智能电表 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 智能电表头豹词条报告系列 宋卿衍 2023-07-19未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造 能源 工业制品 行业： 行业定义 智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数… AI访谈 行业分类 根据智能电表功能丰富程度不同，可将其分为单相智能电… AI访谈 行业特征 受智能电表使用寿命影响，智能电表市场具有一定周期性… AI访谈 发展历程 智能电表行业 目前已达到4个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 2018-2022年，中国智能电表市场规模总体呈上升趋势… AI访谈数据图表 政策梳理 智能电表行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 目前可根据各企业在2022年国家电网招标项目中智能电… AI访谈数据图表 摘要2018年，国家电网公司推广的智能电表已经覆盖经营范围内99%的用电客户。2019年，南方电网基本完成智能电表全覆盖工作。智能电表的全面推广和普及，导致智能电表需求量主要来自于存量智能电表更换需求。智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后5至7年内需要更换，导致智能电表市场规模变化存在一定周期性。 智能电表行业定义[1] 智能电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、信息储存及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。相对普通电表，除具备基本的计量功能以外，智能电表带有硬件时钟和完备的通信接口，支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能，具有高可靠性、高安全等级以及大存储量等特点，可以为实现分布式电源计量、双向互动服务、智能家居、智能小区等奠定基础。智能电表是智能电网数据采集的重要基础设备，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用，属于AMI系统的重要组成部分，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率、促进节能减排，增强电力系统的稳定 性。 [1]1：海兴科技招股书 智能电表行业分类[2] 根据智能电表功能丰富程度不同，可将其分为单相智能电表和三相智能电表。单相智能电表只对单相电压电流进行采样和计量，三相智能电表具备计量无功电量、测量需量等功能。 智能电表功能分类 单相智能电表 单相智能电表内接有一根火线，一般适配220V电压，只适用于出租房，酒店公寓等。单相智能电表对最大电流有限制，如果超过最大电流，电表就会被烧坏。单相智能电表只对单相电压电流进行采样和计量。 智能电表分类 三相智能电表 三相智能电表内接有三根火线，一般适配电压为380V，适用于工厂、政府大楼、别墅、商铺等电流运用比较大的地方。三相智能电表可以加装互感器使用，只要互感器的变比足够，加互感器的三相智能电表就没有电流最大值限制。三相智能电表可对多相电压电流进行采样和计量，并具备计量无功电量、测量需量、监测电流平衡率、断相记录、负荷记录等功能。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：炬华科技招股书、电工… 智能电表行业特征[3] 1存在一定周期性 受智能电表使用寿命影响，智能电表市场具有一定周期性。 受智能电表使用寿命影响，智能电表市场具有一定周期性。受电力公司招标时间安排等影响，智能电表市场呈现一定季节性特征。智能电表行业属技术密集型行业，技术壁垒较高。 智能电表市场的周期性主要受产品本身生命周期的影响。智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后5至7年内需要更换。国家电网、南方电网根据智能电表更换需要进行统一招标，智能电表生产商通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。 2呈现一定季节性特征 受电力公司招标时间安排等影响，智能电表市场呈现一定季节性特征。 智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。国家电网一般分别在4月、10月开启1、2批次电能表和用电信息采集项目，并分别于6月、11月公布中标结果。公布中标结果后，智能电表企业进行相关合同签订并开始智能电表生产、交付工作。由于智能电表生产企业在中标后才能确定智能电表生产量并采购原材料，因此智能电表生产环节需要一定时间，导致智能电表生产企业一般在下半年才能交付1批次中标订单，第二年上半年交付2批次中标订单。同时，国家电网的智能电表招标数量一般1批次（上半年）多于2批次（下半年），造成智能电表生产企业的智能电表交付量下半年多于上半年，导致智能电表行业呈现出一定的季节性特征。 3技术壁垒较高 智能电表行业属技术密集型行业，技术壁垒较高。 智能电表的研发生产包含微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多项技术的集成应用，属于技术密集型行业。智能电表除具有普通电表所有功能外，还具有实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，涉及诸多高端技术领域，技术水平要求高、产品设计方案架构复杂。而相关的能力和技术只有经过长时间的项目实践和自主的技术研发才能逐渐掌握，同时中国电网相关新标准、新规划也在不断地发布实施，新进入的企业难以在短时间内完成积累。 [3]1：海兴电力招股书、万胜… 智能电表发展历程[4] 智能电表行业迄今为止主要经历四个发展阶段：1956-2008年的萌芽期，电能表生产商不断进行技术积累与创新，为智能电表产品的研发积累技术经验。2009-2010年的启动期，智能电表出现并开始逐渐替代原有电子式电能表。2011-2016年的高速发展期，随着第一轮智能电表改造开始实施，智能电表的市场需求迅速上升。 2017-2023年的成熟期，智能电表基本实现全覆盖，智能电表进入存量市场时期。 萌芽期1956~2008 1956年，哈尔滨电表仪器厂生产了新中国第一代感应式单相电能表DD1型。1993年，湖南威胜电子 有限公司生产出中国第一块电子式电能表。 电能表经历由机电一体化电能表到电子式电能表的发展过程，相关企业在此期间不断积累相关技术经 验，为智能电表产品的研发奠定技术基础。 启动期2009~2010 2009年，国家电网提出并启动“坚强智能电网”计划。2009年12月，国家电网公司依照智能电能表 技术标准进行了首次统一招标工作。 自2009年开始，智能电表开始逐渐替代原有电子式电能表，智能电表市场需求逐步上升。 高速发展期2011~2016 2014年，国家电网全面铺开智能电表改造工作，国家电网智能电表招标量达9,394.9万只。2016年， 南方电网开始启动智能电表招标。 2015年至2016年，随着智能电表改造的进行，国家电网智能电表的用户覆盖率全面提升，智能电表市场规模快速增长。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.ndrc.… 3：https://news.bjx.c… 4：国网杭州供电公司、钜… 成熟期2017~2023 2018年，国家电网公司推广的智能电表已经覆盖经营范围内99%的用电客户。2019年，南方电网基 本完成智能电表全覆盖工作。 2017年以后，智能电表转为存量市场，市场需求主要来自于存量智能电表的更新换代需求。 智能电表产业链分析[5] 智能电表行业上游为智能电表原材料供应商，主要参与企业包括秋天微电子、裕正电子等。中游为智能电表生产商，主要参与企业包括海兴电力、三星医疗、万胜智能等。下游为中国电力公司，包括国家电网、南方电网。 智能电表行业上游属完全竞争市场，竞争激烈。继电器属智能电表重要零部件之一。2017年，继电器生产龙头三友联众参与智能电表生产商招标。由于市场竞争激烈，导致三友联众中标价格偏低，造成2017年三友联众智能电表继电器产品毛利率较低。受下游电力公司招标需求量周期性变化影响，智能电表行业也具有一定周期性特征。智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后5至7年内需要更换，导致每个更换周期内中国电力公司对智能电表需求量的变化趋势相 似，造成智能电表市场规模变化存在一定周期性。 生产制造端 智能电表原材料供应商 上游厂商 杭州裕正电子有限公司 查看全部 海盐众信电子股份有限公司 深圳秋田微电子股份有限公司 产业链上游说明 智能电表原材料主要为结构件（表壳）和电子器件（通信单元、变压器、继电器等）。电子元器件行业属完全竞争市场，对下游智能电表生产商议价能力较弱。以智能电表重要零件之一的继电器为例，其头部生产企业三友联众在2017年参与智能电表厂商的继电器招投标。由于市场竞争激烈，导致三友联众中标价格偏低，造成2017年三友联众磁保持继电器（智能电表用继电器）产品毛利率较低。2017年三友联众磁保持继电器产品毛利率为19.3%。同期，三友联众通用功率继电器毛利率为27%，汽车毛利率为28%。智能电表原材料供应商与智能电表生产企业签订订单的时间较为集中，且具有一定季节性特征。智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。受电力行业设备采购季节性特点影响，智能电表制造企业招投标、合同签订、销售实现总体下半年多于上半年，导致智能电表行业呈现出一定的季节性特征。由于智能电表生产商在中标后才会确定智能电表生产规模并与智能电表原材料供应商签订订单，因此导致智能电表原材料市场整体将会受智能电表市场影响呈现一定季节性特征。 上 中 产业链上游 品牌端 智能电表生产商 中游厂商 产业链中游 河南许继仪表有限公司 华立科技股份有限公司 查看全部 宁波三星医疗电气股份有限公司 产业链中游说明 智能电表生产行业竞争较为激烈。中国在经过2002年的厂网分离改革后，除发电外，输电、变电、配电、用电业务均由国家电网和南方电网垄断。因此，智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。国家电网2023年1批次电能表和用电信息采集项目中，参与A级单相智能电表投标的智能电表生产商达81家，中标厂商68家。中标厂商中，有10家为新中标（即上次国家电网集中招标时未中标或未投标）智能电表生产商。另外，中标厂商中标额排名提升最多的智能电表生产商排名上升30位，排名下降最多的生产商下降40位。智能电表生产行业市场集中度较低。2018-2022年国家电网智能电表招标项目中，单相智能电表中标额排名第一的企业并未出现中标额占比超过5%的情况。此外，以单相智能电表为例，2017-2021年共有74家智能电表生产企业中标国家电网单相表，其中，累计中标份额超过3%的企业仅有1家，市场份额2-3%之间的企业有19家，市场份额1-2%之间的企业有26家，市场份额低于1%的企业有28家。 渠道端及终端客户 中国电力公司 渠道端 国网山东省电力公司 国网上海市电力公司 查看全部 国网江苏省电力有限公司 产业链下游说明 目前中国电力公司对智能电表的招标需求量主要来源于存量智能电表的更换需求。2017年后，中国电力公司基本完成智能电表全覆盖工作，电力公司对智能电表需求由增量驱动转为存量驱动。截至2017年，国家电网累计采集户数4.5亿，采集覆盖率达99.0%。2016年，南方电网公司全面启动智能电表全覆盖工作部署，2017年完成了海南电网公司、广州、深圳供电局智能电表全覆盖。受智能电表更换需求影响，国家电网、南方电网智能电表招标量呈现一定周期性特征。智能电表的使用寿命较为固 定，一般在安装后5至7年内需要更换，导致每个更换周期内中国电力公司对智能电表需求量的变化趋势相似。以国家电网2010-2021年智能电表招标总量为例，2010-2012年国家电网智能电表招标总量由4,547.9万只增长至7,603.5万只，2013年下降至6,158.3万只。2014年招标量增至9,394.9万只后，