虚拟现实行业追踪：Vision Pro开发者硬件申请开放，XR产业生态持续丰富

行业追踪：苹果开放Vision Pro开发者硬件申请，XR产业生态持续丰富。苹果自6月发布Vision Pro以来持续发力Vi sion Pro应用开发，并开放开发者硬件申请，鼓励开发者接入其内容生态并快速构建、迭代和测试应用程序。同时，其他头部厂商也在持续研发专利、推出新品。我们认为，开发者接入苹果MR生态将有助于优化整体生态完整度及充实度，更多实机体验反馈对MR生态优化形成正向反馈。伴随以Vision Pro为代表的XR硬件迭代，叠加AI技术提升内容产出效率，虚拟现实内容生态丰富度持续提升有望加速推动相关应用产品推出落地，持续催化板块。 投融资及政策：7月融资节奏稳健，政策支持力度较强。投融资方面，尽管市场整体情绪较为谨慎，但虚拟现实行业融资节奏仍然平稳。VRAR星球数据显示，按单月来看，7月全球VR/AR行业进行融资事件共8笔，融资金额为0.2亿美元。 政策方面，2023年7月，国内8个省份及直辖市合计发布VR/AR相关政策22条，出台频率较高。伴随顶层设计框架细则不断健全，虚拟现实生态推广或将驱动提升全产业链条供给能力，尤其提高内容端优质内容供给水平，保障内容供给持续输出，加速推进多行业多场景应用落地。 硬件技术及大厂动态：硬件竞争格局稳定，苹果开放Vision Pro开发者硬件申请。SteamVR市场份额排名前三机型较为稳定。此外，各大厂动态活跃，积极拓展运用场景。苹果开放Vision Pro开发者硬件申请、申请眼动追踪系统及智能指环新专利；Meta计划生产约1,000副初代AR眼镜、揭秘第一代Ray-Ban Stories智能眼镜校正算法；Rokid宣布发布首款经Google认证的AR便携式Android TV™设备Rokid Station；宝马推出摩托AR眼镜；ImmersedVR即将推出XR头显；XREAL眼镜上线北美沃尔玛。以苹果为代表的厂商正进一步推动虚拟现实行业前沿探索，有望引领行业变革。 内容生态：SteamVR内容优势明显，新游上线有望提升活跃度。青亭网及VRPinea数据显示，2023年7月，SteamVR活跃玩家占Steam总玩家数量比1.9%，同比上升0.2pct。2023年6月，SteamVR独占内容数量达6,126款，同比增加0.4%，其中，游戏为核心内容构成，独占游戏数达4,853款，同比增加0.5%，占总内容比达79.2%。游戏上新方面，2023年7月，各主要VR平台新增72款游戏，其中，PICO持续引进新作，将《富翁环游记》、《打工体验记》和《虚实异境：迷离时空》等VR佳作带给国内玩家。目前VR游戏生态仍处于起步阶段，随着游戏新品的打造上线，有望扩展受众群体，增强用户粘性，进一步提升内容生态活跃度。 风险提示事件：虚拟现实技术发展不及预期；政策监管端的政策风险；宏观经济发展承压；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。 投融资及政策：7月融资节奏稳健，政策支持力度较强 2023H1融资热度有所回落，7月融资节奏稳定 2023H1融资数量金额有所下滑，7月融资节奏平稳。VRAR星球数据显示，2023H1全球VR/AR行业进行融资事件共76笔，同比下降24.8%，已披露的融资金额为6.3亿美元，同比下降84.1%，主要由于融资轮次以A轮、种子轮、战略融资为主。其中，国内市场融资事件24笔，融资金额1.5亿美元。 按单月来看，2023年7月全球VR/AR行业进行融资事件共8笔，融资金额为0.2亿美元。 图表1：2022年1月-2023年7月VR/AR行业融资数量（笔） 图表2：2022年1月-2023年7月VR/AR行业融资金额（亿美元） 融资领域：国内聚焦硬件端，国际侧重应用端。融资领域方面，2023年7月国内市场融资领域集中在AR硬件端，而国际市场融资领域侧重于应用端，涵盖虚拟现实+教育、虚拟现实+医疗等细分应用场景。 图表3：2023年7月VR/AR行业国内市场融资情况 图表4：2023年7月VR/AR行业国际市场融资情况 政策出台频繁，持续进行细则落实 政策出台频率较高，顶层设计框架细则不断健全。VRAR星球数据显示，2023年7月，国内发布VR虚拟现实/AR增强现实相关政策合计22条，来自8个省份及直辖市。其中，中央层面发布的《五部门关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知》等政策，是在去年10月发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》基础上所进行的细则落实，反映出政策端对于虚拟现实产业发展的强支持力度。 图表5：近期VR/AR行业相关政策梳理 硬件技术及大厂动态：硬件竞争格局稳定，苹果开放Vision Pro 开发者硬件申请 头部机型市场份额稳定 硬件端竞争格局稳定，Oculus Quest 2市场份额领跑。根据青亭网及93913虚拟现实网信息，SteamVR市场份额排名前三机型较为稳定，2023年7月，Oculus Quest 2市场份额略有下滑至41.0%但仍位列第一，Valve Index市场份额持续上升至20.0%位居次席，OculusRift S市场份额11.9%位列第三。 图表6：2021年7月-2023年7月SteamVR硬件市场份额变化情况（%） 苹果开放Vision Pro开发者硬件申请，XREAL眼镜上线北美沃尔玛 苹果开放Vision Pro开发者硬件申请。根据VR陀螺信息，2023年7月24日，苹果正式开放VisionPro开发者硬件申请，并提出了诸多针对应用开发指南，帮助开发者构建、迭代和测试应用程序。但设备是借用而非出售，在Vision Pro明年正式上市后，开发者需要将其归还给苹果。苹果技术人员还将与开发者进行沟通，并提供代码审查。另外，苹果还将允许一些开发者在伦敦、上海和东京等城市的“实验室”使用这些硬件。 苹果VisionPro眼动追踪系统新专利曝光，可与其他设备搭配进行远程眼动追踪。根据VR陀螺信息，2023年7月27日，美国专利商标局正式向苹果授予了一项与眼动追踪技术有关的专利。该专利涵盖了各种实施方案，其中包括为相对于用户移动的电子设备执行远程眼动追踪的设备、系统和方法。 苹果智能指环新专利曝光，可搭配多种设备通过多个指环控制用户界面。根据VR陀螺信息，美国专利商标局近日也公布了苹果的一项专利申请，涉及使用单个或多个智能指环来控制用户界面的各个方面。苹果表示，计算机程序可以利用数字信号处理器（DSP）的皮肤接触/手势输入来执行操作。该指环专利可与Apple TV、Mac等其他设备配合使用。 图表7：苹果远程眼动追踪专利示意图 图表8：苹果智能指环专利示意图 Meta计划生产约1,000副初代AR眼镜，用于内部开发及展示。根据VR陀螺信息，Meta透露计划生产约1,000副初代AR眼镜，初代产品主要面向于内部开发以及展示用途，但并不会面向C端市场推出。这些眼镜的制造过程较复杂，镜片需在美国组装，而腕带和无线计算包等组件则交由中国制造。 Meta第一代Ray-Ban Stories智能眼镜校正算法揭秘。根据青亭网信息，Stories智能眼镜搭载的双摄像头意图在于捕捉具有双目视差的3D数据，进行第一视角的分析和利用，从而推动贴近日常生活的AI应用。 其采用的3D深度传感方案，其中包含新颖的实时校正算法，以优化3D深度传感性能。 图表9：Meta初代AR眼镜演示 图表10：Stories的校正算法示意图 Rokid宣布发布首款经Google认证的AR便携式Android TV™设备Rokid Station。根据VR陀螺信息，用户可以通过Rokid Station（全球版）在Google Play上下载应用和游戏，还支持HDCP和云游戏。该设备可作为AR主机使用，用户可随时随地体验超大屏便携游玩。8月26日，Rokid还将举办新品发布会，并发布全新空间计算产品\平台。 宝马推出摩托AR眼镜，可实时导航。根据VRAR星球信息，在柏林举行的宝马汽车展上，宝马展示了Connected Ride智能眼镜，具有实时导航的功能，并将GPS数据带入用户的视野。该产品可在骑手的视野中显示导航数据、速度和当前装备，并可适应不同的头盔和面部形状。 图表11：Rokid Station产品示意图 图表12：Connected Ride智能眼镜产品示意图 ImmersedVR即将推出XR头显，将具备眼动和手动追踪功能。根据VR陀螺信息，VR应用开发商Immersed正在制造一款XR设备Visor，具有单眼4K的超清晰分辨率和Micro-OLED显示技术。公司于8月10日在X上宣布，Visor将与Apple Vision Pro一样具有眼动和手动追踪功能。 XREAL眼镜上线北美沃尔玛。根据VRAR星球信息，XREAL旗下AR眼镜已在北美沃尔玛线上商城开售。此次在沃尔玛上线的是XREAL去年发布的消费级AR眼镜XREAL Air，售价379美元。此前，这款AR眼镜也早已开始在亚马逊、eBay等第三方电商平台售卖，标价也大致在300.0—380.8英镑之间。 图表13：Visor产品示意图 图表14：XREAL Air沃尔玛商城截图 内容生态：SteamVR内容优势明显，新游上线有望提升活跃度 SteamVR内容储备领先，7月新游上线72款 SteamVR平台内容数量领跑VR市场。青亭网数据显示，截至2023年6月，SteamVR平台仍为VR应用数量最多平台，共有7,406款应用支持VR设备运行。SideQuest为第二大VR应用平台，应用数量增长较快，2023年6月应用数量为6,388款，环比增长12.7%。其余各平台VR应用数量从100到2,000款不等，增长较缓慢。 图表15：2023Q2各平台内容数量变化情况（款） SteamVR玩家份额稳定，独占内容资源丰厚。从SteamVR渗透大盘角度，根据青亭网及VRPinea信息，2023年7月SteamVR活跃玩家占Steam总玩家数量比重为1.9%，同比上升0.2pct，VR游戏生态仍处于起步阶段。内容方面，2023年6月SteamVR独占内容数量达6,126款，同比增加0.4%。其中，游戏为核心内容构成，独占游戏数达4,853款，同比增加0.5%，占总内容比达79.2%。 图表16：2021-2023年7月SteamVR占Steam总玩家份额变化情况（%） 图表17：2021年6月-2023年6月SteamVR独占内容数量情况（款） 图表18：2021年6月-2023年6月SteamVR独占游戏数及占总内容情况（款） VR游戏新品接连推出，有望提升内容生态活跃度。VR陀螺数据显示，2023年7月，各主要VR平台新增72款游戏，其中，PICO持续引进新作，将《富翁环游记》、《打工体验记》和《虚实异境：迷离时空》等VR佳作带给国内玩家。折扣活动方面，PICO商店增设“抢先体验”版块，将部分尚未发售的游戏DEMO（包含13款内容）供玩家下载尝试。 PlayStation商店则开启“夏日优惠”活动，部分VR游戏享有不同程度折扣。 图表19：近期部分VR新游上线情况梳理 风险提示 虚拟现实技术发展不及预期 虚拟现实技术发展目前仍处于早期阶段，若该技术发展进度不及预期，恐将降低用户交互性及沉浸感，影响用户体验。 政策监管端的政策风险 虚拟现实领域相关法律法规及监管准测仍有较大不确定性，若监管趋严，存在内容不合规导致应用产品下架风险。 宏观经济发展承压 虚拟现实行业发展需要业内公司持续进行资金投入，若宏观经济持续承压，或将影响研发资金投入规模，进而影响行业发展进程。 研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险 研报使用信息为公开资料及数据，可能因为信息更新不及时产生一定影响。