英唐智控机构调研纪要

英唐智控机构调研报告 调研日期:2023-04-28 深圳市英唐智能控制股份有限公司成立于2001年，2010年在深圳证券交易所创业板上市。公司总部位于深圳市宝安区海纳百川总部大厦，主要从事电子元器件分销、芯片研发、设计及制造等业务。公司在全球四个国家或地区设立有22个分公司或子公司，是中国领先的半导体元器件综合解决方案供应商之一。英唐集团成立于2015年，之前主要从事智能控制器、智能家居等产品的研发、生产及销售。自2019年开启向上游半导体芯片领域战略转型以来，公司逐步确立了以电子元器件渠道分销为基础，半导体设计与制造为核心的发展战略。目前，公司已拥有自己的MES、WMS、ERP、OA和CRM等UAS软件系统支撑及投后整合的平台。公司拥有丰富的技术型和资源型产品线，实现分销业务的集聚化、专业化以及向上游半导体设计开发领域转型升级的战略方向。与全球知名或国内技术领先的半导体、芯片巨头厂商松下、罗姆、新思、三星、英飞凌、矽力杰、三垦、优北罗、瑞芯微、汇顶 、移远、安费诺等展开了深入而广泛的代理及技术合作。 2023-04-28 董事长、总经理胡庆周,董事、财务总监许春山,董事会秘书李昊,独立董 事高海军,极光事业部及市场部负责人邓敬,保荐代表人张邈 2023-04-282023-04-28 价值在线(https://www.i 业绩说明会 r-online.cn/) 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者-- 1.请问董事长:(1)公司二代MEMS进度,今年能否量产; (2)宝安产业集群项目进展如何;(3)公司青岛债务有什么进展;(4)日本英唐微光刻机能否运回国内;(5)公司有什么措施回报股民。 答:尊敬的投资者,您好!1.公司第二代的MEMS振镜产品,目前正在样品测试及进一步研发升级过程中,在相关样品获得通过后,我们将全力推动相关产品的量产进程;2.目前宝安产业集群项目的产业规划已经获得政府有关部门的批复,目前正在积极指定地块的专项规划;3.公司已收到部分责任方支付的赔款合计2,523.41万元,有关其他责任方公司已委托律师正在追偿当中;4.英唐 微的光刻机为日本子公司产线的关键设备,主要用于满足其生产制造需要;5.自公司转型以来,在半导体研发、制造端进行积极布局,已经初步实现了研发、制造、销售的全产业链条框架搭建,并在不断的完善补充过程中,随着相关布局的逐渐落地,我们相信公 司业绩有望获得持续的增长,为广大投资者创造积极的回报!感谢您的关注! 2.请问管理层领导,你们的公司值得长期投资吗?业绩下滑有办法解决吗?目前股价跌成这样,有什么措施提振股价? 答:尊敬的投资者,您好!公司在电子分销行业深耕近三十年,具有丰富的半导体产业相关的客户资源,我们对半导体产品的理解和市场发展是有天然优势的,结合我们在半导体研发、制造持续布局落地,我们相信会取得“1+1>2”的效果,公司的长期发 展是值得坚守的;受宏观环境、半导体市场的周期调整,公司业绩在短期内出现下滑,我们正在通过产品结构的调整、新产品、新业务的推广,来积极提振公司的业绩。对于公司股价,公司管理层跟广大投资者的心情是一样的,我们唯有努力提高公司业绩,来实现公司与广大投资者的共赢,感谢您的关注! 3.请问胡董,公司去年定向增发的钱,没有看到用在技术改造设备上,今年又低价增发?公司产业园的建设进展如何? 答:尊敬的投资者,您好!因研发支出需按照研发进度支付、设备采购也存在6-18月不等的交期,所以截止去年年底,尚未满 足募投款项的支付条件。随着研发及设备采购进程的推进,募投专项资金将在陆续开始支付;向半导体研发制造转型,需要长期持续的资金和人力物力投入,通过再融资的方式将为公司半导体转型提供良好的资金保障,加快实现转型目标,感谢您的关注! 4.请问英唐微的第二代微振镜产品在国内市场是否已经开始销售? 答:尊敬的投资者,您好!第一代MEMS产品已经实现小批量销售,基于现有的研发基础,研发的第二代MEMS产品于2022年7月完成已送样工作,目前处于客户测试阶段,预计年内有望完成功能性测试。感谢您的关注。 5.目前英唐发展主要依靠日本半导体技术发展第二代MEMS技术,随中日美关系不断恶化,这种技术引进目前看成功率有多大,如果不能成功,是否有备用预案。 答:尊敬的投资者,您好!MEMS振镜产品主要用于车载激光雷达、激光投影以及AR/VR领域,该项产品的工艺及技术目前并非属于受限领域,目前相关研发、测试和后续产业化进程正在有序开展,感谢您的关注! 6.目前英唐转型是必须的,截止目前土地和厂房进展如何?请问转型什么时候才能成功? 答:尊敬的投资者,感谢您的支持!以电子元器件分销为基础,以半导体研发制造为核心是公司坚定不移的发展战略。半导体的 研发、制造是需要长时间的人力、物力和资金的投入,近几年公司在半导体研发、制造端进行积极布局,已经初步实现了研发、制造、销售的全产业链条框架搭建,并在持续的完善过程中,我们将全力推动相关进程的落地实施,我们的心情跟您是一样,感谢您对公司的关注! 7.今年一季度公司的在手订单增长情况如何? 答:尊敬的投资者,您好!公司2023年一季度实现营业收入10.45亿元,归属于上市公司股东的净利润2,338.81万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,323.51万元。感谢您的关注。 8.公司及子公司申请融资额度不超过人民币26亿元并提供担保的原因是什么? 答:感谢您的关注,融资提供担保的原因是资金方的需求。感谢您的关注。9.目前的盈利能力怎么样?人均分红是多少? 答:感谢您的关注,请查阅公司2022年年度报告。感谢您的关注。10.问下董事长,近期股份减持计划有没有? 答:尊敬的投资者,您好!本人近期暂无减持计划,如有相关情况,本人会按照深交所有关规定履行信息披露义务。感谢您的关 注。 11.去年不提取不分配奖励基金,对公司业务转型升级对资金的需求有产生哪些影响? 答:尊敬的投资者,您好!由于去年没有达成提取奖励基金设立的目标,所以不提取不分配奖励基金,此举对公司业务转型升级及对资金的需求没有影响。感谢您的关注。 12.董事长好,两个问题,请回复下,谢谢!(1)微振镜项目在国内生产线的布局进展和在国内微振镜的销量如何?(2)成都半导体产业园和深圳半导体产业园的进展,何时落地? 答:尊敬的投资者,您好!(1)公司第二代MEMS微振镜产品已经送样,目前处于客户测试阶段,待相关测试完成,获得批量订单后,首先在日本子公司英唐微生产,待生产技术成熟、良率稳定、国内产线落地完成时,公司再将相关产品的生产导入到国内生产线中。(2)四川产业园项目自启动以来,公司已经完成了项目公司设立、团队组建等工作,由于疫情及有关审批原因,进度不及预期, 公司仍在推进当中。深圳“英唐半导体产业集群项目”的产业规划已获得政府有关部门的批复,目前正在积极制定地块专项规划 。感谢您的关注。 13.公司募集资金年度存放与实际使用情况有哪些差异吗?背后有哪些主导因素吗 答:尊敬的投资者,您好!公司对于募集资金的存放与实际使用一直严格遵守证监会对于募集资金的管理规定。感谢您的关注。 14.问下,公司现在收购日本公司英唐微技术100%的股权工作完成了吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司现在收购科富公司100%的股权工作正依计划有序推进。感谢您的关注。15.国家半导体发展始终处于紧迫的状态,请问各位领导,公司2023年相关的发展规划是怎样呢? 答:尊敬的投资者,您好!公司将以当前具备的半导体芯片研发、制造能力为基础,继续加大在半导体芯片制造、封装领域的产 业布局。未来,公司将形成以电子元器件渠道分销为基础,半导体设计与制造为核心,集研发、制造及销售为一体的全产业链半导体IDM企业集团。感谢您的关注! 16.贵司将如何整合持续扩大版图,打造国内分销龙头? 答:尊敬的投资者,您好!公司自2019年以来确定了以电子元器件渠道分销为基础,半导体设计与制造为核心的发展战略,致力于将公司打造成为半导体设计、制造及电子元器件分销的行业标杆。2023年工作重点主要有以下两点:(1)在电子元器件分销市场,加强大客户的深度合作,促进“现金奶牛”业务稳健发展; (2)在半导体业务方面,紧盯新产品项目研发进度,全面推进英唐微技术实现新突破。感谢您的关注。17.想问一下,公司目前作为国内分销商,相比国外分销商有什么优势呢? 答:尊敬的投资者,您好!我国出于集成电路产业链自主可控的需要,在中国境内培养出优质供应商,加强国产替代,已经成为整个 行业的共识。受此影响国内电子产业链上下游企业在全球贸易保护主义趋势下内销转型及国产替代成为主要趋势。作为贴近国内上下游市场的本土分销商,较国外分销商天然具备物流效率、资源配置效率与沟通效率方面的优势。我国作为全球最大的电子元器件消耗国,外加上5G技术、人工智能、物联网、汽车电子等新兴领域的快速发展,未来我国电子元器件市场及分销市场拥有较好的发展前景。感谢您的关注。 18.目前,日本技术不受限,请问要引进的光刻机已经明确受限了吧。 答:尊敬的投资者,您好!日本确实增加了一些对中国半导体设备出口的限制,但这些限制主要针对的还是EUV技术,以及14nm以下的工艺。公司未来半导体制造主要还是集中在功率半导体、光电传感等领域,对应的工艺制程并不在受限范围内,感谢您的 关注。 19.公司整体分销业务板块营业收入为469,769.91万元,较上年同期下降17.31%,主要驱动因素是什么?有哪些 应对措施吗?答:尊敬的投资者,您好!受俄乌战争、全球通胀等宏观环境因素影响,2022年度全球消费电子需求萎缩,包括 手机、电视、平板及电脑在内的各项主要消费电子产品出货量均在下滑。放开政策后,市场需求逐步恢复,2023年一季度公司消费电子相关市场正在逐步修复当中。感谢您的关注。 20.董秘你好,公司现在是有几台光刻机啊?工艺技术是达到什么水平了呢? 答:尊敬的投资者,您好!公司子公司日本英唐微技术拥有5台光刻机,最小可支持0.35um工艺。感谢您的关注。 21.问下,英唐微技术2021年净利润2,300多万,2022年净利润只有680多万,净利润同比大幅减少。可否说明一下原因? 答:尊敬的投资者,您好!英唐微技术2022年利润降低主要是由于俄乌冲突造成的日本水电费成本大幅上涨所致。感谢您的关注 。 22.目前业务在国内市场覆盖率怎么样?有计划继续新的拓展吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司在电子分销领域深耕近三十年,是分销行业中代理产品线种类最丰富的企业之一,国内接近40 %。分销业务覆盖汽车、PC/服务器、手机、家电、公共设施、工业等多个行业,积累了近三万个客户。公司围绕所代理的核心 的稀缺资源绑定了上述行业的诸多头部企业客户,并建立了较强的客户粘性。为提高公司业务的市场占有率,公司一直在积极拓展新的产品线和客户。感谢您的关注。 23.在软件研发、销售及维护业务软件研发、销售及维护业务方面有哪些创新吗 答:尊敬的投资者,您好!公司控股子公司优软科技是国家高新技术企业,优软科技自主研制ERP管理软件、MES制造执行系统、WMS智能仓储系统已有十多年历史,专注服务于电子制造业和电子元器件分销代理行业。感谢您的关注。 24.公司未来的战略发展方向和目标是什么? 答:尊敬的投资者,您好!发展成为集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体IDM企业是公司长期以来不变的战略方向 。感谢您的关注。 25.在收购控股子公司科富控股少数股东股权的支出占比是什么?预计会盈利多少? 答:尊敬的投资者,您好!收购控股子公司科富控股少数股东45%的股权,属于同一控制项下的股权收购,从公司未分配利润中支出,不影响当期损益。感谢您的关注。 26.控股英唐微技术不够吗,为什么还要买100%股权? 答:尊敬的投资者,您好!发展成为集研发、制造、封测及销售为一体的全产业链半导体IDM企业是公司长期以来不变的战略方向,完成本次少数股权收购后,公司