2022年全球著名电竞城市产业发展指数与排行报告

©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。2 文档分类:保密 01 02 03 04 01 电竞行业宏观趋势 全球电竞市场过去一年高速增长，商业赞助为市场主要收入来源，整体规模中亚洲占比最大；电竞关注度大幅提高，电竞人群消费能力也在不断增强 电竞市场收入游戏直播观众核心电竞爱好者单位核心电竞爱好者市场贡献 25.4% 北美洲3.50亿1.04亿2240万15.59美元 $ 25.0%$ 欧洲3.45亿1.73亿3160万10.93美元 42.8%$ 亚洲5.90亿4.43亿1.6亿3.69美元 2021年全球电竞市场规模为11.4亿美元，增长14%，赞助和版权仍为主要收入来源；预计2022年，全球电子竞技市场收入达13.8亿美元，疫情对市场影响逐步减弱 全球电竞市场销售收入，亿元全球电竞市场销售收入占比，20221 +22% +14% 3%商业赞助 13.8 $$$ 8% 9.610.011.4 4% 9% 15% 60% 媒体版权 发行商补贴周边及票务虚拟商品直播 20192020 2021 2022 2022年，全球电竞人口快速增长至24.7亿人，占全球网民数量 的48.3%，电竞爱好者的支付意愿和能力也有所提高 9.2亿39% 游戏直播观众 全球电竞人口2达24.7 亿人，相比去年增长 30.7% 核心电竞爱好者3 单位核心电竞爱 好者市场贡献 2.6亿21% 5.3美元20% 备注：1.该收入占比由NewZoo根据各地区市场情况预测得出；2.电竞人口指所有知晓电竞的人群；3.核心电竞爱好者指每月观看专业电竞内容频率达每月一次以上人群 ©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。4 文档分类:保密 信息来源：NewZoo，Statista，公开信息，毕马威分析 一亿人两千万人 $五美元 电竞行业宏观趋势 各主要游戏市场中，北美积极举办电竞赛事及展会，游戏开发及设计同样较为领先；欧洲人群渗透率不断提高；亚洲行业关注度提升，手游成新增长点 从产、城、人维度对北美洲、欧洲、亚洲市场评价 北美洲 高速增长 北美洲游戏市场规模，十亿美元 +7%+20% 36.240.042.651.3 2021年北美游戏市场规模约426亿美元，2022年预计将大幅增长 大量电竞赛事和游戏展会如期举办，受疫情影响较小 极强的研发能力使得其在新游戏开发 供需两旺 2019202020212022E 和云游戏领域取得较大进展 2021年欧洲游戏市场规模约31.5亿美元，2022年预计将维持小幅增长态势 受疫情封锁影响，电竞群体渗透率提高，解封后电竞展会及赛事获得非常规游戏人群报复性关注及参与 玩家消费能力提升，市场发展可期 欧洲游戏市场规模，十亿美元 欧洲 人群拓展消费提升 +6%+8% 27.229.631.534.1 2019 20202021 2022E 亚洲 行业规范手游发力 亚洲游戏市场规模，十亿美元 2021年亚洲游戏市场规模约882亿美 元，2022年增速预计将有所回落 亚洲各国电竞关注度提升，人群渗透率大幅提高，政府出台大量相关政策 东南亚地区市场增速明显，手游成为新阵地 +16%+8% 68.976.088.295.6 2019202020212022E ©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。5 文档分类:保密 信息来源：NewZoo，Twitter，Insiderintelligence，Statista，公开信息，毕马威分析 电竞行业宏观趋势-北美洲 北美地区基于先发优势仍保持一定影响力，多项大型赛事和展会仍在美洲举办，电竞渗透率提高，年轻人参与热情增强，政府组织协同配合提升人才培养能力 北美洲“产-城-人”综合表现 北美地区2021重点电竞赛事及游戏展会北美地区电竞观众及玩家数量变化情况 +11.3% 23.926.629.6 北美英雄联盟 堡垒之夜 21.1 守望先锋联赛 冠军系列赛 世界杯 （大西洋赛区） 2019 2020 2021 2022E 北美电竞观众数量，百万 +1.0% 210212219 PUBG洲际系列赛 （北美赛区） 环球动漫 游戏节 ESI华盛顿世界 电竞博览会 20202021 2022E 北美游戏玩家数量，百万 备注：1.NASEF指北美电竞学术联合会，2.IESF指国际电竞联合会 2021年5月，NASEF与Tallo合作建立了最大的高等 教育机构、年轻电子竞技人才和雇主的虚拟网络 2021年NASEF与IESF首次合作，共同提供电竞教育 项目，已上线超过3000项线上课程 ©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。6 文档分类:保密 信息来源：NewZoo，Grandviewresearch，ESI，公开信息，毕马威分析 电竞行业宏观趋势-欧洲 欧洲受疫情影响市场波动较大，但疫情时期电竞渗透率快速提高，后疫情时代欧洲消费者更愿意参与电竞相关线下线上活动，对于活动的付费意愿也更强烈 欧洲“产-城-人”综合表现 欧洲人群渗透率在疫情期间大幅提高，解封后消费者对于线下观赛和游戏展会的参与热情与消费意愿也同步增强 18% 24% 12% 5% 21% 9% 65% 46% 欧洲部分国家电竞消费人群渗透率 18%21%16%11%17% 欧洲平均 边缘消费者 22% 9% 51% 波兰西班牙常规消费者 18% 9% 52% 意大利核心消费者 13% 6% 65% 法国 非消费者 16% 8% 65% 英国 11% 5% 67% 德国 欧洲国家中电竞消费渗透率较高，波兰超过一半的人群是电竞消费者；西班牙和意大利也有近50%，渗透率也过欧洲平均水平 各国电竞消费者高渗透 欧洲部分国家电竞消费者初次接触电竞时间点 率背后，是大量消费者 16% 35% 49% 欧洲平均 9% 54% 37% 波兰 14% 48% 46% 47% 29% 42% 39% 西班牙 12% 意大利 23% 法国 19% 43% 38% 英国 19% 33% 48% 德国 在疫情期间初次接触电竞，欧洲各国现有电竞消费者中半数以上均为疫情期间初次接触电竞 在疫情对出行影响缩小 新冠疫情之前 新冠疫情期间 2021年 后，大量消费者愿意参 欧洲消费者参与电竞相关活动意愿（出行限制解除后） 4% 14% 活动的消费者 参与过电竞15%35%33% 8% 28% 活动的消费者 未参与过电竞7%20%37% 与到线下游戏活动中， 未来市场将更加活跃 ©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。7 文档分类:保密 信息来源：DeloitteUS，NewZoo，公开信息，毕马威分析 会参加 非常愿意参加 可能参加 不太会参加 不会参加 电竞行业宏观趋势-亚洲 2021年亚洲市场的迅速扩张主要受益于亚洲各国对电竞的认可度提高以及东南亚国家电竞行业的快速发展，同时移动端成为游戏行业新的发力点 26% 亚洲“产-城-人”综合表现 产 人 城 亚洲电竞行业收入分布，2021，百万全球vs亚洲电竞游戏观众数量，百万 韩国印度 中国仍为全球最 +14.6% 日本 东南亚 60.8 20.3 69.4 亚洲 大单一市场，尽亚洲 管受到疫情影响， 中国但在政策推动和全球 行业企业的配合 +12.3% 436490 27.3% 80.1 634.3 403.1 下，市场仍保持了较高增速，消费者付费能力和意愿较强 230 2020 264 2021 亚洲 其他地区 1,593 636 +11.1% 1,758 (39.9%) (44.9%) (52.6%) 957 968 933 2020 2021 2022E 790 1,968 1,035 •移动端游戏增幅远超其他细分市场： -相较于PC端游戏开发，移动端进入壁垒低，投资回报更快 -从用户角度，移动端游戏门槛更低，受众群体更广 ©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。8 文档分类:保密 信息来源：NewZoo，公开信息，毕马威分析 电竞行业宏观趋势-亚运会 杭州亚运会的举办将进一步增强电竞作为体育运动的认可度，提高人群渗透率，带动城市“产城人”共同发展 电竞入亚进一步促进电子竞技体育化发展电竞入亚对城市电竞“产城人”发展起到积极效果 国际奥委会提出鼓励虚拟运动发展的改革建议 杭州亚运会组委会确定8个电子竞技比赛小项 电竞被批准成为2023年杭州亚运会正式项目 2020年12月 2021年3月 国际奥委会首次举办奥林匹克虚拟系列赛(OVS) 2021年4月 2021年11月 完善城市基础设施及配套服务，奠定电竞发展基础 ▪结合5G、物联网及人工智能等领先技术，打造新一代电竞中心，营造城市电竞氛围，提供潜在赛事承办机会 城市▪完善网络服务及配套设施建设，吸引电竞赛事和电竞 战队落户，繁荣城市电竞市场 90%80% 80.2% 70% 70.3% 60% 66.8% 50%40%30% 亚洲部分国家网民关于“电竞与体育”相关描述的认同度 70.7% 20% 中国 70.5% 55.0% 印度尼西亚 59.0% 52.0% 37.0% 菲律宾 62.6% 53.0% 28.5% 印度 51.0% 35.0% 34.0% 韩国 32.1% 凭借亚运会影响力拓展电竞受众人群 ▪通过亚运会的举办来进一步传播电竞赛事，改变大众刻板印象，提高电竞在群众中的接受度，为电竞人才的发掘与发展铺平道路 人群▪打造电竞新内涵，使得电竞相关职业更有发展前景，让更多的人群了解电竞，参与电竞 28.1% 22.2% 日本 依托亚运会电竞赛事举办契机，促进电竞产业链发展 ▪深耕杭州本地滨江数字高新区，构建具有区域特色的电竞产业矩阵，打造城市电竞文化地标 ▪凭借亚运会打造电竞城市名片，吸引外来游戏产业投资；并积极推动本地游戏业务，如亚运会项目《梦三 产业 国2》，发布数字藏品及战略合作，拓展生态布局 电竞是一项体育运动电竞应参与奥运会等重大赛事电竞应成为独立运营的体育赛事 国际奥委会及亚组委均组织了各类电竞比赛并增加亚运会电竞项目数量， 扩展了电竞受众并促进电竞体育化发展 随着电竞入亚，亚洲各国网民对于电子竞技是一项体育运动的认可度也 逐渐提高，中国、印尼和印度等国家超过半数网民认可电竞是体育运动 ©2021毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司—毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。在中国印刷。9 文档分类:保密 信息来源：腾竞体育《2022亚洲电竞运动行业发展报告》，公开信息，毕马威分析 电竞行业宏观趋势-中国市场情况 中国俱乐部不断获得国际电竞赛事锦标，引领了国内新一轮电竞热潮，在政府政策和市场商业化等多方助推下，我国电子竞技产业2021年持续高速发展 中国电子竞技行业已进入良性增长阶段 以亚运会及上海电竞协会等推动的电竞标准化建设和法律服务体系举措等 为标志，中国电竞战队在多项世界级联赛中表现突出，引全民电竞热 中国电竞行业在产业、