智能电表用继电器 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 智能电表用继电器头豹词条报告系列 宋卿衍·头豹分析师 2023-07-14未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造 能源 工业制品 行业： 行业定义 智能电表是智能电网的智能终端，具备基本的用电量… 行业分类 根据智能电表用继电器内触点组数，可将其分为单相… 行业特征 受下游智能电表市场影响，智能电表用继电器市场具… 发展历程 智能电表用继电器行业目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 智能电表用继电器行业规模评级报告1篇 SIZE数据 政策梳理 智能电表用继电器行业相关政策5篇 竞争格局 目前可根据企业综合实力，将美硕、三友联众、宏发… 数据图表 摘要智能电表用继电器行业参与企业众多，竞争较为充分。市场主流的厂商已拥有大量继电器相关专利，对其智能电表用继电器核心技术进行保护，导致后进入者很难绕开这些专利形成自己独特的产品。由此造成智能电表用继电器行业新入局企业在研发特色产品、突破核心技术等方面技术壁垒较高。智能电表市场经过高速发展期后，目前已趋于饱和，造成智能电表用继电器市场规模增速放缓。预计2027年中国智能电表用继电器市场规模将达到6,743.8万颗。 智能电表用继电器行业定义[1] 智能电表是智能电网的智能终端，具备基本的用电量的计量和双向多种费率计量、用户端控制等智能化功能。智能电表用继电器属磁保持继电器，是一种自动开关，对电路起着自动接通和切断作用。智能电表用继电器的常闭或常开状态完全依赖永久磁钢的作用，其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号发出完成的。智能电 表用继电器具有性能稳定、功耗小、体积小、节能环保、承载能力大等优点。 [1]1：美硕科技招股书 智能电表用继电器行业分类[2] 根据智能电表用继电器内触点组数，可将其分为单相智能电表用继电器和三相智能电表用继电器。单相智能电表用继电器有一组触点，三相智能电表用继电器有三组触点。 智能电表用继电器内触点组数分类 单相智能电表 用继电器 单相智能电表用继电器属单相磁保持继电器，属单相智能电表重要零部件。其内部有一组触点。触点形式通常有三组常闭、三组常开两种。 智能电表用 继电器分类 三相智能电表 用继电器 三相智能电表用继电器属三相磁保持继电器，属三项智能电表重要零部件。其内部有三组触点。触点形式通常有一组常闭、一组常开两种。 [2]1：https://www.hongf… 2：宏发股份官网 智能电表用继电器行业特征[3] 受下游智能电表市场影响，智能电表用继电器市场具有一定周期性。市场主流智能电表用继电器生产商拥有大量相关专利，新入局企业研发特色产品技术壁垒较高。受下游智能电表市场影响，智能电表用继电器市场具有一定季节性。 1存在一定周期性 受下游智能电表市场影响，智能电表用继电器市场具有一定周期性。 智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后5至7年内需要更换，因此智能电表市场规模变化存在一定周期性。智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。由于智能电表生产商在中标后才会确定智能电表生产规模并与智能电表用继电器生产商签订订单，因此导致智能电表用继电器市场规模将会随着智能电表市场的周期性变化呈现一定的周期性规律。 2技术壁垒较高 启动期2009~2010 市场主流智能电表用继电器生产商拥有大量相关专利，新入局企业研发特色产品技术壁垒较高。 继电器行业是竞争充分的市场，市场主流的厂商已拥有大量继电器相关专利，对其智能电表用继电器核心技术进行保护，造成后进入者很难绕开这些专利形成自己独特的产品。由此造成智能电表用继电器行业对新入局企业在研发特色产品、突破核心技术方面技术壁垒较高。 3呈现一定季节性特征 受下游智能电表市场影响，智能电表用继电器市场呈现一定季节性特征。 智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。受电力行业设备采购季节性特点影响，智能电表制造企业招投标、合同签订、销售实现总体下半年多于上半年，导致智能电表行业呈现出一定的季节性特征。由于智能电表生产商在中标后才会确定智能电表生产规模并与智能电表用继电器生产商签订订单，因此导致智能电表用继电器市场将会受智能电表市场影响呈现一定季节性特征。 [3]1：海兴科技招股书、美硕… 智能电表用继电器发展历程[4] 智能电表用继电器行业迄今为止主要经历四个发展阶段：1956-2008年的萌芽期，第一家专业继电器工厂建成投产，中国工厂在生产继电器过程中探索相关技术。2009-2010年的启动期，智能电表出现并开始逐渐替代原有电子式电能表。智能电表继电器行业随着智能电表产品持续提出的优化需求，不断改进相关技术。2011-2016的高速发展期，随着第一轮智能电表改造开始实施，智能电表的市场需求迅速上升，带动智能电表用继电器市场高速发展。2017-2023年的成熟期，智能电表基本实现全覆盖。智能电表进入存量市场时期，导致智能电表用继 萌芽期1956~2008 1956年，哈尔滨电表仪器厂生产了新中国第一代感应式单相电能表DD1型。1959年，中国第一个专 业继电器工厂——国营792厂建成投产。1993年，湖南威胜电子有限公司生产出中国第一块电子式电能表。 中国第一家专业继电器工厂建成并投入生产，中国开始探索继电器生产相关技术。电能表经历由机电 一体化电能表到电子式电能表的发展过程，相关企业在此期间不断积累相关技术经验。 电器市场规模趋于稳定。 2009年，国家电网提出并启动“坚强智能电网”计划。2009年12月，国家电网公司依照智能电能表技术标准进行了首次统一招标工作。 自2009年开始，智能电表开始逐渐替代原有电子式电能表，智能电表用继电器市场需求逐步上升。 高速发展期2011~2016 2014年，国家电网全面铺开智能电表改造工作，国家电网智能电表招标量达9,394.9万只。2016年， 南方电网开始启动智能电表招标。2015年至2016年，随着智能电表改造的进行，国家电网智能电表的用户覆盖率全面提升，智能电表 及智能电表用继电器市场规模快速增长。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.ndrc.… 3：https://news.bjx.c… 4：国网杭州供电公司、钜… 成熟期2017~2023 2018年，国家电网公司推广的智能电表已经覆盖经营范围内99%的用电客户。2019年，南方电网基 本完成智能电表全覆盖工作。2017年以后，智能电表及智能电表用继电器转为存量市场，市场需求主要来自于存量智能电表的更 新换代需求。 智能电表用继电器产业链分析[5] 智能电表用继电器行业上游为继电器原材料供应商，主要参与企业包括福达合金、万林科技等。中游为智能电表用继电器生产商，主要参与企业包括宏发股份、美硕科技、三友联众等。下游为智能电表生产商，主要包括海兴电力、炬华科技等。 智能电表用继电器行业上游对铜价波动敏感度较高。智能电表用继电器主要原材料之一为漆包线，其中铜材占漆包线成本90%。铜属于大宗商品，其价格走势同时受供求关系和金融市场影响。金融市场影响因素复杂，具有较强的不可预测性。受下游智能电表行业存在周期性特征影响，智能电表用继电器行业也具有一定周期性特征。智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后5至7年内需要更换，因此智能电表市场规模变化存在一定周期性。智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。由于智能电表生产商在中标后才会确定智能电表生产规模并与智能电表用继电器生产商签订订单，因此导致智能电表用继电器市场规模将 会随着智能电表市场的周期性变化呈现一定的周期性规律。 上 中 生产制造端 智能电表用继电器原材料供应商 上游厂商 查看全部 宁波北仑通骋飞机械有限公司 白银一致长通超微线材有限公司 福达合金材料股份有限公司 产业链上游说明 智能电表用继电器行业原材料主要包括各种金属原材料（主要为铜、银和铁）、五金件、塑料件、漆包线和触点等。漆包线主要原材料为铜材，其价格易受大宗商品价格波动影响。漆包线主要原材料中，铜材占原材料成本90%。铜属于大宗商品，其价格走势同时受供求关系和金融市场影响。金融市场影响因素复杂，具有较强的不可预测性。如：美元走势、通胀预期、利率政策等，均会对铜价产生较大波动，从而造成漆包线成本、售价产生波动。以美硕科技为例，2020-2021年，铜现货价格整体上涨超20%。同期，美硕科技采购漆包线平均价格由2020年的57.1元/千克增长至2021年的73.4元/千克，上涨幅度达28.6%。触点属继电器核心零部件之一，其生产所需原材料电接触材料技术壁垒较高。电接触材料的制造工艺复杂，产品生产流程涉及材料学、化学、物理学、机械学等专业学科，并需要一定的在电接触材料行业中有一定经验积累、兼具实践与理论知识的复合型人才队伍作支撑。 产业链上游 品牌端 智能电表用继电器制造商 中游厂商 查看全部 三友联众集团股份有限公司 浙江美硕电气科技股份有限公司 厦门宏发电声股份有限公司 产业链中游说明 智能电表用继电器行业属完全竞争行业，市场较为分散。智能电表用继电器参与企业中，中小微企业数量较多，导致除行业龙头企业占据市场份额较多外，剩余市场份额高度分散。以宏发股份、三友联众、美硕科技三家智能电表用继电器上市公司为例，2019年三者市场占有率分别为18.0%、3.0%和 产业链中游 1.1%。智能电表用继电器市场竞争激烈导致行业毛利率降低。智能电表用继电器属完全竞争市场，对下游议价能力较弱。以三友联众为例，2017年三友联众参与智能电表厂商的继电器招投标。由于市场竞争激烈，导致三友联众中标价格偏低，造成2017年三友联众磁保持继电器产品毛利率为19.3%。同期，三友联众通用功率继电器毛利率为27%，汽车毛利率为28%。 渠道端及终端客户 智能电表生产商 渠道端 查看全部 深圳市科陆电子科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 威胜信息技术股份有限公司 产业链下游说明 智能电表行业有一定的周期性。智能电表的使用寿命较为固定，一般在安装后5至7年内需要更换，因此智能电表市场规模变化存在一定周期性。智能电表生产商主要通过参与电力公司客户的集中招标，进行智能电表产品销售。以国家电网2010-2021年智能电表招标总量为例，2010-2012年国家电网智能电表招标总量由4,547.9万只增长至7,603.5万只，2013年下降至6,158.3万只。2014年招标量增至9,394.9万只后，逐年下降至2017年的3,818.8万只。随后2017-2019年、2020-2021年招标量上 升，2019-2020年招标量下降，整体变化趋势与2010-2017年趋势相同。智能电表行业对中国智能电 网建设依赖度较高。由于目前智能电表客户为电力公司，而电力公司对智能电表的需求量与智能电网建设和发展进程有较大关系。若电网企业调整智能电网发展计划或投资进度，将导致智能电表产品需求放缓，对智能电表生产商营收造成一定影响。 [5]1：美硕科技招股书、京泉… 下 产业链下游 智能电表用继电器市场规模 4星评级 智能电表用继电器行业规模[6] 智能电表用继电器行业规模 计算规则：智能电表用继电器市场规模=智能电表招标总量*单个智能电表内继电器使用数量 数据来源：国家电网、南方电网、美硕科技招股书、电力喵公众号 2018-2022年，中国智能电表用继电器市场规模总体呈上升趋势，由2018年的5,779.9万颗增长至2022年的 6,918万颗，年复合增长率为4.6%。预计2023-2027年中国智能电表用继电器市场将呈波动上升趋势，2027年市场规模达6,743.8万颗。 受增量需求趋于饱和