晨会纪要

晨会纪要 2023第（151）期发布日期：2023-08-18 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,163.74 3,163.74 0 0 道琼斯工业指数 34474.83 34765.74 -290.910 -0.837 纳斯达克指数 13316.93 13474.63 -157.70 -1.170 标普500 4370.36 4404.33 -33.970 -0.771 恒生指数 18326.63 18329.30 -2.670 -0.015 SHIBOR隔夜 1.84 1.83 0.009 0.491 美元指数 103.39 103.42 -0.029 -0.028 美元兑人民币(CFETS) 7.31 7.31 0 0 主力合约 2023/8/17 2023/8/16 涨跌 涨跌幅/% 2023/8/182023/8/17 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1918.901,922.10-3.20 22.7422.460.280 8234.008,173.0061.0 2143.002,140.003.0 2296.502,302.00-5.50 2137.502,117.5020.0 25300.0024,950.00350.0 20310.0019,870.00440.0 23.9624.20-0.240 83.6584.73-1.080 1330.501,325.005.50 381.00383.00-2.0 63.7662.850.910 486.50481.754.750 79.5679.260.30 83.9083.370.530 2023/8/182023/8/17 -0.166 1.247 0.746 0.140 -0.239 0.945 1.403 2.214 -0.992 -1.275 0.415 -0.522 1.448 0.986 0.379 0.636 8:00 15:00 黄金 455.42 456.86 -1.440 -0.315 白银 5627.00 5629.00 -2.0 -0.036 铜 68220.00 67980.00 240.0 0.353 锌 20025.00 19990.00 35.0 0.175 铝 18470.00 18465.00 5.0 0.027 锡 212810.00 211360.00 1450.0 0.686 铅 16110.00 16040.00 70.0 0.436 镍 167160.00 164960.00 2200.0 1.334 铁矿石 771.00 768.50 2.50 0.325 螺纹钢 3720.00 3726.00 -6.0 -0.161 不锈钢 15860.00 15765.00 95.0 0.603 热轧卷板 3907.00 3924.00 -17.0 -0.433 硅铁 6842.00 6,842.00 0 0 锰硅 6728.00 6,728.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/18 8:00 1404.00 2137.00 0.00 12845.00 9455.00 8209.00 7520.00 5780.00 6204.00 3776.00 2452.00 3967.00 8667.00 2121.00 1589.00 639.00 3590.00 1680.00 5450.00 4517.00 2023/8/18 8:00 5247.00 5371.00 3971.00 3373.00 8102.00 9463.00 7626.00 4138.00 6894.00 2639.00 2921.00 16680.00 22710.00 8645.00 13165.00 10356.00 2023/8/17 15:00 1402.00 2118.00 0.00 12820.00 9420.00 8137.00 7409.00 5724.00 6133.00 3786.00 2388.00 3941.00 8386.00 2,121.00 1586.00 637.40 3573.00 1683.00 5416.00 4451.00 2023/8/17 15:00 5190.00 5285.00 3962.00 3345.00 8076.00 9360.00 7594.00 4,138.00 6880.00 2626.00 2915.00 16650.00 22625.00 8,645.00 13,165.00 10,356.00 涨跌 2.0 19.0 0 25.0 35.0 72.0 111.0 56.0 71.0 -10.0 64.0 26.0 281.0 0 3.0 1.60 17.0 -3.0 34.0 66.0 涨跌 57.0 86.0 9.0 28.0 26.0 103.0 32.0 0 14.0 13.0 6.0 30.0 85.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.143 0.897#DIV/0!0.195 0.372 0.885 1.498 0.978 1.158 -0.264 2.680 0.660 3.351 0 0.189 0.251 0.476 -0.178 0.628 1.483 涨跌幅/% 1.098 1.627 0.227 0.837 0.322 1.10 0.421 0 0.203 0.495 0.206 0.180 0.376 0 0 0 宏观要闻 1、中央政治局常务委员会召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作。会议指出，要用好救灾资金，加快恢复重建，抓紧抢修交通、通讯、电力等受损基础设施，抓紧修复灾毁农田和农业设施。金融机构要优化简化相关程序，加强对受灾地区信贷支持和保险理赔，同时持续做好风险隐患排查，努力帮助受灾群众和经营主体渡过难关。会议强调，要认真排查总结，抓紧补短板、强弱项，进一步提升我国防灾减灾救灾能力。 2、央行发布《2023年第二季度中国货币政策执行报告》，涉及货币政策、人民币汇率、房地产等重磅内容。报告指出，宏观经济有望延续好转态势，未来与金融数据将更加匹配。稳健的货币政策要精准有力，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，稳固支持实体经济恢复发展。报告明确，要保持货币信贷总量适度、节奏平稳；推动实体经济融资成本稳中有降；坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。报告预计，8月开始我国CPI有望逐步回升，全年呈U型走势；PPI同比已于7月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛。要发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定。 3、国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.86%，报80.06美元/桶。布油10月合约涨0.41%，报83.79美元/桶。 4、商务部举行例行新闻发布会，回应近期经贸热点问题。商务部表示，中方欢迎美国商务部长雷蒙多访华，目前双方正就访问有关安排保持密切沟通。与此同时，商务部正对美对华投资限制行政令影响进行全面评估，并将根据评估结果采取必要的应对措施。此外，商务部陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项许可申请，目前正依法依规进行审查。 5、我国对外投资持续增长。1-7月，我国对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长 18.1%，折合719.3亿美元，增长10.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%。 6、美国上周初请失业金人数为23.9万人，预期24万人，前值自24.8万人修正至25万人；8 月5日当周续请失业金人数171.6万人，预期170万人，前值168.4万人。美国8月费城联储制造业指数为12，预期-10，前值-13.5。 7、由于煤炭、燃油等产品进口额显著下降，7月日本进口额同比下降13.5%至8.80万亿日元，连续4个月同比下降；出口额下降0.3%至8.73万亿日元，为29个月来首次下降；贸易逆差为787亿日元，同比下降94.5%。 8、欧洲央行管委卡扎克斯表示，通胀正在放缓，任何额外的利率上调幅度都将很小；在决定加息之前，需要看到欧洲央行新预测。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8月17，花生期货主力合约PK311以10120开盘，最高10358，以10356收盘，成交量118211手，持仓量162099手，持仓较昨日增1333手。受终端接受度不高影响，陈花生现货价格偏弱，春花生上市以来水分偏大，需求谨慎，价格有所回落。产区及港口库存量不大，但随着山东河南等地花生将逐步上市，陈米持货商卖货积极。新季花生增产事实将逐步落地，加上宏观环境不佳，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，8月17，豆油成交17300吨，棕榈油成交5400吨，总成交比上一交易 日减少7610吨，减幅25.10%。消息面，USDA干旱监测：截至8月15日当周，约38%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为43%。美国中西部大豆主产区降雨持续，有助于抵消炎热压力。国内短期油脂市场仍缺乏上行驱动，预计震荡为主。 白糖 国际方面，巴西官方机构调高糖产量，港口待运船只增至77艘，巴西端上市和出口增多施压糖价，但全球新年度供给减少支撑糖价。国际糖价还有向下空间，下方关注22美分支撑。国内，现货价格坚挺，中秋双节备货不及旺季预期，对白糖提振作用有限。短期受现货和消费旺季的支撑，价格高位，观望或日内操作。中长期等待新糖上市及进口到港，预计8-9月分别到港40、60万吨，供给将有所恢复，糖价高位难以持续。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.24元/公斤，较昨日上涨0.09元/公斤，整体稳定偏强运行，养户惜售情绪有所升温，但因终端消费跟进不足，上涨幅度有限，二育入场积极性不高，供需仍旧处于僵持阶段。净月盘面贴水现货后出现抗跌情绪，而远月高升水合约再度大幅下挫。盘面昨天整体偏弱下跌为主，关注天气转冷之后消费端所带来的支撑，整体盘面维持反弹偏空思路，继续回归反套节奏。 鸡蛋 全国鸡蛋现货稳定为主，均价5元/斤上下。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，而上游涨价去库存明显。中游贸易商和下游消费端产生拿货谨慎，旺季需求逐渐接近尾声，剩余需求支撑来自于九月初学生开学和中秋备货。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，冷库蛋压力表现不明显，关键取决于下游消费的支撑和拉动。期货盘面表现相对一般，走势分化，近月维 持震荡，远月偏强，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月17日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）97.76美分/磅，跌 0.65美分/磅，折一般贸易港口提货价17161元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.05美分/磅，跌0.76美分/磅，折一般贸易港口提货价16865元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为100.40美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17616.24元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为99.65，折人民币一般贸易港口提