2024年全球著名电竞城市产业发展指数与排行报告

2024年全球著名电竞城市 发展指数报告 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 指导单位：上海市文化和旅游局上海市体育局上海市新闻出版局 发布单位：上海市电子竞技运动协会立信德豪管理咨询有限公司 目录 目录 1电竞行业宏观趋势2全球著名电竞城市产业发展指数指标排行 3上海电竞城市发展现状及展望4电竞产业出海及全球化机遇5附录 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 01 电竞行业宏观趋势 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 ·电竞行业宏观趋势 全球电竞市场维持增长，观众规模提升，赞助业务以及广告业务预计将获得快速发展势头 2024年，全球电子竞技市场收入预计达20.6亿美元 +20% +20% 17.2 全球电竞市场销售收入，亿美元 20.6 10.0 11.4 13.8 20202021202220232024E 全球电竞市场份额 18% 9% 10% 25% 23% 媒体版权广告 赞助 门票&商品 游戏发行商费用其他 全球电竞市场观众规模，亿人 核心电竞观众偶尔观看的非核心电竞观众 +5% 6.1 +8%6.4 5.7 16% 4.95.3 2.6 2.8 3.0 3.2 2.4 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2 202120222023e2024e2025e 近年来，随着观众和粉丝群体的不断扩大，新的增长机遇和更多的资金注入也随之涌现。其中，媒体版权和广告收入在电子竞技市场中占据了重要地位，同时赞助收入、门票及商品收入、发行商费用收入等方面也共同推动全球电竞市场份额增长。 信息来源：NewZoo，Statista，公开信息，Fortune 法国 法国总统马克龙表达对电竞产业发展的重视与支持并接见电竞从业者与媒体，提出希望在2024年巴黎奥运会期间引进一系列顶级赛事，完善当地电竞产业生态的一揽子计划 韩国 2023年2月发布K内容出口战略，目标是在2027年实现K内容出口额达250亿美元。为此，采取一系列扶持措施，游戏是重点扶持对象，如重点支持韩国国产主机游戏、设立“GamePlus”专项资金等 瑞典 2023年5月，瑞典电竞协会成为瑞典国家体育协会的新成员，自此电竞项目成为瑞典的正式体育项目 信息来源：公开信息，媒体报道 印度2022年12月，印度政府正式承认电子竞技为“综合体育赛事”的一部分，由印度青年事务与体育部下属的体育司负责 越南2022年主办第31届东南亚运动会，同时电竞被越南文化体育旅游部列为第52项体育项目，相应政策也适用于电子竞技运动员 俄罗斯2024年举办“未来运动会”，该国际赛事有16个混合项目，每个项目将传统体育和电子竞技或VR/AR技术结合起来 巴西2022年11月设立新法案刺激国内电子游戏产业的发展，其中包括税收优惠政策、提高计算机产品竞争力以及吸引更多行业投资 ·电竞行业宏观趋势 全球各国和地区政府对电竞产业的重视和支持程度不断加大，纷纷出台专项政策和资金扶持， 以促进电竞产业的快速发展和国际化布局 政策/态度摘要 电子竞技获准列为杭州亚运会正式比赛项目。比赛共确定7个项目，分别为英雄联盟，王者荣耀[亚运版本]、和平精英[亚运版本]、刀塔、梦三国2、街霸5、FIFAOnline4 中国 国家 欧洲2022年11月，欧洲议会正式通过了首项电子游戏相关决议，呼吁制定长期发展战略，挖掘电子游戏背后的经济、科技、文化和教育价值 德国2022年11月，德国联邦议会批准了对游戏业增加拨款的决定，将对游戏行业的国家预算增加到了7000万欧元 沙特 2022年9月，沙特王储发起国家电子竞技游戏战略，旨在到2030年使沙特成为该领域的全球中心，将通过举办电竞活动、企业孵化、教育、制定激励等86项举措来实施这一战略 ·电竞行业宏观趋势 全球游戏市场规模总体维持增长趋势，亚洲市场以其庞大的用户基础和消费能力，在全球游戏市场中占据领先地位 从产、城、人维度对北美洲、欧洲、亚洲市场评价 产 人城 北美洲欧洲亚洲 信息来源：NewZoo，Statista，公开信息 北美洲 创新驱动 增长稳健 亚洲 移动主导规模领先 北美洲游戏市场规模，十亿美元 +5%+6% 40.044.350.2 202020222024E 欧洲游戏市场规模，十亿美元 欧洲 多元发展 潜力巨大 +7%+1% 29.634.134.8 202020222024E 亚洲游戏市场规模，十亿美元 +12%-5% 76.095.685.9 202020222024E 2024年北美游戏市场规模约502 亿美元，增长缓慢但持续增长 2023年欧洲游戏市场规模约344亿美元，2024预计将维持小幅增长态势 2022年为亚洲游戏市场规模高峰， 2023年市场规模约854亿美元， 2024年小规模增长 ·电竞行业宏观趋势 全球不同地区的电竞产业发展水平差异性较大，东亚、北美、西欧电竞产业发展成熟，东南亚、 中东和北非、拉美等地区发展较快，大洋洲和非洲相对缓慢 大洋洲 电竞市场发展中&较薄弱 近年来电竞市场规模快速增长，电竞也获得政府的认可与支持，但与亚洲和欧美的成熟市场相比，大洋洲的电竞产业还相对较弱 亚洲 成熟与新兴电竞市场并存 市场份额占据绝对优势，以中国为代表的东亚国家是主力，东南亚、西亚等新兴市场潜力巨大，亚运会举行成为近两年全球电竞增长主要引擎 美洲 北美电竞市场十分成熟但增长乏力，拉美国家电竞市场规模位居全球前列，传统体育文化为电竞推广提供一定社会基础，巴西、阿根廷、智利均表现出巨大潜力 欧洲 电竞市场规模不断增长，英国、德国和法国是主力国家，电竞市场较为成熟，俄罗斯、土耳其等国也具有较大增长潜力 非洲 电竞产业发展、网络基础设施都较为薄弱，南非、尼日利亚、加纳、塞内加尔、突尼斯、摩洛哥等国情况相对较好，发展较为快速，但总体而言，休闲游戏才是非洲主流，电竞发展相对欠缺用户基础 信息来源：公开信息 ·电竞行业宏观趋势 2024年全球电竞重大赛事活动一览 2024“反恐精英”世界锦标赛 2024《英雄联盟》季中冠军赛 ESLImpactLeagueS6全球总决赛 2024无畏契约全球冠军赛 2024《英雄联盟》全球总决赛2024《Dota2》国际邀请赛 2024电竞世界杯 BLASTPremier2024世界总决赛 2024PNC全明星赛 ·电竞行业宏观趋势—热点事件 电竞奥运会长期落户沙特利雅得，推动电竞进一步向主流化和国际化发展 电竞入奥历程简览 2017年10月 国际奥委会发布《奥林匹克峰会公告》，电子竞技被认可为一项运动 2023年6月 第一届奥林匹克电子竞技周在新加坡举办 2023年9月 在杭州第19届亚运会中，电子竞技首次作为正式比赛项目亮相亚运会赛场 2024年6月 国际奥委会执委会向国际奥委会全会提议举办奥林匹克电子竞技运动会 2024年7月 国际奥委会第142次全会一致通过提案： 国际奥委会与沙特建立12年合作期限，期间将定期举办电竞奥运会 于2025年在沙特阿拉伯举办首届奥林匹克电子竞技运动会 ·电竞行业宏观趋势—热点事件 承办电竞奥运会背后： 沙特计划打造全球电竞游戏中心，庞大预算投入及基建规划凸显电竞发展决心 沙特公布《沙特2030年愿景》 沙特正在建造的娱乐、体育和文化一体中心奇迪亚城 （QiddiyaCity） 开发超过35个场馆 创造超过39,000个就业岗位 设立250家游戏公司 开发出30款世界Top300的游戏 成为全球人均电子竞技运动员Top3的国家 将游戏相关行业的GDP贡献提高至133亿美元，电竞与游戏相关产业创收将占到国家总GDP的1% 占地超300平方公里，其中「游戏与电子竞技区域」超50万平方米 另拥有酒店、商业和生活区等配套设施，预计吸引来自全球的25个电竞俱乐部，以及 30个游戏公司总部进驻 计划建设6万栋建筑，最终的居住人口预计超过60万人 “我们的使命是成为游戏和电竞的无可争议的全球中心，以及一个让玩家和社区聚集在一起，体验他们在世界上任何地方都找不到的真实体验的目的地。我们希望举办最大规模的活动，培养下一代玩家，成为顶级俱乐部的总部，并邀请全球最优秀的公司在唯一为游戏而建的城市中构建他们的未来。” ——QiddiyaGaming主席MikeMilanov 电竞+文旅 •在“2024电竞文旅发展大会”上，中国文化娱乐行业协会与成都市电子竞技运动协会等签署合作协议，成立电竞文旅融合发展联盟，推动电竞与文旅产业的融合发展。成都高都建设开发有限责任公司与AG电竞集团等签署合作协 议，为都江堰市的电竞与文旅融合发展注入新的活力。 电竞+体育 •SPORTFIVE将传统体育模式嫁接到了LEC（英雄联盟欧洲赛区）的商务体系搭建，帮助联赛推进商业化进程. •电竞赛事开始与体育赛事进行更深层次的融合。体育与电竞的跨界合作能够吸引更多的年轻观众，将传统体育的观众与电竞的玩家进行有效结合，从而扩大市场覆盖面。 ·电竞行业宏观趋势—跨界合作 电竞+影音 •索尼集团公司与电竞世界杯基金会（EWCF）签署合作协议，索尼影视娱乐公司将制作一系列幕后纪录片，展现电竞世界杯的选手和比赛。 •索尼音乐娱乐公司负责制作2024年电竞世界杯的官方主题 曲。 电竞+酒店 •2024年电竞酒店品牌发布会系列活动在长白山万达国际度假区举行，标志着电竞与酒店业的深度融合。 •星竞威武集团与如家酒店集团达成独家战略合作伙伴关系，共同设立合资公司，专注于电竞主题酒店的开发和运营。 电竞行业实现了品牌联动、技术融合、人才交流以及文化传播的多维度发展，成为推动产业发展的重要力量 ·中国电竞行业宏观趋势 中国电子竞技产业收入及收入占比 2024年1-6月中国电子竞技产业收入 2024年1-6月中国电子竞技产业收入构成 同比增长率 中国电竞产业收入情况 其他 俱乐部收入4.34% 7.35% 105.49 130.46127.85 115.17120.27 赛事收入 8.86% 23.67% 2020年1-6月 2021年1-6月 -2.00% 2022年1-6月 -9.92% 2023年1-6月 4.43% 2024年1-6月 79.45% 电竞游戏直播收入 2024年1-6月，中国电子竞技产业收入为120.27亿元，同比增长 4.43% 信息来源：中国音数协游戏工委 占比最高的主要收入来源是电竞游戏直播收入，占比达 79.45%,赛事收入、俱乐部收入和其他收入分别占8.86%、 7.35%、4.34% ·中国电竞行业宏观趋势 中国电子竞技游戏状况收入及用户规模 2024年1-6月中国电子竞技游戏收入 2024年1-6月中国电子竞技用户规模 同比增长率（%） 中国电竞游戏收入状况（亿元） 增长率(%) 中国电子竞技用户规模（百万） （亿元） 719.36 64.69 720.61 637.12644.76 691.43 483.96 9.94 489.43487.40487.31489.85 0.17 -11.59 1.20 7.24 1.13 -0.41 0.02 0.52 2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月 2020年1-6月 2021年1-6月2022年1-6月2023年1-6月2024年1-6月 中国电竞游戏实际销售收入为691.43亿元，同比增长7.24%2024年1-6月，中国电竞用户规模约为4.90亿人，同比 增长0.52%，基本保持平稳 信息来源：中国音数协游戏工委 全国多省市和地区持续推出多项政策以支持电竞产业的发展，推动电竞产业的健康成长和国际化步 伐，体现了对于电竞产业的高度重视和对产业发展的全面规划 中国重点电竞城市 成都： 3月26日，成都高新区管委会印发《成都高新技术产业开发区加快数字经济产 业重点领域高质量发展若干政策》 《政策》支持游戏产品研发上线、支持电竞赛事转化、