国内运营商业务稳健，期待海外及算力业务增长

根据研报正文，中贝通信在8月14日公告了公司上半年实现营业收入12.94亿元，同比上涨27.09%；归母净利润6608.02万元，同比上涨75.21%。公司运营商业务稳健，同时海外业务增长超预期。其中，中国移动综合代维全国集采中标7.4亿元，中国电信的合作范围进一步扩大，铁塔业务新增山东、四川两省，并在北京、河北、河南、山西、湖北、浙江等地增加了市场份额。公司国际业务增长较快，重点聚焦于核心优质客户与品质项目，实现收入1.87亿元，较上年去年同期增长149.28%，实现净利润2639.90万元，较上年同期增长5704.53%。此外，公司还注资收购容博达云计算公司，提速智算中心布局。据分析师预测，中贝通信在2023-2025年收入将达33亿元、38.16亿元和44.16亿元，每股收益为0.54元、0.63元和0.75元。维持盈利预测，预计公司2023-2025年收入将达33亿元、38.16亿元和44.16亿元，每股收益为0.54元、0.63元和0.75元，对应2023年8月15日17.97元/股，2023-2025年公司PE分别为17.97、17.98和18.01。

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