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2023Q2季报点评：Q2业绩超预期，看好长期持续突破

2023-08-09 杨惠冰,黄细里东吴证券别那么骄傲

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理想汽车2023Q2实现营收286.5亿元，同比增长228.1%，其中车辆销售营收279.7亿元，同比增长229.7%。Q2实现经营利润16.3亿元，环比增长301.3%，同比增长147.4%。归母净利润23.1亿元，环比增长147.4%，Q2业绩表现超预期。毛利率提升，盈利能力超预期兑现。展望2023Q3，公司预计交付10~10.3万台，收入总额323.3~333.0亿元，均价32.33亿元，环比基本持平。我们上调公司2023~2025年销量以及盈利预测，营收由973/1568/2184亿元上调至1191/2144/3274亿元，归母净利润由55/102/204亿元上调至89/224/407亿元。我们给予理想汽车“买入”评级。

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