2022年亚洲电竞运动行业发展报告

序言 这是全球电竞运动领袖峰会上发布《电竞行业发展报告》的第六年，数据不断积累的背后是电子竞技行业的逐步成熟。在不断加深中国电竞行业洞察的六年里，我们也见证了电子竞技在整个亚洲地区的发展变化。从以PC为主体到全面向移动设备迁移，从小众文化娱乐到成为全亚洲热捧的体育项目，从年轻社区的社交方式到对公共语境和文化壁垒的全面突破，从单纯的情绪表达到日趋成熟的商业生态，电子竞技在以自己独有的方式席卷亚洲。 电子竞技八项赛事确认成为杭州亚运会的正式比赛项目后，亚洲电子竞技市场迎来了新一轮增长。在和最高规格洲际运动会的融合过程中，电子竞技在亚洲地区开始牵动更多的相关主体，上到国际性体育组织和各国的主管部门，下到数以亿计的庞大观众，由项目版权方作为纽带正在形成更紧密的关联，并以此形成足以影响亚洲电竞产业未来发展的势能。 过去几年里，公众对电子竞技的了解更多来自于一个个点状的公共事件。为了使这些事件能够表述更多有意义的信息、呈现更多行业发展的趋势，我们提前协同部署，重新整合资源，致力于将用户调研、舆情洞察、专家访谈获得的数据和信息资产建立在统一的方法论之下，以此展现中国与亚洲其他国家和地区在电子竞技领域的全局视野，并最终呈现给每一位读者。希望在读完这份报告的时候，您可以透过数据找到自己对于电子竞技在中国与亚洲其他国家和地区的答案。 原创与版权说明 本报告由企鹅有调、腾讯电竞、亚洲电子体育联合会（AESF）联合发布，本报告版权归企鹅有调以及联合发布方所有。 任何中文转载或引用，需注明报告来源，同时不能删减或改写报告内容。国外机构如需转载引用，请提前联系授权。 报告所发布内容，均为联合研究方作为第三方研究平台的独立原创分析，不代表任何企业的立场。 相关研究对象定义 网民/受访者：此次网络调研中进行了有效问题填答的所有被访者，既包括电竞用户，也包括非电竞用户。 电竞：是基于游戏又超越游戏的，集科技、竞技、娱乐、社交于一身的拥有独特商业属性与用户价值的数字娱乐文化体育产业。 中国电竞用户：中国大陆范围内，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用户。 亚洲电竞用户：中国、韩国、日本、印度尼西亚、菲律宾、印度六个国家和地区中，观看过电竞赛事，并且对电竞有一定了解的用 户，是包含中国在内的亚洲六个国家和地区电竞用户的统称。 为客观、准确、全面展示中国及亚洲的电竞产业发展态势，本报告分析并发布多项独家数据和深入洞察，主要源自五个方面： 1.企鹅有调全国调研（中国调研数据）： 通过网络问卷，企鹅有调对全国范围内网民展开广泛定量调研，共收集11246份样本数据，调研覆盖全国31个省、自治区、直辖市。本次调研样本量，超过在95%的置信度和3%的误差率条件下所需的最低样本数量，样本符合统计学有效性要求，结论亦可推论至全体中国网民。 2.尼尔森海外用户调研（海外调研数据）： 尼尔森对韩国、日本、印度尼西亚、菲律宾、印度五个海外国家进行调研，每个国家约1000样本，海外国家共计5033个调研样本。 3.网络舆情数据（全网舆情大数据）： 本报告舆情热度数据包括境内数据和境外数据。境内数据来源于微信公众号、微博、新闻、论坛、博客等境内网络公开场景相关信息；境外数据来源于全球3万余家语种为英语的境外媒体站点，以及Twitter、Facebook等境外主流社交平台相关信息。 4.腾讯电竞行业观察（行业视角观点）： 针对电竞用户规模、产业特征，腾讯电竞提供了独家的信息来源，在行业大数据解读方面，腾讯电竞也提供了专业的分析建议。 5.《电子竞技》杂志行业观察（定性分析）： 针对亚洲和中国电竞产业特征、政策变化、未来趋势等方面，《电子 竞技》杂志结合行业纵深观察，提供了全面的文本分析洞察。 此外，本报告还引用了Newzoo的公开数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！ 目录 全球及亚洲电竞发展概况 •全球电竞观众规模与赛事营收07-08 •亚洲电竞整体关注与观众规模09-10 •亚洲电竞区域发展与内部特征11-12 •全球及亚洲电竞发展概况总结13 亚运契机下的电竞认同与参与 •电竞入亚知晓程度与话题热度15-16 •电竞入亚舆论观点与认知转变17-18 •电竞体育社会认同与参与对比19-21 •亚运契机下的电竞认同与参与总结22 中国电竞产业发展特征 •电竞行业网络关注与话题走势24-25 •电竞产业主流认可与政策支持26-27 •电竞联动城市发展与文化交流28-31 •电竞产业下沉潜力与未来期待32-34 •中国电竞产业发展特征总结35 中国电竞用户画像与偏好特征 •中国电竞用户背景特征与观赛频率37-38 •中国电竞用户观赛习惯与驱动因素39-42 •中国电竞用户消费图景与商业跨界43-47 •中国电竞用户画像与偏好特征总结48 中国电竞行业未来发展趋势 •新体育：促进规则迭代的体育路径思维50 •新交流：展现流行文化的新型交流方式51 •新消费：重塑虚实结合的多元消费场景52 •新产业：提升产业价值的基础设施升级53 全球及亚洲电竞发展概况 全球电竞观众规模增长，2022年预计 达到5.32亿 2.15 2.34 2.61 3.18 2020 2021 2022e 2025e 2020-2025全球电竞观众规模（单位：亿） 偶尔观看的非核心电竞观众 核心电竞爱好者 6.40 4.36 4.74 5.32 2.21 2.40 2.71 3.22 全球电竞观众（newzoo）：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。 根据Newzoo最新数据，2022年，全球电竞观众将增至5.32亿。其中，核心电竞爱好者将占据2.61亿，其余2.71亿为偶尔观看的非核心观众。2025年，这一数字将以8.1%的复合年增长率持续增长至6.40亿。 2020年以来，新冠疫情抑制了部分电竞商业市场的增长，但也刺激宅经济发展，吸引了新的电竞观众。全球范围内，新电竞IP的爆火也促进了电竞观众增长，大部分增长将由东南亚、拉丁美洲、中东和非洲的新兴市场所推动。全球电竞观众规模进一步扩张。 全球电竞赛事营收，2022年底将达到 13.84亿美元 2020-2025全球电竞赛事营收 （单位：亿美元） 2022年全球电竞赛事营收来源 （单位：亿美元） CAGR2020-2025 +13.4% 13.84 18.66 赞助 媒体版权 2.08 YoY 8.37 +16.4% 11.37 9.96 202020212022e2025e 游戏发行商补贴 周边商品与票务 虚拟商品 直播 YoY 1.31 YoY 1.08 YoY 0.54 YoY 0.46 +13.0% +52.6% +66.8% +23.7% 中国市场贡献了全球电竞市场收益的约1/3，是全球最大电竞市场 YoY +17.0% 2022年，全球电竞赛事营收规模将达到13.84亿美元，到2025年，这一数字将超过18亿美元，复合年增长率为13.4%。赞助收入是电竞赛事市场立足的基础，2022年将有8.37亿美元的收入来自赞助，占整个电竞赛事营收的60%。中国市场贡献了全球电竞赛事市场收益的约三分之一。东南亚、中南亚和拉丁美洲是电竞市场增长最快的地区。 受疫情向好趋势影响，2022年门票和周边商品的销售得以提升，虚拟商品和直播也迎来可观增长，NFT新技术带来的效应也可能激发粉丝对购买电竞IP虚拟商品的兴趣。 电竞关注度在亚洲各国中普遍较高， 理性声音传导具备良好舆论氛围 亚洲主要国家电竞产业发展关注度指数 90.588.1 85.7 79.478.978.6 77.7 70.969.368.666.3 64.1 63.362.9 中日印韩国本度国 新印 加度 坡 菲巴马阿越泰卡沙律基来联南国塔特 尼宾斯西酋尔阿西坦亚拉 亚伯 电竞国别关注度：从各国媒体和网民对电子竞技相关报道出发，计算各国舆论对于电子竞技发展的 关注度，得分越高则关注度越高。 根据国别关注度大数据模型测算，电竞关注度在亚洲各国中普遍较高，得分普遍居于60分以上。从用户规模和营收贡献来看，中国在全球电竞市场中处于核心地位。我国电竞产业关注度得分90.5，居亚洲国家首位。 近年来，在用户群体规模扩大、政府扶持力度增强、产业良性循环加速、中国电竞实力提升等多重因素影响下，我国电竞产业关注度持续攀升。杭州亚运会契机下，电竞管理制度不断完善也将进一步推动我国电竞产业规范化发展，为其在高关注度下实现健康、有序、可持续发展提供强大的制度保障，助力中国电竞产业在亚洲国家竞争中居于领先水平。 9 亚洲电竞观众规模2022年预计达到 3.01亿，增长势头良好 2020-2025亚洲电竞观众规模（单位：亿） 3.63 3.01 2.50 2.79 2020 2021 2022e 2025e 亚洲电竞观众（newzoo）：口径上与前述全球电竞观众一致，即每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。 根据Newzoo最新数据，2022年，亚洲电竞观众将增至3.01亿。相比2021年的2.79亿，年度增长率为8.0%，增长势头良好。 亚洲正经历快速增长阶段，通过5G等互联网基础设施、电子设备的普及，电竞内容的获取门槛进一步降低，电竞正在被越来越多的人所认识，潜在受众持续增加。电竞内容创造和分发的能力正不断提升，电竞活力通过品牌推广等赞助合作活动进一步激发出来。综合这些因素，在可预见的未来数年中，亚洲电竞的增长势头预计仍将延续。 数据来源：Newzoo《2022全球电竞与游戏直播市场报告》10 亚洲电竞发展水平不均，不同地区市 场差异化明显 亚洲分地区电竞发展水平一览 东亚 成熟与新兴电竞市场并存； 拥有亚洲最发达的两个电竞国家—中国和韩国；或因政府、文化、语言等原因，日本电竞发展近年刚刚起步。 东南亚 新兴电竞市场； 电竞发展速度较快，尤其在移动端电竞方面，这主要得益于移动游戏设备的增加(并非所有家庭都有电脑主机)。 西亚 新兴电竞市场； 电竞潜力巨大，强大资金注入、年轻人口结构和良好基础设施，为电竞发展提供强大驱动力。 南亚电竞发展缓慢，地区整体电竞发展并不显著； 印度跟随世界电竞发展同频向前，其他南亚市场大概率将落后于该趋势。 中亚电竞发展缓慢； 政府参与度不足、传统体育和赞助环境的缺失为当地电竞发展带来极大挑战。 相比发展水平较为均衡的北美和欧洲市场，亚洲不同区域的市场差异化显著，电竞生态系统复杂多变。 其中，韩国和中国的电竞发展水平处于亚洲领先地位，东亚地区的日本电竞正起势向前。东南亚和中东电竞发展迅速，但东南亚地区更专注移动电竞发展，中东地区则拥有更强大的政府政策与资金支持。南亚地区电竞发展相对缓慢，中亚电竞发展落后于亚洲其他地区。 11 亚洲主要电竞市场用户整体增长迅速， 中国电竞用户趋向稳定 亚洲主要国家电竞用户开始关注电竞赛事的时间 （国家从左到右按照关注时间由长到短排序） 9.1% 5.9% 中国网游电竞时代 （2017年以前） 中国移动电竞时代 （2017-2019） 全球后疫情时代 （2020年至今） 韩国 菲律宾 中国 日本 印度尼西亚 印度 20.0% 34.6% 40.0% 47.2% 29.0% 54.8% 54.2% 38.0% 40.0% 54.0% 36.7% 39.3% 12.8% 11.4% 22.0% 51.0% 从六个亚洲国家市场的整体规模来看，电竞用户仍处于快速增长阶段。数据显示：六个调研的亚洲市场在两年以内的新晋粉丝占比约为40%，五年以上“老粉”不到两成。 从不同国家的增长趋势来看，韩国作为电竞发展老牌的传统强国，电竞用户增长放缓，市场趋于饱和，五年以上老粉丝比例约占一半；超过一半的中国电竞用户增长于国内移动互联网爆发时期，产业充分享受时代和技术发展红利；对于印尼、印度市场而言，超过一半