平安银行机构调研纪要

平安银行机构调研报告 调研日期:2023-03-09 平安银行是中国内地首家公开上市的全国性股份制银行,总部设在深圳。其前身深圳发展银行成立于1987年,是中国内地第一家公开上市的银行。中国平安及其控股子公司平安寿险为该行的控股股东。该行以打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”为战略目标,重点关注“科技引领、零售突破 、对公做精”十二字策略方针,着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片,为客户提供“省心、省时又省钱”的金融服务。2021年,该行零售业务持续深入贯彻“3+2+1”经营策略,升级提出以“综合化银行、AI银行、远程银行、线下银行和开放银行”相互衔接并有机融合的“五位一体”新模式,升级推进重点客群服务,对公业务以客户为中心,持续践行“3+2+1”经营策略,坚守资产质量“1条生命线”。此外,该行还大力发展供应链金融 、票据一体化等,打造金融交易专家、避险服务专家和数字生态托管银行等五张名片,并持续提升金融科技应用能力,深化金融科技在智慧资金系统平台中的应用。近年来,该行业务发展和经营特色深受权威机构好评,荣获多项大奖。 - 2023-04-24 2023-03-09 业绩说明会,电话会议深圳 境外机构投资者-- 介绍公司发展战略、经营业绩,回答投资者提问1.请问贵行认为2023年对比2022年有哪些环境因素变好了?平安银行将如何实现高质量发展? 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是“十四五”规划承上启下的关键之年,也是建设中国式现代化的开局之年。预计积极的财政政策将会加力提效,稳健的货币政策将会更加精准有力,产业政策将会发展与安全并举,科技政策将聚焦自立自强,社会政策将兜牢民生底线,形成共促高质量发展的合力,预计宏观经济仍将保持稳定健康增长,并实现稳中求进。 展望2023年,新的技术潮流和业态、新的商业模式与生态仍将持续涌现,新发展格局的推进给银行业的发展带来新的机遇与挑战。我行将保持对宏观经济、市场变化与客户需求的敏锐洞察,深化全面数字化经营,强化金融风险防控,持续推动金融服务回归本源。 2.贵行零售战略升级具体的方向是怎么样? 2022年,我行积极践行金融服务实体经济、服务普惠民生的初心使命,充分发挥综合金融和科技赋能优势,持续深入贯彻以开放银行、AI银行、远程银行、线下银行、综合化银行相互衔接并有机融合的零售转型新模式,打造“智能化银行3.0”,零售各项业务稳健发展,业务规模取得进一步突破。个人存款余额突破1万亿元,个人贷款余额突破2万亿元,平安口袋银行APP月活跃用户数(MAU)突破5千万户,转型发展成效持续显现。 三大业务模块经营持续升级。私行财富方面,坚持以客户为中心,持续升级并致力于打造“有温度的、全球领先的财富管理主办银行”。聚焦产品升级、客群经营升级、队伍升级、以及品牌升级。基础零售方面,深入做实基础零售,打造面向海量客户的经营中枢。通过全面贯彻 以客户为中心的经营理念,深入推进“智能化银行3.0”建设;同时,持续推动综合经营、协同发展,强化全渠道综合化获客及全场景智能化经营。消费金融方面,持续强化零售信贷产品的数字化经营和综合化服务能力,提升产品竞争力及客户服务体验。 3.今年行业净息差普遍承压,请问贵行如何展望2023年息差趋势? 2022年末,我行净息差2.75%,同比2021年下降4个基点;负债平均成本率2.16%,同比2021年下降5个基点,其中吸收存款平均成本率2.09%,同比2021年上升5个基点。 在资产重定价及让利实体经济的背景下,预计2023年净息差仍有收窄趋势。我行将稳步提升精细化管理水平,一方面依托多场景、多触点、多渠道精准触达客户,夯实巩固存款基础,不断优化负债结构;另一方面持续做大优质资产规模,强化金融服务实体经济能力,有效利用 渠道、平台、科技赋能,提升产品精细化、差异化定价能力,做好量价险平衡。资产负债端双管齐下,加强资产负债组合管理能力,确保净息差保持在合理水平。 4.AUM的增长情况如何,未来如何维持较高速度的增长? 2022年末,我行管理零售客户资产(AUM)35,872.74亿元,较上年末增长12.7%,其中私行达标客户AUM余额16,207.85亿元,较上年末增长15.3%。 在产品升级方面,我行持续提升资产优选与产品甄别能力,丰富、优化产品货架。客群经营升级方面,我行面向超高净值客户及其家族升级了“平安家族办公室”服务,向客户提供定制化、一站式解决方案。队伍升级方面,我行着力提升队伍专业技能,增强队伍内生发展能力,依 托专业精、能力强的私人银行家及投顾专家队伍。品牌升级方面,我行以私人银行业务为纽带积极参与社会公益事业。 未来,我行坚持以客户为中心,持续升级产品、客群经营、队伍等能力,致力于打造“有温度的、全球领先的财富管理主办银行”。5.去年债市的跌荡引起了理财的赎回潮,请问贵行的平安理财表现如何?取得了哪些经营成果? 2022年末,平安理财总资产96.25亿元,净资产86.60亿元,全年实现净利润18.82亿元。平安理财聚焦渠道、投资、产品及科技等核心能力建设,取得一系列经营成果。 一是积极拓展销售渠道;二是坚守“活、稳、优”的投资特色,破净率在国有银行及股份制商业银行中处于较低水平,投资管理能力持续提 升。三是进一步完善产品图谱,根据风险收益特征细化产品定位,持续优化产品结构。四是融入我行经营全场景,为零售客户数增长发挥稳定器作用;五是进一步完善风险管理,整体理财产品底层资产质量稳健。六是深化科技赋能,加强大数据、AI等技术在业务场景中的应用。七是践行社会责任,坚持服务实体、普惠为民。 6.贵行在相应国家号召、支持实体经济方面做了哪些工作? 我行认真贯彻党中央、国务院决策部署和金融监管要求,牢记金融工作政治性和人民性,持续加大实体经济支持力度,将优质金融服务覆盖更多客群 2022年末,我行表内外授信总融资额49,400.02亿元,较上年末增长5.6%。单户授信1,000万元及以下不含票据融资的小 微企业贷款累计户数105.78万户,其中贷款金额在100万元以下的户数占比88%,处于产业链最底端的小微企业主和个体工商户占绝对主体;贷款余额5,282.26亿元,较上年末增长38.2%;普惠型小微企业贷款累计发放额4,680.87亿元,同比增长31.2%,新发放贷款加权平均利率同比下降1.93个百分点,不良率控制在合理范围。 同时,我行持续加大民营企业支持力度,2022年新增投放民营企业贷款客户占新增投放所有企业贷款客户达70%以上;民营企业贷款余额较上年末增长18.4%,在企业贷款余额中的占比为74.5%。 7.请问贵行对今年在房地产行业资产质量表现如何? 我行高度重视房地产行业授信的风险防范和质量管控。受房地产行业风险暴露影响,我行房地产业不良率较上年末有所上升,房地产不良贷 款额基数低,整体风险可控。2022年末,我行对公房地产贷款不良率1.43%。后续,我行将继续落实监管要求,保持房地产领域信贷投放平稳有序。 8.零售的不良率明显上升,请说明下原因以及未来如何控制? 我行个人贷款不良率1.32%,较上年末上升0.11个百分点。2022年经济复苏持续放缓,对零售客户的就业和收入均带来一定影响 ,“新一贷”和信用卡等业务不良率有所上升。 我行逐步提高抵押类贷款占比,优化个人贷款结构,并运用行业领先的科技实力和风控模型,提升客户风险识别度,实施差异化的风险管理政 策,有效增强了风险抵御能力。9.在服务高净值客户方面,贵行有哪些具体举措? 我行面向超高净值客户及其家族升级了“平安家族办公室”服务,聚焦财富管理、健康管理、代际成长、慈善规划、法税筹划、企业智库六大专业领域,向客户提供定制化、一站式解决方案;面向企业董监高客户,通过打造私行投行联动模式,整合平安集团内外部专业资源,为顶级私行头部客户提供覆盖个人、家族、企业的综合金融解决方案。在权益体系建设上,我行积极整合平安集团内外部专业资源,重点打造高端医养、子女教育、慈善规划等多个王牌权益,满足稀缺性非金融服务需求,向客户提供全生命周期陪伴式服务。 10.去年国际形势变化莫测,汇率波动加剧,是否影响了平安避险业务的发展?我行“平安避险”业务严格履行风险中性宣导和服务职责 ,运用金融市场专业交易能力,从产品创新、便利服务等多角度提升避险服务品质,并通过减费让利履行服务实体的责任。2022年,“平安避险”外汇避险业务交易量335.66亿美元,同比增长54.0%。