适用□不适用 1、子公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司转让云南来思尔物流有限公司10%股权，取得投资收益3,031,246.37元。 2、公司转让子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司32.8996%的股权和云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司32.8996%的股权，取得投资收益209,678,053.07元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务包括乳业和信息业务、光伏EPC业务，其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，涵盖从牧草种植到种业、奶牛养殖、乳品的研发、生产、销售服务的全产业链。主要产品以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的低温奶和常温奶。 与上年同期相比，报告期内公司从农光互补、牧光互补切入光伏产业，除此之外，公司的主营业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （一）国内乳制品行业发展概况及市场竞争格局 1、国内乳制品行业概况 乳制品产业是健康中国、强壮民族的重要民生类产业，相较欧美等成熟市场，我国乳制品人均消费量仍处低位。受益于中国经济的快速增长，国民生活水平和健康意识的逐渐提高，加上互联网与经济社会的深度融合提供了新的营销方式和销售渠道，乳制品行业长期保持稳健的发展态势。与此同时，伴随着消费结构的升级，国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段，水牛奶、羊奶、骆驼奶、牦牛奶等特色乳品逐渐走进大众视野。水牛奶是世界第二大奶源，但在国内水牛奶的奶源还较为稀缺，凭借更高的营养、更浓郁香甜的口感等优点，水牛奶在高端乳品市场中逐步崛起。 2、市场竞争格局 乳制品行业经过快速发展阶段的市场淘汰整合，呈现少数全国性大型乳企与众多地方乳企共同发展的竞争格局，一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式扩大规模，加强对奶源以及销售渠道的控制，未来这种行业集中度加剧趋势将更加明显。 同质化竞争是当前乳制品行业体现出来的又一现象，随着奶牛养殖技术的普及，众多乳制品公司获得的奶源品质高度趋同，加工设备厂家、食品添加剂供应商提供的技术支持也都大同小异，使得整个行业产品无论在风味、内容物指标、包装上趋同，同质化竞争带来的直接后果就是低价比拼。依托于优异的口感及营养价值高的特点，水牛奶产品能够提供给消费者完全不同的消费体验，推广更简单高效，消费者高复购率、黏性强，这也使得以公司产品为代表的水牛奶产品在同质化竞争中脱颖而出。 （二）广西奶水牛概况 广西发展奶水牛产业有其突出的优势，一是资源丰富，水牛存栏量和奶水牛存栏都居全国第一，二是拥有全国唯一的优良水牛种源供应基地，良种供应全国第一，但单产低、规模小、种源更新缓慢、育种技术发展水平低是行业发展的主要痛点。 基于自身资源禀赋以及水牛奶的发展机遇，广西“十四五”规划中提出，要将广西打造成全国最大的 优质水牛奶基地，广西政府也相继发布《广西支持水牛奶业发展若干措施》《关于实施2023年支持牛羊产业发展若干政策措施的通知》等产业支持政策性文件，鼓励优质水牛种源的引入，为水牛奶的发展创造了新的机遇。公司作为水牛奶龙头企业，在政策指引下以更新奶水牛种源为突破点，已逐渐扫清将巴基斯坦优质水牛种源引入广西的障碍，未来将着力扩大奶水牛种群，提升优质水牛奶产品的加工能力，打造知名品牌，更好地满足多元化乳制品消费需求。 （三）公司乳业发展情况 报告期内，受快消品不景气的影响，全国液态奶行业消费量有所下滑，尼尔森市场研究公司的数据显示，2022年7月-2023年6月的全国液态奶消费数据较同期下滑了5%，在这样的背景下，公司乳业板块营收仍延续增长态势，这主要是基于公司不断对自身的核心竞争能力的锤炼。公司继续推进智慧生态牧场、智能化工厂建设，夯实发展基础；积极发挥研发创新优势，强化市场开发能力，带动产品销售的提升；充分发挥信息、光伏业务的协同作用，提高了乳业的运营效率。 1、牧场建设方面 报告期内，公司充分发挥在良种引进、奶牛繁育、原料奶生产方面的竞争优势，推动优质奶源基地建设，上思万头奶水牛扩繁基地有序推进，广西田东生态牧场一期正式运营后，目前正在进行二期升级改造工程，来宾小平阳牧场也在筹建当中，将进一步提高公司自有奶源比例，做大做强核心业务。 2、乳品加工厂建设方面 公司加快产能布局，皇氏来宾乳制品产业化基地项目即将投入使用；阜阳智慧化乳制品中央工厂在与政府签订投资协议后已进入设计阶段，设立了皇氏（安徽）乳业有限公司全面推动项目早开工、早建成，早投产，拟将该项目打造成为