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2023年中报点评：投资收益支撑业绩，双柜台模式行稳致远

2023-08-16 朱洁羽,葛玉翔,胡翔东吴证券顾小桶🙊

港交所发布2023年中期业绩，收入及其他收益同比增长18.33%，股东应占溢利同比增长30.52%。投资收益驱动业绩高增，投资回报率显著回暖。衍生品业务延续扩张势头，分部收入大幅增长。双柜台模式平稳起步，后续增量可期。我们调整2023-2025年股东应占溢利预测至123.15/134.03/146.11亿港元，对应增速分别为22.23%/8.83%/9.02%，对应2023-2025年EPS分别为9.72/10.57/11.53港元，当前市值对应2023-2025年PE估值分别为30.84x/28.33x/25.99x。公司中长期成长空间可观，维持“买入”评级。

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