皇氏集团：2022年半年度报告

皇氏集团股份有限公司 2022年半年度报告 2022年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人滕翠金及会计机构负责人(会计主管人员)朱夕清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险！ 公司风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理26 第五节环境和社会责任28 第六节重要事项29 第七节股份变动及股东情况40 第八节优先股相关情况45 第九节债券相关情况46 第十节财务报告48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 乳业集团 指 皇氏乳业集团有限公司 广西皇氏乳业 指 广西皇氏乳业有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 来思尔智能 指 云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 杨森乳业 指 四川皇氏杨森乳业有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 国富创新 指 广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙） 滨州云商 指 滨州云商大数据产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 皇氏赛尔 指 皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 皇氏集团 股票代码 002329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 皇氏集团 公司的外文名称（如有） RoyalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ROYALGROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王婉芳 李宇鸣 联系地址 南宁市高新区丰达路65号 南宁市高新区丰达路65号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 hsryhhy@126.com hsryhhy@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,318,521,710.02 1,306,628,109.08 0.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 95,971,293.83 10,504,621.82 813.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,722,842.94 -8,716,692.94 -11.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -34,265,501.91 5,610,651.14 -710.72% 基本每股收益（元/股） 0.1146 0.0125 816.80% 稀释每股收益（元/股） 0.1146 0.0125 816.80% 加权平均净资产收益率 5.97% 0.52% 增加5.45个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,915,446,998.12 5,422,846,087.95 9.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,748,393,674.88 1,559,474,711.85 12.11% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 16,821,882.02 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,763,363.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值 109,113,811.00 变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,071,701.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 34,224,360.19 少数股东权益影响额（税后） 2,852,260.83 合计 105,694,136.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务包括乳业和信息业务，其中核心主业是以水牛奶、发酵乳、巴氏鲜奶为核心的特色乳品业务，涵盖从牧草种植到奶牛养殖、乳品的研发、生产、销售服务的全产业链。主要产品以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的低温奶和常温奶。 报告期内，公司的主营业务、主要产品及经营模式均未发生重大变化。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 （一）国内乳制品行业发展概况及市场竞争格局 1、国内乳制品行业概况 中国乳制品行业与发达国家相比起步较晚，但得益于中国快速发展的经济及庞大的人口基数，乳制品市场规模以及渗透率迅速提升，行业增长平稳。工信部数据显示，2021年1－12月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到3,031.7万吨，同比增长9.4%，创近五年的产量新高。2022年1－6月，全国规模以上乳制品制造企业产量达到1,510.9万吨，同比增长1.0%。目前中国已成为世界上第二大乳制品消费市场，也是增长速度最快的乳制品市场，随着国民健康意识不断提升，在当下国家提出坚定实施扩大内需战略、不断完善国内大循环的背景下，乳品消费需求将得到进一步释放，具有产品差异化竞争力、奶源基地和品牌优势的企业将迎来较好的发展机遇。 2、市场竞争格局 中国乳制品行业竞争激烈，受奶源分布、产品物流配送和储存条件的限制，当前乳制品行业呈现少数全国性大型乳企与众多地方乳企并存的竞争格局。全国性大型乳企一方面凭借更强的资源优势与规模效益，进一步提升市场份额；另一方面，为寻求新的增长，全国性大型乳企近年来渠道下沉，与中小品牌抢占区域市场份额，这也使得地方乳企面临更大竞争压力。部分地方乳企通过打造创新、差异化的产品以及较高的区域认知度，保持稳定的增长态势，特别是一些特种奶（水牛奶、羊奶、骆驼奶）企业，产品的差异化优势为企业营造了良好的成长环境。 （二）广西奶水牛概况 水牛奶作为乳品行业重要的细分领域，已成为中国南方一个重要的特种奶品种。水牛奶有着极高的营养价值，总固形物、蛋白、脂肪等均高于黑白花牛奶和人奶，奶水牛养殖可大量利用国内的秸秆资源，能够减少对于进口饲草的依赖，具有良好的经济效益和社会效益，是带动农民增收、促进当地乡村振兴的有力推手。 广西是我国奶水牛养殖大省，但单产低、规模小、种源更新缓慢、育种技术发展水平低是行业发展的主要痛点。随着近年来水牛奶产品在消费市场的异军突起，广大消费者逐渐认识到了水牛奶口感好、营养价值高等特点。广西瞄准这一发展机遇，大力推动水牛奶产业发展，2022年2月，自治区政府出台了《广西支持水牛奶业发展若干措施》，指出要加快广西奶水牛种质资源更新、大力实施奶水牛杂交 改良工程、加大奶水牛现代生态养殖模式推广力度、鼓励龙头乳品企业发挥示范带动作用、支持广西奶水牛优质高端品牌体系建设等九大措施，表现了广西大力发展奶水牛产业的决心，也为公司奶水牛产业的发展提供了政策指引和保障措施。 （三）公司乳业发展情况 经过20年的发展，公司已成为国内水牛奶领域龙头企业。据中国奶业协会相关统计数据显示，自 2003年起，公司水牛奶鲜奶及水牛奶系列产品产销量名列全国第一。 2022年是集团全面开启“百亿级乳企”、“奶水牛种源芯片”战略目标之年，面对复杂多变的经济形势以及疫情带来的不确定性，公司紧密围绕年初制定的经营计划，在加快推进奶水牛胚胎技术研究、奶水牛种源引入及扩繁的同时，乳业板块在科技研发、营销创新、数字化营运等多方面稳扎稳打，多方突破。以“农光互补”、“牧光互补”为有力抓手，推动利用现有的及未来新建的厂房及牧场进行光伏资源开发，通过光伏科技赋能乳业降本增效，进而降低公司的牧场、乳品加工厂建设成本及租金成本。在产品上，以水牛奶、自有专利菌种为主要特色，在差异化赛道进行市场开拓。 1、牧场建设方面 为有效承接“奶水牛种源芯片”战略实施后落地的优质种源，公司把牧场的建设作为工作的重心之一。报告期内，公司重点投入建设的集种植、养殖、观光于一体的高标准巍山、祥云万头牧场有序推进；广西田东和桂平牧场正在进行二期升级改造工程；上思万头牧场项目投资协议签约完毕，正在稳步推动开工建设。 2、乳品加工厂建设方面 公司加快产能布局，继报告期内来思尔智能化工厂正式投产后，皇氏来宾乳制品产业化基地项目也开工建设，将为后续产能的有序提升和市场增量提供有力保障。 3、水牛种源的研究和引进工作 皇氏赛尔公司是公司“奶水牛产业升级项目”的实施主体、广西科技厅认定的省级新型研发机构，南宁市新型研发机构，正在申请广西高新技术企业，所举荐的巴基斯坦奶水牛引种项目已列入国家“一带一路”项目库。皇氏赛尔公司致力于成为中国奶水牛种业的领导者，从巴基斯坦引进高产精英奶水牛种源，到在国内进行扩繁培育，提升我国奶水牛群体产奶量，实现中国奶水牛产业跨越式发展。有别于传统的人工授精及杂交奶水牛改良模式，皇氏赛尔公司采用了中国农科院水牛研究所、广西大学动物