系列点评之二十二：收入延续增长 舱驾成长加速

德赛西威(002920)发布2023年半年报，实现营收87.2亿元，同比增长36.2%；归母净利润6.1亿元，同比增长16.5%；扣非归母净利润5.3亿元，同比增长25.2%。其中，2023Q2实现营收47.4亿元，同比增长45.2%，环比增长19.0%；归母净利润2.8亿元，同比增长36.2%，环比下降16.3%；扣非归母净利润2.4亿元，同比增长25.2%，环比下降18.8%。毛利率为20.3%，同比降低3.7个百分点，主要受产品结构变化及汇率波动影响。销售、管理、研发、财务费率分别为1.5%、2.2%、10.2%、0.4%。公司智能座舱、智能驾驶业务分别实现营收62.5、18.4亿元，同比增长18.6%、86.4%。此外，公司舱驾融合域控获得项目定点，同时预计新项目订单年化销售额突破200亿元，为后续持续增长提供支撑。分析师给予公司“增持”评级，目标价格为147.66元。

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