上半年收入增长14%，多细分领域呈现积极态势

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天融信（002212.SZ）发布了2023年半年报，实现收入10.05亿元，同比增长14.16%；归母净利润-2.12亿元，同比下降3.16%；扣非净利润-2.22亿元，同比增长6.77%。其中，政府及事业单位收入5.32亿元，同比增长53.09%，毛利率下降21.90%；国有企业收入2.62亿元，同比增长9.89%，毛利率为60.67%。公司新业务保持积极增长，数据安全收入同比增长35.82%，云计算软件收入同比增长91.89%，云安全收入同比增长161.44%。公司持续加大信创投入，信创业务收入同比增长74.27%，工业互联网安全收入同比增长53.00%。此外，公司发布了股权激励计划，目标23-25年净利润为7.5、8.8、11亿元，收入为46、53、60亿元。基于此，我们维持“增持”评级。