康希诺(688185.SH)公司事件点评报告:mRNA技术获国际知名药企认可合作,非新冠疫苗管线全面启航。康希诺发布公告,与阿斯利康签署《产品供应合作框架协议》,公司将向阿斯利康提供合同开发和生产服务以支持其mRNA疫苗项目。此外,公司已上市的MCV4疫苗为全国独家重磅产品,商业化进程正在稳步推进中,未来放量可期。公司已研产的非新冠疫苗包括PCV13i疫苗、幼儿组分百白破疫苗DTcP等,预计于今年启动I期临床试验。我们调整此前的盈利预测,预计2023-2025年收入分别为6.73、10.10、16.69亿元,归母净利润分别为-5.75、-1.89、0.80亿元,EPS为-0.71、-0.23、0.30元。
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