2024年亚太地区移动经济报告

亚太移动经济202 4 GSMA是一个全球性组织，旨在统一移动生态系统，发现、开发和交付对积极商业环境和社会变革基础至关重要的创新。我们的愿景是释放连接的全部力量，使人们、行业和社会繁荣发展。代表移动运营商及相关移动生态系统和相邻行业的组织，GSMA在三大主要支柱上为其成员提供服务：为社会带来正面影响的连接 、行业服务与解决方案，以及外联活动。这些活动包括推进政策制定、应对当今最大的社会挑战、支撑使移动通信得以运行的技术和互操作性，并通过MWC和M360系列活动为移动生态系统提供全球最大规模的交流平台。 我们邀请您在gsma.com上了解更多信息遵循X上的GSMA:@GSMA 在LinkedIn上关注GSMA GSMAIntelligence是全球移动运营商数据、分析和预测的权威来源，并出版权威性的行业报告与研究。我们的数据涵盖了世界各地每一个运营商集团、网络和MVNO——从阿富汗到津巴布韦。这是一套最为准确和完善的数据集，包含数千万个独立数据点，并每日更新。 GSMAIntelligence为领先的运营商、供应商、监管机构、金融机构以及第三方行业参与者提供支持，用于辅助战略决策和长期投资规划。该数据被用作行业参考点，并且经常被媒体和行业本身引用。 我们的分析师和专家团队定期撰写一系列行业主题的思想领先研究报告。 www.gsmaintelligence.cominfo@gsmaintelligence.com 版权所有©2024GSMA Contents 执行摘要2 1.数字中的移动行业10 2.移动行业趋势21 2.15G：焦点转移到5G-Advanced和5GRedCap22 2.2OpenGateway：运营商联合起来推动API进展26 2.3卫星和NTN：空中连接背后的势头28 2.4GenAI：运营商寻求创收机会31 2.5消费者信任：利益相关者采取措施提高在线安全性34 3.移动行业影响36 3.1加速数字包容37 3.2移动行业对可持续发展目标的影响39 4.移动行业推动者41 4.1维持投资的政策43 到2030年的频谱路线图：满足未来的连接47需求 执行摘要 实现数字化转型的移动设备 移动行业继续支撑着亚太地区的快速数字化转型，先进的移动网络使消费者和企业能够开展创新性应用。随着政府越来越多地利用数字技术应对一些最紧迫的社会和经济挑战，移动基础设施和服务的作用将变得更加至关重要。 用户数从之前的数字增长至Justover1.4亿用户——几乎是十年前数字的三倍。然而，该地区仍有大量人口尚未连接网络，其中大多数位于使用差距之中。1 缩小使用差距对于缩小数字鸿沟并促进金融、健康和教 育领域的增强型应用至关重要。 到2023年底，亚太地区有18亿人（占人口的63%）订阅了移动服务。移动互联网渗透率的增长尤为显著。截至2023年底，该地区51%的人口使用移动互联网，相当于 移动连接的影响通过其对经济的贡献得到了证实。2023年，移动技术和服务业为亚太地区的GDP贡献了5.3%，创造了相当于8800亿美元的经济增加值，并支持了该地区约1300万个就业岗位。 执行摘要 2/50 1.移动宽带网络覆盖但尚未订阅移动互联网服务的人 塑造移动生态系统的关键趋势 5G：焦点转移到5G-Advanced和5GRedCap 商用5G独立组网（SA）网络现已在亚太地区的七个国家 （澳大利亚、印度、日本、菲律宾、新加坡、韩国和泰国）存在，为开发新的5G应用提供了机会。该地区运营商正计划利用5G-Advanced和5G减配（RedCap）技术为企业客户提供新的解决方案。对先进5G网络和服务的关注预计将推动2024年及以后的新一轮5G投资。这也将为消费者和企业市场的新一波5G应用场景奠定基础，有可能为运营商和更广泛的生态系统开辟新的收入来源。 OpenGateway：运营商联合起来推动API进展 尽管暴露网络API的可能性早已存在，运营商们在采用标准化方法以实现规模化应用方面一直面临挑战。然而，近期移动行业的相关举措正试图为开发一套通用的网络API提供新的动力。截至2024年4月，已有49个运营商集团加入了GSMAOpenGateway计划，涵盖了240个移动网络 ，占全球移动连接数的65%。来自亚太地区的运营商纷纷加入该计划，包括澳大利亚、印度尼西亚、日本、马来西亚、新加坡、韩国、斯里Lanka、泰国和越南的运营商。现在的工作重点是将运营商的承诺转化为商用可用的网络API及可展示的实际案例。 卫星和NTN：空中连接背后的势头GenAI：运营商寻求创收机会 由于亚太地区多个国家的地理构成，空中连接将在实现普遍连接中发挥重要作用。从群岛和雨林到沙漠和山脉 ，亚太地区拥有许多对地面网络最具挑战性的地形。因此，历史上对空中解决方案及其帮助扩展至难以到达地点的兴趣显著。随着低地球轨道（LEO）和高空平台站 （HAPS）解决方案的出现，这种兴趣进一步增强。重要的是，该地区电信运营商正积极参与不断演变的空中连接市场，主要通过合作伙伴关系和投资进行。 亚太地区的运营商正在利用生成式人工智能（genAI）的力量推动内部变革，并通过人工智能投资开辟新的收入来源。genAI在多个领域具有应用潜力——如客户服务 、销售、营销和代码开发——提供了即时的机会。此外 ，利用人工智能提升网络性能仍然是运营商的优先事项 。区域运营商正通过投资人工智能初创企业和组织来探索新的收入来源，并开发自己的大型语言模型（LLMs） 。定制化的大型语言模型使运营商能够快速高效地部署高质量的genAI模型，帮助他们加速人工智能驱动的转型 。 消费者信任：利益相关者采取措施提高在线安全性 随着针对个人和企业在线威胁的增加，消费者对数字服务的信任可能会受到侵蚀。同时，先进人工智能工具的普及 ，尤其是生成式人工智能（genAI）应用，为威胁景观增添了新的维度，可能使新型攻击成为可能，并使现有攻击更难被检测到。此类攻击对受害者的影响可能是深远的，包括经济损失和心理压力，从而导致对数字平台的信任丧失。尽管政府和数字生态系统参与者已经采取措施应对在线威胁，但维持信任的责任应被视为这些利益相关方的共同责任，而非任何单一团体的单独责任。 维护信任的责任必须被视为政府与数字生态系统参与者之间的共同责任。 促进增长和创新的政策 为了移动行业能够推进并实现数字化转型的目标，政策和监管环境需要采取一种支持快速成长和创新的促进性措施 。为实现这一目标，相关政策应包括促进网络投资、减轻税收负担、简化合规成本、提高效率、以及促进包容性和在线信任与安全。同样地，随着对高速高质量移动连接需求的持续增长，监管机构和政策制定者应当审查现有政策 ，以识别那些对移动运营商造成不必要的障碍的政策，这些政策可能阻碍其投资而实际上并不会对消费者福利产生积极影响。 国际电信联盟（ITU）的世界无线电通信大会2023（WRC-23）开启了连接的新时代，并为移动通信向5G-Advanced和6G的发展奠定了频谱基础。重要的是，WRC-23确定了6GHz（6.425–7.125GHz）频段供所有ITU区域 （欧洲和中亚、独联体、美洲和亚太地区）的国家使用 ，并在ITU无线电规则中同意了其使用的条件。亚太地区的国家现在可以利用在WRC-23上实现的6GHz频段的协调化，并开始制定本国计划来分配该频段。借助6GHz频段，移动运营商可以以实用、经济高效且环保的方式满足5G流量需求，同时利用现有的5G宏基站。 亚洲移动经济Pacific 1.8bn 2.1bn 独特移动订户 2023 渗透率63%* 2030 70%的渗透率* Mobile互联网用户 2023 51%渗透率* 2030 61%渗透率* CAGR 2023-2030 2.1% CAGR 2023-2030 3.0% *人口百分比 SIM 连接 2.7bn 3.1bn （不包括授权蜂窝IoT) 2023 97%的渗透率* 2030 106%的渗透率* *人口百分比 4G连接百分比(不包括授权蜂窝IoT) 2023 70% 2030 50% 5G连接百分比(不包括授权蜂窝IoT) 2023 10% CAGR 2023-2030 1.8% 45% 2030 1.4bn 1.8bn *人口百分比 智能手机 连接百分比 2023 78% 2030 94% 操作员收入和 investment 2023 总收入 $197m 2030 总收入 $227bn $271bn 运营商资本支出对于这个时期2023–2030: 公共资金 2023 $90bn 移动生态系统对公共资金✁贡献(在监 管和频谱费用之前) 许可✁蜂窝IoT连接 2023 144m 2030 270m 移动对GDP✁贡献 2023 $880bn GDP✁5.3% 2030 $1tn Employment 2023 9m工作 直接支持 移动生态系统 Plus4m 间接就业 亚太地区 技术组合* 12 10% 12% 8% 701082 +J 2%2% +J 订户渗透 2023 2030 63% 70% 2023 2030 45% 智能手机采用 70% 50% 2023 2G 3G4G5G 2030 78% 94% 主要市场✁用户和技术趋势 领导国家方案2 孟加拉国 技术组合* 32 51175 +J 5% 21% 2% 51% 32% +J 订户渗透 2023 2030 56% 69% 2023 2030 智能手机采用 72% 17% 2023 2G2G3G3G4G4G5G5G 2030 56% 84% 印度 技术组合* 13 12% 13% 3% 127232 +J 49% 2%<1% +J 订户渗透 2023 2030 71% 78% 2023 2030 49% 智能手机采用 72% 2023 2G 3G4G5G 2030 80% 95% 印度尼西亚 技术组合* 5 1%5% 1941 +J 1% 32% +J 订户渗透 2023 2030 66% 77% 2023 2030 智能手机采用 94% 67% 2023 2G 3G4G5G 2030 87% 94% 巴基斯坦 技术组合* 32 32% G57 +J 9% 7%<1% +J 订户渗透 2023 2030 41% 55% 2023 2030 智能手机采用 63% 5% 84% 2023 2G 3G4G5G 2030 63% 80% 菲律宾 技术组合* 3 6%3%11% 680111 +J 1%2% 46% +J 订户渗透 2023 2030 73% 78% 2023 2030 智能手机采用 80% 51% 2023 2G 3G4G5G 2030 86% 92% 2.GSMA领先国家倡议（包括孟加拉国、印度、印度尼西亚、巴基斯坦和菲律宾）旨在通过与相关利益方推动监管现代化，加速数字经济✁增长并促进移动行业✁可持续发展。 澳大利亚 技术组合* 45% 1 1% J456 +J 6% 94% +J 订户渗透 2023 2030 86% 88% 2023 2030 53% 智能手机采用 2023 2G 3G4G5G 2030 89% 94% 发达✁5G市场3 Japan 技术组合* 37% 2 2% 376192% +J 8 8% +J 订户渗透 2023 2030 89% 90% 2023 2030 智能手机采用 61% 2023 2G 3G4G5G 2030 75% 94% 新西兰 技术组合* 1 22% 1%5% 72% 572225 +J 5% +J 订户渗透 2023 2030 85% 88% 2023 2030 智能手机采用 95% 2023 2G 3G4G5G 2030 90% 94% 新加坡 技术组合* 29% 2 2%3% 296631 +J 1%3% +J 订户渗透 2023 2030 90% 91%