全球电竞运动行业发展报告

序言 以方法汇聚全球电竞的目光共同推动电竞迈向下一个周期 !"#$%&'()*+fi-.)*/+0123fi56789:';<=>5fi?@ffi23BCDEF'GHIJ+fiLfi MN'OP+QRSTfiVWXS+YZ[fi\VW]fi+fi^_ `abcdefifi]hijE+klm5nopfirs't^`auv=GIw"xz[|]*~'€ÅW‚ƒ+fiC„'…† `aW~‡ˆ‰ufi+‹ŒçfioŽ„èê‘'’“j”•= –23—C„˜™W†š'‹Œ+fi›œù'žŸ ¡GHIJ'9¢£‰¤+¥Œ¦§fiw¨©'ªW­®¯+°±pfiM³ufi'GI´µ¶·¸P.Xº+.»¼w½¾a'fi¿¢wÀ†Á¡GI!1ÂÃÄÅW‹'çÆÇ=fiÈ+ÉÊËw„Ì+ÍÉÎ;wÏÐ= ®¯CÑÆÁ¡–fi+wÆÒÓ9¢=–GHIJfipfiÔÕ'Ö^‹×ÙÚÛ¾ÄÅ+ÎÜm5nopfirs'–fi+Í"fi(ÝÞßàáVâ‡ÙÚãäåæ¤çfi+GHIJ'Âéêëìí¶'ȤÈ=¥Œ¦§fiîpfiGIâï𵶷%&ñ“ov1òó+ÅpfiGIðµ€Åôr„õÊ+÷»¼Â'øfiú+÷ûü´µýþ'fl!+÷ƒ#$fi'Ö^%&'()=fi®¯o*++fifi¿o,ƒ+r„»./ïGHIJðµfiv1ø½çfi= 版权说明与研究对象定义 原创与版权说明 …%&0企鹅有调、腾讯电竞、《电子竞技》杂志联合发布+…%&12fi45:ªfifi@±¶7fi8:=fi÷]`9:;<›+=>?%&¢@+„¤CÆAB;Cfi%&EF=˜fióH=9:<›+IJ7@#K2= %&8¶7EF+Lo@±Mfi“o(NfiMOP'QRSTt U+Cfi‚fi÷4µ'RÅ= 相关研究对象定义 网民/受访者：ÈWffiXª]ÙðŽ:YZ)[\'8:]^ô+ _`aGI›b+Í`acGI›b= 电竞："*defghief'+jkJlIJlbcl~mdv n'o:QpqµrÇÅ›b%&'®sbc`atu´µ= 电竞用户：]˜vwÔÕE+Öx-GIyz+B[|GI:v] Ž~'›b= 主要国家（地区）：±;¾pqC„š€lGI´µ¶·ÅOl ˜E‹‚ýþlƒ„…M†P'‡ˆ+8‰Š'fi‚˜™W†š+ _`‹GI´µmŒPnç'ÄÅ+Í`aŽ*¢¶·èê'ÂÃÄÅ=‘]˜fi+’“`aS˜l”˜l•–li\l¿˜l— …l˜Pl™pš1˜™= 分析材料及研究支持 为客观、准确、全面展示中国及全球的电竞产业发展态势，本报告分析并发布多项独家数据和深入洞察，主要源自五个方面： 1.企鹅有调全国调研（中国调研数据）： !"ffi$%&'()*+fi-./01ffi23fl5678+':; <=>8@ABCD'+EF-.G=HIJKLMJNOPQDR+ CD8'S"fi@UVWXYZ[GVW\]^`fibcWdeCDf8'CDghjk*lmno'pqffistqu-vw.ffi2Q 2.企鹅有调海外用户调研（8国调研数据）： ()*+fix.JyDJ.J[|J].J~J€ÅJ‚Z8Hƒ „.…†‡+'ˆH.…U>>BCD':j‰>>>B+CDQ 3.网络舆情数据（全网舆情大数据）： DŠ‹ŒçŽZfèê‘’1fè[’„fèQ’1fè“”•–Y —˜™J–šJ›œJqùJšžŸ’1ffi$—fl ¡¢£Y¤¥’ „fè“”•-¦G§¨…’„©vª«'¬­®y°±±q³JFµ¶q·ookŸ’„º»¼½¾¿¢£Y¤QfèÀÁÃÅÄÅÆ'ÇÈA>AAÉUÊG=yuA>AGÉUÊG=yQ 4.腾讯电竞行业观察（行业视角观点）： fifiÌÍÎÏÐÑJÒÓÅffi'ÕffiÌÍ×ØÙÚ…WY¤“”'fi ‡ÓÛfèÜÝfiß'ÕffiÌÍà×ØÙÇÓWâãäåQ 5.《电子竞技》杂志行业观察（定性分析）： fifi-¦[w.ÌÍÒÓÅffiJæçèéJê“ëìŸfiß'íÌîÍïðñòph‡Óóôõö'×ØÙ-ßW÷DâãøöQ 此外，本报告还使用EsportsCharts、AppAnnie、谷歌趋势数据，并引用了Newzoo、GWI部分数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！ *报告部分数据由于四舍五入会引发加总数据误差，误差在1%以内。 目录 01全球电竞产业发展概况 •全球电竞产业规模与影响力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯07-09 •电竞国际化发展趋势更显著⋯⋯⋯·⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10-14 •女性力量成为电竞发展亮点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯15-16 •全球及主要国家电竞发展概况小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 02主要国家电竞产业洞察 •主要国家电竞发展情况简析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯19-21 •“电竞产业区域发展指数”研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22 •指标设计介绍和数据计算说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·⋯23-24 •“电竞产业区域发展指数”解析········⋯⋯⋯⋯⋯⋯25-26 •主要国家电竞产业洞察小结·············⋯·⋯⋯⋯⋯27 03中国电竞发展及用户特征 中国电竞产业用户规模和特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29-31 电竞用户观赛情况与驱动因素32-34 电竞行业网络关注与情绪走势35-36 “电竞入亚”推升网民信心与期待37-38 城市电竞融合发展持续被看好39 中国电竞发展及用户特征小结40 •中国电竞产业用户规模和特征………····…29-31 •电竞用户观赛情况与驱动因素32-34 •电竞行业网络关注与情绪走势35-37 •“电竞入亚”推升网民信心与期待38-39 •城市电竞融合发展持续被看好40 •中国电竞发展及用户特征小结41 04“电竞+”融合发展迸发新活力 42-43 44 45-46 47 •电竞用户消费习惯与消费动机43-44 •中国“电竞+”融合发展公众感知45 •中国电竞用户消费图景分析46-47 •“电竞+”融合发展迸发新活力小结48 05全球电竞行业未来发展趋势 50 51 52 53 •从新兴文化转向社会共识51 •从市场自发转向国家引导52 •从青年社群转向全面融合53 •从观众存量转向消费增量54 全球电竞产业发展概况 ·全球电竞产业规模与影响力 ·电竞国际化发展趋势更显著 ·女性力量成为电竞发展亮点 全球电竞产业规模与影响力 全球电竞产业规模与影响力 全球电竞观众规模预计达到5.74亿，营收近18亿美元 2020-2025全球电竞观众规模（单位：亿） 核心电竞爱好者偶尔观看的非核心电竞观众 4.36 4.90 5.32 2.15 2.40 2.61 2.83 3.02 3.18 2.21 2.50 2.71 2.91 3.08 3.23 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e 5.74 6.11 6.41 全球电竞观众（Newzoo）：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。 数据来源：Newzoo《2022全球电竞与游戏直播市场报告》 !"L$y&oo()*"+,-,S/+0fi2345789:;<=>?@+B23CDEF",:GS=+?H,:IJ=KLM4NOPB45> ,-,9/+QR*SfiG:JUOVW/7fiYZ[7fi8\:<J=> ]^+_`ab0fiffide*fghijk()*"lmn(op,-,S/+0fi2q3rstupvJG=wx>yz[|+]~0fi€fi‚ƒ„ …†‡ˆ‰fi‹23ŒçŽèê‘R’“”+•–—˜™š›zOffiffiƒ23Ÿ ‡Žèƒ¡¢23£¤¥ƒ¦§¨©ª«¬­ˆ®¯°±²³fi+(o0fi2345ƒµ¶R¸L+23ŒçŽèºZ»D½> *数据来源：GWI报告《Thegameingplaybook》3 *数据来源：GWI报告《Thegameingplaybook》7 全球电竞产业规模与影响力 全球电竞产业规模与影响力 电子竞技全球舆论关注度持续上升，已成为广泛关注的文化体育现象 “Esports”谷歌搜索热度趋势 数据线性(数据) 100 80 60 40 20 2013-01 2013-05 2013-09 2014-01 2014-05 2014-09 2015-01 2015-05 2015-09 2016-01 2016-05 2016-09 2017-01 2017-05 2017-09 2018-01 2018-05 2018-09 2019-01 2019-05 2019-09 2020-01 2020-05 2020-09 2021-01 2021-05 2021-09 2022-01 2022-05 2022-09 2023-01 2023-05 0 热度趋势：数字代表相对于图表中指定区域和指定时间内最高点的搜索热度。热度最高的字词得100分；热度是前者一半的字词得50分；没有足够数据的字词得0分。 2016.1和2022.1谷歌趋势更新两次数据搜集系统 ¾¿À½*"lm+ÁÂÃÄoÅtÃÇb2q3rhOÈÉÊËvJ-/ÌÍÎflÀ½+23ÐÑÒÓÕÖR×ØÙŸÚ+Ûfi5ÝÞ£K0fi‡zß ›àáâ‡Íã+äåfçO0fi²³«> fi?阙š›z23fiK®fiìífiï+R’ðËñòÁÂÃÄoÅtÃÇ0fiÈÉÊËOZ[Îfl+fizôõö‘ö÷ø23éRfi®fizßfiï+23£KfiRùÁ0fizß›àúûfiïÇOüýþÿ!"+(oÁ23# $Ç£K23z߇ŽèOfiRù%&'¥> 数据来源：谷歌趋势4 8数据来源：谷歌趋势 全球电竞产业规模与影响力 全球电竞产业规模与影响力 全球电竞发展水平不均，不同地区市场差异化明显 全球电竞发展水平一览 成熟与新兴电竞市场并存；北美电竞市场十分成熟但增长乏力，拉美国家电竞市场规模位居全球前列，传统体育文化为电竞推广提供一定社会基础，巴西、阿根廷、智利均表现出巨大潜力 成熟与新兴电竞市场并存； 市场份额占据绝对优势，以中国为代表的东亚国家是主力，东南亚、西亚等新兴市场潜力巨大，伴随亚运会举行预计将成2023 亚洲年全球电竞增长主要引擎 成熟与新兴电竞市场并存； 美洲欧洲 电竞市场规模不断增长，英国、德国和法国是主力国家，电竞市场较为成熟，俄罗斯、土耳其等国也具有较大增长潜力 发展中的电竞市场；大洋 洲 近年来电竞市场规模快速增长,电竞也获得政府的认可 与支持，但与亚洲和欧美的成熟市场相比,大洋洲的电竞产业还相对较弱 电竞发展薄弱； 非洲 电竞产业发展、网络基础设施都较为薄弱，南非、尼日利亚、加纳、塞内加尔、突尼斯、摩洛哥等国情况相对较好，发展较为快速，但总体而言，休闲游戏才是非洲主流，电竞发展相对欠缺用户基础 -¦ƒ7ˆMWÌÍÒÓT3©¾ƒÇ']ªm«Û'¬]J­xJ®“-¦ÌÍÒÓT3dd¯Wˆfi'¬|]Jw¬[­.J°xŸˆMT3«±'Ûƒ³[.³¢fi´µQ¬]fi-¦ÌÍP **¶fi·ìˆ ¸'w.J.Èfiºm.…¥»ÈÌÍW¼”ˆ'­xÌÍÒÓ[P T3d¯Zd½'x.*¾¿ÀÁWÂJÃÄ[—Å'¬­fi-¦¿ÆÇWÌÍNȾ¿¥®³d¯ÌÍP ¬®[­®.…Ⱥ'£€ÉÉ®Ê!"wËÌ]Í['¢Î(ÌÍÒÓT3¥¬|]Jw¬[­.J°Ïx ³ŸˆMÐN“-¦ÌÍÒÓ±ÑÿfiwWw½ˆ['›fP ‘*«Ûgh'àÒfiZ¢¿>_Q 9 9 电竞国际化发展趋势更显著 电竞国际化发展趋势更显著 电竞已成各国网民文娱生活的重要组成部分，具备成为“新语言”的基础 不同国家网民参与电竞行为分布 线上观看电竞赛事 观看相关长 /短视频内容 玩电竞游戏产品 阅读或观看过电竞IP内容 创作过电竞相关内容 以上都没有 中国25.8% 美国42.4% 日本43.1% 韩国59.5% 越南46.4% 法国32.4% 巴西52.0% 沙特43.7% 印度50.6% 24.2% 40.5% 35.4% 51.7% 49.2% 28.4% 42.8% 38.4% 44.6% 29