平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2023-01-11 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2023-04-24 2023-01-11 特定对象调研,电话会议深圳 境内投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问1.目前存款增长表现如何? 我行零售业务秉持“规模增长、结构优化、基础夯实、成本管控”经营方针,存款业务实现较快增长。9月末,我行吸收存款本金余额32,461.73亿元,较上年末增长9.6%。其中,个人存款余额9,039.24亿元,较上年末增长1 7.3%;1-9月个人存款日均余额8,365.93亿元,较去年同期增长21.8%。代发业务对存款的带动作用持续增强,我行代发及批量业务客户带来的存款余额1,914.77亿元,较上年末增长32.5%。 2.非息收入表现如何,主要是哪些贡献? 前三季度,我行实现非利息净收入409.16亿元,同比增加32.87亿元,同比增幅为8.7%。其中,手续费及佣金净收入同比减少13亿元,手续费及佣金净收入同比减少30.43亿元,一方面受市场等因素影响,导致代理基金等收入下降;另一方面,我行积极布局新业 务赛道,带来代理保险等收入增加。其他非利息净收入同比增加63.30亿元,主要是由于债券及货币市场基金投资、票据贴现、外汇等 业务带来的非利息净收入增加。非利息净收入占比29.59%,同比上升0.01个百分点。3.贵行对公房地产贷款不良率在今年仍然保持低位的主要原因是什么? 我行承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额约2,939.59亿元,较上年末增加50.36亿元;对公房地产贷款不良率0 .72%。 我行高度重视房地产行业授信的风险防范和质量管控,持续加强房地产贷款的风险管控,坚持贷管并重,升级资金封闭管理要求,升级线上化贷后管理工具,实现对客户经营、项目进度、资产状态、资金流的全方位监控。 后续,我行将严格按照“房住不炒”大政方针,继续在落实监管要求的基础上,切实做好房地产贷款均衡有序投放。4.今年零售各项消费贷款产品的情况如何? 9月末,我行发放贷款和垫款本金总额33,013.43亿元,较上年末增长7.8%;个人贷款余额突破2万亿、达20,038.82亿元,较上年末增长4.9%。 具体来看,我行“新一贷”余额1,600.85亿元,较上年末增长0.7%;个人房屋按揭及持证抵押贷款余额7,340.60亿元,较上年末增长12.1%,其中,住房按揭贷款余额2,839.43亿元,较上年末增长1.6%;汽车金融贷款余额3,216.53亿元,较上年 末增长6.8%;1-9月汽车金融贷款新发放1,803.72亿元,其中新能源汽车贷款新发放2164.00亿元,同比增长38.9% ;信用卡流通卡量7,104.61万张,较上年末增长1.3%,受疫情影响,1-9月信用卡总交易金额26,029.89亿元,同比下降6.4%。 未来,我行将持续强化零售信贷产品的数字化经营和综合化服务能力,业务及客群结构持续优化。5.互联网金融监管对贵行有何影响? 因宏观经济情况和政策变化,我行对与互联网平台合作的贷款业务进行主动调整,通过加强对合作资产的风险管控与穿透管理,提高准入要求、强化贷中及贷后管理,确保合作资产符合我行风险管理要求,整体趋势逐步向好,资产结构及客群结构进一步优化,后续我行将在确保业务合规、风险可控的前提下,进一步探索和发展互联网贷款业务。 前三季度,我行互联网支付结算业务服务的平台企业交易笔数210.80亿笔,同比增长88.7%;交易金额20.06万亿元,同比增长27.6%。 6.请问银行与集团的联动目前进展如何?有没有具体的数据可以分享? 我行持续深化MGM线上化运营模式创新升级,综合金融对零售业务的贡献保持稳定。9月末,信用卡新户双卡率较上年末上升15.1个百分点,新户本行卡还款率较上年末上升7.3个百分点。前三季度,我行通过MGM模式获客净增234.41万户,占零售整体净增客户的比例近39.1%。 7.财富管理手续费收入及未来展望? 前三季度,我行实现财富管理手续费收入(不含代理个人贵金属业务)51.05亿元,因主动压降非标类产品规模及证券市场波动导致的基金销量下滑等因素影响,同比下降20.7%。 我行将持续升级产品、队伍、专业及科技能力。提升资产优选与产品甄别能力,丰富、优化产品货架,并持续加强专业化队伍建设,着力提 升队伍专业技能及中台赋能水平,增强队伍内生发展能力。8.2022年对公行业贷款投向如何安排? 我行对公业务发展方向契合国家战略布局,持续加大对制造业、专精特新、民营企业、中小微企业、乡村振兴、绿色金融、基础设施等重点领域的融资支持。我行始终坚持以客户为中心,从客户需求出发,培育并做强中坚客群,通过实施深度经营,夯实业务发展基本盘。基于平安集团“金融+科技”优势,借助人工智能、区块链、物联网等科技手段,我行对公业务发展重点聚焦产业数字化、资本市场与直接融资两大赛道,打造科技驱动的交易银行和投行驱动的复杂投融两大业务体系。 9.新型供应链的进展如何? 我行深入供应链场景及生态,不断创新业务模式。一是通过“星云物联网平台”及海量多维数据,创新融资模式,助力实体经济发展;二是深化场景供应链金融,从场景和客户需求出发,为客户提供“供应链+”的综合金融服务;三是打造生态供应链金融,通过开放银行实现生态批量获客及客群深度经营,提升供应链金融的可得性、普惠性。前三季度,我行供应链金融融资发生额8,255.68亿元,同比增长2 5.7%。对公“星云物联计划”已应用于智慧车联、智慧制造、智慧能源、智慧农业、智慧基建、智慧物流六大产业领域。9月末,服务客户超20,000户,自该计划落地以来支持实体经济融资发生额累计超5,500亿元。10.平安理财当前的产品线布局和人员架构?长期规划布局可否介绍下? 平安理财聚焦产品能力、渠道能力、科技能力等核心竞争力建设,取得一系列经营成效。 一是管理规模快速增长,在波动市场中展现“活、稳、优”的产品特色;二是进一步完善产品图谱,基本建成“三多”的产品体系;三是融入我行经营全场景,为零售客户数增长发挥稳定器作用;四是深化金融科技运用;五是积极响应绿色发展战略,布局绿色金融和ESG投资,推出行业首支日开型ESG混合类理财产品,。9月末非保本理财产品余额9,909.17亿元,较上年末增长13.6%,其中符合资管新规要求的净值型产品规模9,774.88亿元 ,较上年末增长16.6%。11.资金同业方面,贵行的策略和优势是什么?有什么目标? 我行资金同业业务坚持“服务金融市场、服务同业客户、服务实体经济”的理念,深化资金同业业务“3+2+1”经营策略,服务实体经济更有温度,实现更加稳健、更高质量的发展。机构交易服务方面,前三季度我行机构交易活跃客户达775家,机构销售的现券交易量15,560.55亿元。