2023年半年度业绩点评：23H1业绩超预期，产能加速释放

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根据研报正文，博俊科技（300926.SZ）2023年半年度业绩点评显示，公司实现营业收入10.21亿元，同比增长118.35%；归属于上市公司股东的净利润9518.35万元，同比+149.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9388.68万元，同比+159.35%；基本每股收益0.542元。23Q2公司实现收入6.08亿元，同比+151.40%/环比+47.34%，主要系：1、冲压业务产能逐步扩大，车身模块化业务贡献业绩增量。公司常州/重庆工厂产能加速释放，23H1分别实现利润4788/3129万元，公司预计2024年-2025年工厂有望完全达产；2、公司客户资源优质，理想汽车持续赋能(23Q2理想交付新车8.65万辆，同比+201.6%)。23Q2公司实现归母净利润6074.55万元，同比/环比+194.98%/+76.39%，23Q2毛利率为26.85%，同比+6.79 pct /环比+5.92pct，23Q2净利率为9.99%，同比+1.48pct /环比+1.65pct，公司业绩大幅度提升，主要系公司子公司产能利用率大幅提升，费用率管控能力持续提升所致，23Q2公司销售/管理/研发/财务费用率分别为0.17%/3.47%/3.33%/0.23%，同比-0.42pct/-3.00 pct/+0.51 pct/-1.29 pct。随着理想纯电车型的陆续上市，公司业绩有望进一步上行。