2023上半年全国商业市场发展趋势报告

#商tech 在不确定性的商业环境中，寻找我确定性的增长 2023上半年全国商业市场发展趋势 赢商tech-城市商业地图研究团队出品 2023年7月12日 数字时代的成长伙伴 数据来源13年垂直深耕，统一标尺建设覆盖全国的5大结构化商业数据库 独家商业数据覆盖全国360城动态更新，13年长线沉淀赢商3+28分站网络 300+指标，100+评价体系构建商业地产行业全域监测体系 Bstoch 【独家】城市/商圈数据 结构化数据库存增量、人均商业面积。客流恢复率 满足交叉分析及对比商业力指数。商圈发展指数等 哈尔滨 3603000+1亿 城市战据库商爵数据库地理POI数据【独家】商业项目数据 4万+4万+1000+ 运营情况（客流/空置率/业态配比/者 北京 店/品牌级次/招调动作/业绩） 兰州安 石家庄 结构化项目库结构化品牌库开发商企业库 评价指标 【独家】品牌门店数据 品牌开关店业态更选、首店引进品牌评级 青岛 郑州南京 【独家】商业地产企业数据商业规模。项目布局，各产品线运营 ?成都 武汉上海 城市商业力指数业态发展指数 质量、拓展计划、发展战略 重庆杭州 板块价值指数板块竞争指数?贵阳长沙福州 项目区位价值指数项目运营指数 5年长线客流数据客流规模、客群来源。商图/项目辐 209城客群画像数据射力，！客质变化，客样偏好 昆明南宁广州 南海谐岛 过去十年，商业体面积高速增长，存量面积已超5亿m 商业地产赛道变换、行业更迭中，结构性增长机会加速到来 故据来源：高商大数据中心，城市商业地图系统 统计口径：统一经营管理的购物中心及独立百货等（不限体量） 购物中心定义：以组织并不断调整商户组合，并通过高效运营，不断提升对消费者的吸引力从而提升销售额，使物业价值不断提升获得收益，业态组合多样化，这样的商业载体均为购物中心，不是从建筑形态定义， tech 中国第一个真正意义的 购物中心开业 增速开始放缓疫情令存量增速首次跌破 10% 1996年2013年2015年2018年2020年2023年 购物中心存量增量开始减少截至2023年6月30日， 突破1亿m商业体存量 达5.75亿m 18年从0到1近10年商业体存量面积增加超5倍 Btech PART01全国商业市场运行走势 宏观走势丨经济指标赢商tech城市商业地图 宏观经济指标：出口承压，民间资本信心不足，经济复苏不及预期，压抑消费需求 >工业产能过剥，去库存难度加大，压抑经济增长，服务业对经济拉动作用有限：工业增长率低迷，叠加2021年以来我国制造业投资一直保持较高增速，导致目前产能过剩的隐优开始呈现，且由于地缘冲突矛盾的加大，导致出口渠道收窄，对去库存难度进一步提高；服务业增长具有上扬趋势，但由于占比较低，对经济拉动作用受限； >餐饮“爆发式复苏”，零售消费恢复不及预期：当前消费复苏仍有较大疫后修复的成分，大件消费仍然疲软； >自前仍以国企和政府投资为主，民间企业投资增速下滑，民间资本信心明显不足：居民消费信心缺乏，消费需求受到压抑。 50.0% 2023上半年中国主要经济增长数据比较中国居民人均收入及消费增速情况 =2月3月4月5月人均可支收入素计增长(%) 人均消费支出累计增长(%) 20 40.0%5.1%基准线 15 30.0% 20.0%11.7%2.7% 10.5% 10 8.4% 10.0% 3.5%4.0% 0.0%0 0.1% -10.0% -5.0% 总值总值 -10 出口交贷值 生产指数 餐饮收入 国有企业投资 15 a r06 E00202 1202021 2022Q4 工服务业社零总额投资 其中: 2023Q1 20192020202120222023 宏观经济消费趋势赢商tech城市商业地图 消费活力：经济恢复向好但内需不足，提振市场信心仍需加力 >按最新社零总额同比数据显示，同比上涨12.7%，复合增速与4月持平，经济运行延续恢复态势，但结合居民消费价格来看，我国经济恢复向好但明显内需仍有不足 2021-2023年国内社会消费品零售总额同比增速2021-2023年全国居民消费价格同比（%） 34.2 12.1 宏观经济｜流量表现赢商tech城市商业地图 购物中心在当下及未来仍然是最大的线下消费流量入口 1、线上逐步到达流量天花板，增长放缓2、线上高流量品牌加速布局线下3、线下商业客流及销售额均呈两位数增长 全网GMV综合电商平台直播内容平台 (不含新零售及社区团购）(淘生天猫、京东、拼多多） 7987亿元6143亿元 (抖膏、点海、快手) 1844亿元 2023上半年重点一二线城2023“618”重点- 市线上品牌线下首店同比城市典型商业体销告题平 同比同比同比培长均同比增长 +13% -5.53%+4.74%-96.39% % +120 2020-2023年主流电商平台营收增速情况 拼多多阿里 2021年9月14日，京东旗下首忘MALL落户西安， 300%并于9月30日正式开业： 250%2023年，云南首家京东MALL落户昆明，井于6月 18日正式开业：昆明京东Mall是集购物，休问 德道图：北度、上海、广州深州原京、天洋 长沙，西安，市册是对公市的费量中心路 期，总序200个量 200% 社交。娱乐于一体的购物中心，其经营面职近4万2023上半年，30+家品牌以全球首店、全国首店、首家 150%平方米，混盖500余家品牌，经营商品超30万种，城市客厅空间、首家体验店等多种形式布局线下梁道，2023上半年重点一二线 100%实现线上下“同品同价同服务”城市市级商圆购物中心目 如森马旗下童装MiniBala全球线下首店亮相：有棵树均客流同比增长 50% 0% 50% NOONEBUTYOU、KREATE、苹人声年、myC相继开 +56% 出全国首家线下店：TANGO、闪电咖啡馆、比特咖啡 中传创品首家线下实体店 购物中心存增量赢商tech城市商业地图 存增量及增速：存量竞争加剧、增量持续放缓、开业率走低 2023H1全国新开业购物中心 新增体量>增量情况：各维度同比2022年上半年均呈下降态势，但降幅较上季度有所收窄； 844万m 同比 -14% >存量情况：存量增速持续放缓，环比上季度仅提升0.1个百分点，新增供应略显乏力，存量 竞争持续加剧： 新增数量>延期开业情况：今年上半年计划开业数量对比以往明显下降，实际开业率更创历史新低， 同比行业信心待进一步恢复， 93个 -24% 2014-2023H1全国购物中心存增量及增速2014-2023H1全国购物中心开业率 体量存量(亿方) 体量增量(亿方) +存量增速计划开业数量(个）实际开业款量(个)+开业率 6.0032.0%35.0%120066.3%60.9%62.5%65.8%111370.0% 5.00 25.7%25.3%4.50 4.824.91 30.0% 55.4% 1000912 8E6 58.19 47.6%49.8% 568. 60.0% 23.1%4.03 25.0% 4.003.69.800 %LRI675664 20.0%555606 617 571SS 39.3% 35.0% 50.0% 40.0% 3.00 2.74 14.2%600 2.00 1.77 2.22 9.4% 11.7% 按半年计算 15.0% 400 374 44041630.0% 352 1.41 7.1%6.6%10.0%26620.0% 1.005.0%2009310.0% 00'00.0%00.0% 2014201520162017201820192020202120222023H12014201520162017201820192020202120222023H1 热表率:拍5弃业t8,款:813):8范H用%2023年6)28日. 购物中心存增量赢商tech城市商业地图 增量分布：上半年新开商业项自依然聚焦在商业一线和准一线城市 2023H1全国新开业购物中心分布图 城市商业埃级 武市 2023H1新开业量 3 城市鹿业龙级 北京 5 商业一线 广州 12 成都 3 重庆 6 商业二线 s州 2 杭州 4 t汉 1 商业准一线 1 天津 3 佛山 3 西安 4 城市2023H1新开业城市商业试票2023H1新开业量 2 济离1 准安2 2 青岛31 南送金华3 无结商业三线1 中山1 门2 11 石事注 1兰州5 1 城市商业能级，由赢商tech与中国商业联合会联合发布行业团体标准而定 根据城市商业发展基础、商业规模、商业档次、商业活跃度、商业潜力5个层面的要素，综合反映城市商业繁荣程度。 购物中心存增量赢商tech城市商业地图 增量特征：区域级、社区级项目仍为当前扩张主流，城市级项目占比持续上涨 流期描股在新开业总量中平均占比该现摄股在新开业总量中平均占比该规供设在新开业总量中平均占比流规横股在新开业总量中平均占比该现股在新开业总量中平均占比 37%暴增回落39%稳定扩张16%急降回升5%持续上涨2%区间起伏 社区级：3-5万m 区域级：5-10万m 跨区域：10-15万m 城市级：15-20万m 超大型：20万m以上 60% 50% 60% 60% 60% 40% 40%40% 40% 40% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 201820192020202120222023 201820192020202120222023 201820192020202120222023 201820192020292120222023 201820192020202 成都麓坊中心B馆深圳湾容印RAILIN上海鑫耀·光环Live一期兰州万象城武商Mall·南昌 开业时间：4月29日开业时间：5月4日开业时间：5月26日开业时间：4月26日开业时间：4月28日 商业面积：5万m 商业面积只：10万m 商业面积：10.5万m 施业面积：16万m商业面积：23万m 运营商：万华投资 运营商：万科运营商：万科、营港置地 运营海：华润 运营商：武育集团 借景造势“非标公园商业”总部商务区超级TOD商业“松孢感”文化商业地标首个轻资产华润万象城江西首座奢品购物中心 美合超滋法、公度，购物中心于一体的武汇年程、敢的在地神，拆言引兴个超苗青宁地区享定拉的克完合体长近中游三当更冠合的业道本 0088上2023年6月表，8808202年月26日：口为375410 头部企业研究丨增量分析T赢商tech城市商业地图 H1头部企业新增供应超过全国总量的1/2，马太效应越发增强：中海扩张提速 >截止2023上半年，TOP30企业3万m2以上购物中心新开业体量约为432万m²，新开项目数量共计43个，其中2019H1-2023H1头企及全国新开业数量 二季度新开占比近7成。万达、新城依旧为扩张主力，排名前列，其中万达上半年共计新开10个项目，占头部企业新增53 LE 总量的1/4。 >值得一提的是，中海在今年大有加速扩张之势，年底前仍有3个项目待开业，若都能如期开业，今年中海新增 供应将达到80.2万m2，增幅超过50%2019H12020H12021H12022H12023H1 截至2023H1TOP30运营商本年新开业购物中心及总存量规模排名最大 重奢 140 132■总存量(万m²)■2023H1新增体量(万m²) 7000重庆万象城（50万方） 北区于6月开业，项目整体为目前 1206000 1005000 77 4000 42000E 3428 国内最大体量的奢定位方象城 内部购物步道结合生活美学与与艺术 最观相胜，极具建筑特色 10131010 2000 1000深圳湾睿印RAILIN 深圳湾超总区域内首个开业的超级TOD城市综合体项目 区品质生活方式」为深超总商务 客群及清边高净值居民提供高质 购物中心运行厂赢商tech城市商业地图 存量排位：青岛、南昌、温州排位上升：未来3年增量：广州、南京、长沙、济南增幅明显