晨会纪要
晨会纪要 2023第（144）期发布日期：2023-08-09 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,260.62 3,260.62 0 0 道琼斯工业指数 35314.49 35473.13 -158.640 -0.447 纳斯达克指数 13884.32 13994.40 -110.080 -0.787 标普500 4499.38 4518.44 -19.060 -0.422 恒生指数 19184.17 19537.92 -353.750 -1.811 SHIBOR隔夜 1.36 1.52 -0.157 -10.343 美元指数 102.53 102.54 -0.002 -0.002 美元兑人民币(CFETS) 7.21 7.21 0 0 主力合约 2023/8/8 2023/8/7 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 1959.70 1,971.70 -12.0 -0.609 COMEX白银 22.84 23.21 -0.370 -1.594 LME铜 8378.00 8,496.00 -118.0 -1.389 LME铝 2198.00 2,227.00 -29.0 -1.302 LME锌 2470.00 2,491.00 -21.0 -0.843 LME铅 2121.50 2,133.00 -11.50 -0.539 外盘 LME锡 27180.00 27,845.00 -665.0 -2.388 LME镍 20835.00 21,125.00 -290.0 -1.373 ICE11号糖 23.48 23.67 -0.190 -0.803 ICE2号棉花 85.32 85.47 -0.150 -0.176 CBOT大豆 1305.25 1,303.75 1.50 0.115 CBOT豆粕 393.80 392.60 1.20 0.306 CBOT豆油 59.73 59.97 -0.240 -0.40 CBOT玉米 499.25 498.00 1.250 0.251 NYMEX原油 82.84 82.47 0.370 0.449 ICE布油 86.18 85.91 0.270 0.314 2023/8/9 2023/8/8 2023/8/92023/8/8 公司官方微信 8:00 15:00 黄金 455.10 455.64 -0.540 -0.119 白银 5568.00 5614.00 -46.0 -0.819 铜 68190.00 68730.00 -540.0 -0.786 锌 20705.00 20840.00 -135.0 -0.648 铝 18380.00 18470.00 -90.0 -0.487 锡 224910.00 226560.00 -1650.0 -0.728 铅 15910.00 15945.00 -35.0 -0.220 镍 165780.00 165940.00 -160.0 -0.096 铁矿石 711.50 716.00 -4.50 -0.628 螺纹钢 3684.00 3692.00 -8.0 -0.217 不锈钢 15165.00 15260.00 -95.0 -0.623 热轧卷板 3948.00 3948.00 0 0 硅铁 7060.00 7,060.00 0 0 锰硅 6830.00 6,830.00 0 0 金属主力合约 国内 涨跌涨跌幅/% 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/9 8:00 1469.50 2221.50 0.00 12925.00 9410.00 8098.00 7336.00 5772.00 6155.00 3679.00 2317.00 4016.00 8285.00 2243.00 1828.00 633.50 3573.00 1538.00 5306.00 3989.00 2023/8/9 8:00 5037.00 4841.00 4406.00 3759.00 7948.00 9137.00 7334.00 4354.00 6741.00 2804.00 3144.00 17140.00 23145.00 8770.00 13620.00 10168.00 2023/8/8 15:00 1465.00 2221.00 0.00 12890.00 9390.00 8115.00 7346.00 5802.00 6172.00 3684.00 2324.00 4032.00 8301.00 2,243.00 1809.00 621.40 3577.00 1538.00 5338.00 4053.00 2023/8/8 15:00 4987.00 4814.00 4371.00 3732.00 7986.00 9186.00 7338.00 4,354.00 6731.00 2793.00 3132.00 17110.00 23120.00 8,770.00 13,620.00 10,168.00 涨跌 4.50 0.50 0 35.0 20.0 -17.0 -10.0 -30.0 -17.0 -5.0 -7.0 -16.0 -16.0 0 19.0 12.10 -4.0 0 -32.0 -64.0 涨跌 50.0 27.0 35.0 27.0 -38.0 -49.0 -4.0 0 10.0 11.0 12.0 30.0 25.0 0 0 0 涨跌幅/% 0.307 0.023#DIV/0!0.272 0.213 -0.209 -0.136 -0.517 -0.275 -0.136 -0.301 -0.397 -0.193 0 1.050 1.947 -0.112 0 -0.599 -1.579 涨跌幅/% 1.003 0.561 0.801 0.723 -0.476 -0.533 -0.055 0 0.149 0.394 0.383 0.175 0.108 0 0 0 宏观要闻 1、中国7月外贸“成绩单”重磅出炉，实现进出口总值3.46万亿元，同比下降8.3%。其中，出口下降9.2%，进口下降6.9%，贸易顺差5757亿元，收窄14.6%。按美元计价，7月我国进出口4829.2亿美元，同比下降13.6%。其中，出口下降14.5%，进口下降12.4%，贸易顺差806亿美元，收窄19.4%。今年前7个月，我国进出口总值23.55万亿元，同比增长0.4%。其中出口增长1.5%，进口下降1.1%，贸易顺差3.39万亿元，扩大10.3%。 2、美国银行业迎来重大利空。穆迪宣布下调顶尖金融银行、普罗斯佩里蒂银行、韦伯斯特金融、富尔顿金融等美国10家中小银行信用评级，并将纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行 等6家大型银行列入下调观察名单。穆迪表示，商业地产风险敞口扩大成为银行业关键风险，这主要归咎于美联储持续加息，远程办公减少写字楼需求，以及金融机构收紧对商业地产项目授信。 3、央行营业管理部召开下半年工作会议，要求持续释放LPR改革效能，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本；落实好“金融16条”，做好保交楼金融支持，持续加大对住房租赁、城市更新领域金融支持；稳妥推进数字人民币试点。 4、国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，为国家层面首个氢能全产业链标准体系建设指南。《指南》提出，推动氢能相关新技术、新工艺、新方法、安全相关标准制修订。 5、7月乘用车市场零售达到177.5万辆，同比下降2.3%。乘联会指出，7月车市“淡季不淡”，主因换购需求逐步成为车市主力，支撑起车市销量。对于全年整体销量，乘联会依旧保持谨慎态度，维持全年乘用车零售2100万辆和新能源乘用车批发850万辆的预测。 6、上海市要求加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。 7、美国7月NFIB小型企业信心指数为91.9，再创去年11月以来新高，预期91.3，前值91。 8、随着全球糖供应吃紧，国际市场越来越依赖从主要产糖国之一的印度进口糖。然而近期印度农业区降雨不均，糖产量可能会出现不足，市场担忧印度政府会限制糖出口。 9、美国至8月4日当周API原油库存增加406.7万桶，预期减少23.3万桶，前值减少1540万桶。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 8日，花生期货主力合约PK311以10278开盘，最高10324，以10168收盘，成 交量103671手，持仓量165530手，持仓较昨日增4899手。花生现货市场整体稳定，需求偏弱。产区及港口库存量不大，新米上市还未形成有效供应，需求主题观望，成交疲软。油脂油料市场氛围偏弱，新季花生增产事实将逐步落地，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，8日，豆油成交22800吨，棕榈油成交7700吨，总成交比上一交易日增加20800吨，增幅214.43%。消息面，SPPOMA数据显示，2023年8月1-5日马来西亚棕榈油单产增加18.02%，出油率增加0.12%，产量增加18.65%。在美国农业部(USDA)8月供需报告发布前，分析师平均预测，美国农业部供需报告将显示，美国2023/24年度大豆产量将在42.46亿蒲式耳，大豆单产预计为每英亩51.3蒲式耳；2023/24年度大豆年末库存预计为2.67亿蒲式耳。分析师预估均值显示，美国2022/23年度大豆年末库存为2.51亿蒲式耳；全球2023/24年度大豆年末库存预计为1.2004亿吨，全球2022/23年度大豆年末库存预计为1.0274亿吨。天气预计施压美盘，国内油脂需求仍不佳，短期油脂市场有望偏弱运行，可做为空配。 白糖 国际方面，8月上旬巴西天气继续晴好，港口待运船只减少。印度8月上旬产区降雨偏少，糖协调降新年度产量预估，可供出口糖同比减少。巴西食糖进入上市高峰期，全球供应增多，原糖有回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，郑糖昨日增仓突破走强，资金看涨氛围浓厚，或因国内政策管控预拌粉及白糖高基差支撑。后期，即将到来中秋双节备货高峰，将提振白糖出现季节性走强。中长期，由于6月份开始显现巴西糖发往中国的进口船期，四季度进口预期比二季度增多。短期受现货支撑和消费旺季的预期支撑，价格高位偏强，日内操作。中长期要关注天气对新年度产量影响。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.45元/公斤，环比下跌0.02元/公斤，整天全国出栏正常，散户惜售情绪下降，屠宰场开工率偏低运行，下游消费淡季，立秋后的降温仍需 时日，短期消费端跟涨不及预期。期货价格遇阻回落，但中秋临近，需求支撑仍旧存在，关注本轮情绪价格回调之后的再次做多机会，日内尝试短空，套利方面，阶段性正套转反套。 鸡蛋 全国鸡蛋现货均价5.0元/斤左右，较昨日持平。经过本轮价格上涨之后，鸡蛋现货再度来到关键价位和时间点。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，经过本轮价格上涨，上游库存偏低，价格偏高，中游贸易商和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面昨日出现明显的回调，但仍旧未能形成有效跌破。在现货持续偏强的情况下，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月8日，中国主港报价小幅上涨。国际棉花价格指数（SM）98
