【德邦机械】3C设备行业周跟踪202308201. 苹果公司近日

【德邦机械】3C设备行业周跟踪20230820 1.苹果公司近日申请了名为“带液态镜头的电子设备”，概述了未来可能的头显设计。 苹果如果将该专利应用于未来的VisionPro头显上，液态透镜会根据佩戴者的情况，动态调整焦距和折射率，提供更舒适的佩戴体验。我们认为，苹果的MR可能会将AR/VR眼镜使用体验带到新的高度，AR/VR行业在硬件、生态、内容平台、用户基础等方面将 【德邦机械】3C设备行业周跟踪20230820 1.苹果公司近日申请了名为“带液态镜头的电子设备”，概述了未来可能的头显设计。 苹果如果将该专利应用于未来的VisionPro头显上，液态透镜会根据佩戴者的情况，动态调整焦距和折射率，提供更舒适的佩戴体验。 我们认为，苹果的MR可能会将AR/VR眼镜使用体验带到新的高度，AR/VR行业在硬件、生态、内容平台、用户基础等方面将趋于成熟，24年行业有望爆发式增长。 2.随着钛合金技术的应用，折叠屏重量、厚度等硬件层面的核心问题可能会被逐渐解决，此外随着3D打印技术及后处理的成熟，钛合金卷轴量产进一步规模化，良率、边际成本有望进一步优化，打开3D打印在3C行业应用的市场空间。 CounterpointResearch预测，今年全球折叠屏智能手机市场将从去年的900万部增长73%至1600万部，而明年这个数字有望增长到2600万部。 到2025年，折叠屏手机将占高端市场40%～50%，3D打印设备及服务市场空间广阔。 3.2022年消费电子市场受疫情冲击而出现下滑，目前在消费市场不景气的背景下，3C设备景气度短期仍处于底部位置。中期来看，潜望式摄像头、钛合金材料等新工艺以及MR等新需求有望打开新空间，核心设备供应商具有增长弹性。 此外，Mini/MicroLED等新型显示技术商用化步伐加快，上游投资旺盛；AR/VR设备的推出有望带动新型显示面板中长期繁荣。 建议关注 ①铂力特、华曙高科（国内3D打印设备龙头） ②赛腾股份（3C组装设备龙头之一，半导体检测设备进口替代顺利） ③和林微纳（半导体探针业务受益于英伟达AI芯片需求爆发） ④智立方（MR设备核心标的，高弹性标的） ⑤荣旗科技（MR+潜望式摄像头+锂电检测设备贡献业绩弹性） ⑥快克智能（固晶机、纳米银烧结设备开始放量） 风险提示：行业景气度恢复不及预期，新产品开发销售不及预期