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业绩超预期，盈利能力有望持续提升

2023-08-13 武浩,孙然信达证券 Cc

良信股份发布2023半年报，实现收入22.69亿元，同比增长20.56%，归母净利润2.76亿元，同比增长28.37%。毛利率为34.5%，相比23Q1提升2.7pct。公司持续加速海盐基地工厂自动化建设，产能规模的提升将逐步投产新设备和相关产线，通过规模效应带动良品率和降本率的提升，盈利能力有望持续提升。此外，公司积极转型“两智一新”，光伏、风电、充换电等市场稳步增长有望带动公司相关领域低压电器产品增长，有望带动公司收入较快增长。我们预计公司2023-2025归母净利润分别是5.57、6.97、9.44亿元，同比增长32%、25%、35%，维持“买入”评级。

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