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这篇研报主要讨论了计算机行业的发展趋势和投资策略。首先,报告中分析了上海市发布推进数据要素产业创新发展行动方案的事件,并强调了数据要素产业在未来五年内的快速发展目标。其次,报告认为计算机板块投资策略可以短期防御为主,中期维度仍可保持乐观。具体来说,建议关注的数据中心运营商包括云赛智联、星环科技、久远银海和德生科技。对于计算机行业的投资策略,建议重点关注大模型的商业应用和AI应用的发展。最后,报告中提到了一些可能影响计算机行业表现的风险因素,包括政策落地不及预期、技术落地不及预期和宏观经济波动风险等。