瑞泰新材：2023年半年度报告

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人钱亚明及会计机构负责人(会计主管人员)钱亚明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项40 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况50 第九节债券相关情况51 第十节财务报告52 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人与公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：江苏省张家港市人民中路15号2幢30楼。 释义 释义项 指 释义内容 瑞泰新材、公司、本公司 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 江苏国泰 指 江苏国泰国际集团股份有限公司，系公司控股股东 国际贸易公司 指 江苏国泰国际贸易有限公司，系公司实际控制人 国泰投资 指 张家港市国泰投资有限公司，系公司股东 金茂创投 指 张家港市金茂创业投资有限公司，系公司股东 产业资本 指 张家港产业资本投资有限公司，系公司股东 金城创融 指 张家港市金城创融创业投资有限公司，系公司股东 华荣化工 指 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司，系公司子公司 超威新材 指 江苏国泰超威新材料有限公司，系公司子公司 波兰华荣 指 国泰华荣（波兰）有限责任公司，系公司子公司 衢州瑞泰 指 衢州瑞泰新材料有限公司，系公司子公司 韩国华荣 指 韩国国泰华荣有限会社，系华荣化工子公司 宁德华荣 指 宁德国泰华荣新材料有限公司，系华荣化工子公司 自贡华荣 指 自贡国泰华荣新材料有限公司，系华荣化工子公司 超威新能 指 张家港国泰超威新能源有限公司，系超威新材子公司 衢州超威 指 衢州国泰超威新材料有限公司，系超威新材子公司 国泰财务 指 江苏国泰财务有限公司，系公司关联方 公司章程 指 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司章程 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 LG新能源 指 株式会社LG新能源 新能源科技 指 新能源科技有限公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司 天赐材料 指 广州天赐高新材料股份有限公司 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司 宏柏新材 指 江西宏柏新材料股份有限公司 江瀚新材 指 湖北江瀚新材料股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 瑞泰新材 股票代码 301238 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 瑞泰新材 公司的外文名称（如有） JiangsuRuitaiNewEnergyMaterialsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RTXC 公司的法定代表人 张子燕 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓斌 许烨 联系地址 江苏省张家港市人民中路15号2幢30楼 江苏省张家港市人民中路15号2幢 30楼 电话 0512-56375311 0512-56375311 传真 0512-55911196 0512-55911196 电子信箱 mark@rtxc.com xuye0206@rtxc.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,067,997,459.82 3,349,410,974.77 -38.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 280,436,731.40 498,234,400.90 -43.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 261,104,764.57 489,898,638.66 -46.70% 经营活动产生的现金流量净额（元） 612,867,131.58 361,434,619.88 69.57% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.91 -58.24% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.91 -58.24% 加权平均净资产收益率 4.07% 11.09% -7.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 10,428,456,902.39 10,204,213,083.19 2.20% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,991,748,435.14 6,738,663,405.32 3.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -220,874.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,623,090.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,945.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,497.79 减：所得税影响额 5,557,233.82 少数股东权益影响额（税后） 970,458.74 合计 19,331,966.83 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。报告期内，公司总体产销量比去年同期有所增长；受到原材料价格下降和竞争日趋激烈等影响，公司实现营业收入2,067,997,459.82元，同比下降38.26%；归属于母公司股东的净利润为280,436,731.4元，同比下降43.71%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为261,104,764.57元，同比下降46.70%。 （一）公司所处行业情况及行业地位 A、电池材料方面 1、行业政策、行业现状及发展趋势 在“双碳”目标引领和全球能源转型的大背景下，在中国、美国和欧洲前期已颁布大批法律法规和优惠政策的基础上，报告期内国内外利好政策频出，叠加产品性价比的持续提升，全球新能源汽车产业和储能产业进一步发展，同时带动了上游锂离子电池及锂离子电池材料产业的较快发展，预计后续锂离子电池材料的市场需求仍会较快增长。 继国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》之后，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》；今年6月，商务部办公厅发布《关于组织开展汽车促消费活动》的通知。通知明确，将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。这些政策、举措有利于进一步促进新能源汽车消费，牵引释放更大消费潜力。2023年2月，欧洲议会通过了欧盟委员会和欧洲理事会达成的2035年欧洲新售燃油轿车 和小货车零排放协议。按照协议，到2030年，所有新上市的乘用车和轻型商用车碳排放水平须比2021年分别减少55%和50%，到2035年均减至零。 根据中国汽车工业协会数据，2023年1-6月我国新能源车销量为374.7万辆，同比增长44.1%，新能源车渗透率从去年同期21.6%提升至28.3%。根据欧洲汽车制造商协会数据，2023年1-6月欧洲31国实现新能源乘用车注册量141.9万辆，同比增长26.8%，新能源车渗透率提升至21.5%。据市场研究公司MotorIntelligence数据，2023年上半年美国电动汽车销量55.73万辆，同比增长约50%；电车渗透率进一步提升，今年1月至6月期间电动汽车销量占整体汽车销量的7.2%。新能源车销量增长带动动力电池需求快速增长，根据SNEResearch数据，2023年1-6月全球动力电池使用量304.3GWh，同比增长50.1%。在全球动力电池装车量排名前十的企业中，中国企业仍占据六席，合计市场份额高达62.6%，较去年同期提升了近六个百分点，增长强势。 随着储能锂离子电池的安全性和经济性不断提升，商业模式逐步清晰，需求大幅增长。根据SMM数据，报告期内，全球储能电池出货量为87.0GWh，同比增长122.0%。 报告期内，虽然国际环境复杂严峻、全球经济增长较缓，并受到上游需求不及预期和原材料价格大幅波动的影响，中国锂离子电池材料产业仍取得了较快发展。根据研究机构EVTank统计，2023年上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，比去年同期增长41.5%。基于对储能用电池的乐观预计，EVTank预计到2025年全球电解液需求量将达到272.6万吨，2030年电解液需求量或将超过800万吨。 同时，近两年锂离子电池材料行业内企业大幅扩产或延伸产业链，其它领域的企业也纷纷跨界入局。随着产能的释放，竞争日趋激烈。 2、行业竞争格局及公司行业地位 （1）锂离子电池电解液 根据研究机构EVTank统计，2023年上半年中国锂离子电池电解液出货量为50.4万吨，市场规模为 241.9亿元，瑞泰新材处于第一梯队，国内市场前十名企业合计市占率达到90.3%。行业集中度不断提高，竞争日趋激烈。 公司作为该行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水