2023上半年全国商业市场发展趋势

“在不确定性的商业环境中，寻找确定性的增长” 2023上半年全国商业市场发展趋势 赢商tech-城市商业地图研究团队出品 2023年7月12日 数字时代的成长伙伴 数据来源 13年垂直深耕，统一标尺建设覆盖全国的5大结构化商业数据库 独家商业数据覆盖全国360城 300+指标，100+评价体系 动态更新，13年长线沉淀构建商业地产行业全域监测体系 赢商3+28分站网络 结构化数据库 满足交叉分析及对比 存增量、人均商业面积、客流恢复率、商业力指数、商圈发展指数等 哈尔滨 【独家】城市/商圈数据 360 城市数据库 4万+ 结构化项目库 3000+ 商圈数据库 4万+ 结构化品牌库 1亿 地理POI数据 1000+ 开发商企业库 【独家】商业项目数据 【独家】品牌门店数据 运营情况（客流/空置率/业态配比/首 店/品牌级次/招调动作/业绩） 品牌开关店、业态更迭、首店引进、 品牌评级 天津 北京 石家庄 青岛 兰州 西安郑州南京 评价指标上海 城市商业力指数业态发展指数板块价值指数板块竞争指数项目区位价值指数项目运营指数 ...... 【独家】商业地产企业数据 5年长线客流数据 209城客群画像数据 商业规模、项目布局、各产品线运营质量、拓展计划、发展战略 客流规模、客群来源、商圈/项目辐射力、客质变化、客群偏好 成都武汉 重庆杭州 贵阳长沙福州 昆明 南宁广州深圳 过去十年，商业体面积高速增长，存量面积已超5亿㎡ 商业地产赛道变换、行业更迭中，结构性增长机会加速到来 数据来源：赢商大数据中心、城市商业地图系统 统计口径：统一经营管理的购物中心及独立百货等（不限体量） 购物中心定义：以组织并不断调整商户组合，并通过高效运营，不断提升对消费者的吸引力从而提升销售额，使物业价值不断提升获得收益，业态组合多样化，这样的商业载体均为购物中心，不是从建筑形态定义。 中国第一个真正意义的购物中心开业 1996年 2013年 购物中心存量 突破1亿㎡ 增速开始放缓 2015年 增量开始减少 疫情令存量增速首次跌破 2018年 10% 2020年 2023年 截至2023年6月30日，商业体存量 达5.75亿㎡ 3 18年从0到1 近10年商业体存量面积增加超5倍 PART01全国商业市场运行走势 宏观经济指标：出口承压，民间资本信心不足，经济复苏不及预期，压抑消费需求 工业产能过剩，去库存难度加大，压抑经济增长，服务业对经济拉动作用有限：工业增长率低迷，叠加2021年以来我国制造业投资一直保持较高增速，导致目前产能过剩的隐忧开始呈现，且由于地缘冲突矛盾的加大，导致出口渠道收窄，对去库存难度进一步提高；服务业增长具有上扬趋势，但由于占比较低，对经济拉动作用受限； 餐饮“爆发式复苏”，零售消费恢复不及预期：当前消费复苏仍有较大疫后修复的成分，大件消费仍然疲软； 目前仍以国企和政府投资为主，民间企业投资增速下滑，民间资本信心明显不足；居民消费信心缺乏，消费需求受到压抑。 2023上半年中国主要经济增长数据比较中国居民人均收入及消费增速情况 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 2月3月4月5月 20 35.1% 15 10 11.7%12.7% 人均可支配收入累计增长(%)人均消费支出累计增长(%) 基准线 10.0% 0.0% 工业增加值 生产指数 总值 其中：国有企业投资 -10.0% 3.5% 出口交货值 -5.0% 10.5% 4.0% 餐饮收入 商品零售 总值 其中：民间企业投资 -0.1% 8.4% 房地产 -7.2% 5 0 -5 -10 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 -15 更多工方案业关注公众号：地产智库精选知识服星球务：地业产智库全网最大、最全、最新的资料分社享平零台，总持续额更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me投资 2019 2020 2021 20222023 数据说明：国家统计局5 消费活力：经济恢复向好但内需不足，提振市场信心仍需加力 2021-2023年国内社会消费品零售总额同比增速 34.2 17.7 12.412.1 12.7 10.6 8.5 4.4 4.9 2.5 3.9 5.4 1.7 3.1 2.7 2.5 -0.5 -3.5 -1.8 -6.7 -5.9 -11.1 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 2021-2023年全国居民消费价格同比（%） 2.7 2.52.5 2.8 2.3 2.12.1 2.1 2.1 1.8 1.51.5 1.5 1.6 1.3 1 0.9 1.11 0.80.7 0.90.9 1 0.7 0.4 0 00..12 -0.3-0.2 -1 按最新社零总额同比数据显示，同比上涨12.7%，复合增速与4月持平，经济运行延续恢复态势，但结合居民消费价格来看，我国经济恢复向好但明显内需仍有不足。 3 18.4 2 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 2021年1月 2021年2月 2021年3月 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 2021年10月 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月 2022年5月 2022年6月 2022年7月 2022年8月 2022年9月 2022年10月 2022年11月 2022年12月 2023年1月 2023年2月 2023年3月 2023年4月 2023年5月 数据说明：国家统计局、6 购物中心在当下及未来仍然是最大的线下消费流量入口 全网GMV （不含新零售及社区团购） 7987亿元 同比 -5.53% 综合电商平台 （淘宝天猫、京东、拼多多） 6143亿元 同比 +4.74% 直播内容平台 （抖音、点淘、快手） 1844亿元 同比 -96.39% 2023上半年重点一二线城市线上品牌线下首店同比增长 % +120 2023“618”重点一二线城市典型商业体销售额平均同比增长 +13% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% 2020-2023年主流电商平台营收增速情况 拼多多京东阿里 2021年9月14日，京东旗下首家MALL落户西安，并于9月30日正式开业； 2023上半年重点一二线城市市级商圈购物中心日均客流同比增长 +56% 2023年，云南首家京东MALL落户昆明，并于6月 2023上半年，30+家品牌以全球首店、全国首店、首家城市客厅空间、首家体验店等多种形式布局线下渠道。如森马旗下童装MiniBala全球线下首店亮相；有棵树、NOONEBUTYOU、KREATE、華人靑年、myC相继开 出全国首家线下店；TANGO、闪电咖啡馆、捌比特咖啡、 中传创品首家线下实体店 18日正式开业：昆明京东Mall是集购物、休闲、社交、娱乐于一体的购物中心，其经营面积近4万平方米，涵盖500余家品牌，经营商品超30万种，实现线上线下“同品同价同服务” 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 数据说明：国家统计局、各市商务局、网上公开信息数据收集、7 存增量及增速：存量竞争加剧、增量持续放缓、开业率走低 2023H1全国新开业购物中心 新增体量 844万㎡ 新增数量 93个 同比 -14% 同比 -24% 增量情况：各维度同比2022年上半年均呈下降态势，但降幅较上季度有所收窄； 存量情况：存量增速持续放缓，环比上季度仅提升0.1个百分点，新增供应略显乏力，存量竞争持续加剧； 延期开业情况：今年上半年计划开业数量对比以往明显下降，实际开业率更创历史新低， 行业信心待进一步恢复。 2014-2023H1全国购物中心存增量及增速 体量存量（亿方）体量增量（亿方）存量增速 2014-2023H1全国购物中心开业率 计划开业数量（个）实际开业数量（个）开业率 6.00 32.0% 4.824.91 35.0% 30.0% 1200 478.764% 55.4% 66.3%60.9%62.5%65.8% 970938 571 589.812% 1113 70.0% 60.0% 5.00 4.00 25.7%25.3% 23.1% 2.74 .8% 49 31.283.1% 4.03 3.69 4.50 25.0% 374 20.0% 1000 800 675664 912 606 555 617 895 39.3% 554 352 35.0% 50.0% 40.0% 3.00 2.00 416 440 1.41 1.77 2.22 14.2% 9.4% 11.7% 15.0% 按半年计算 600 400 30.0% 1.00 7.1% 6.6% 10.0% 5.0% 200 266 20.0% 93 10.0% 0.00 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、最新的资料分享平台，持续更新最新地产资料https://t.zsxq.com/jIim6me 0.0%0 0.0% 2014 2015 20162017201820192020202120222023H1 201420152016201720182019 2020202120222023H1 数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅差异8 增量分布：上半年新开商业项目依然聚焦在商业一线和准一线城市 2023H1全国新开业购物中心分布图 城市商业线级 城市 2023H1新开业量 商业一线 上海 3 北京 5 广州 1 深圳 2 成都 3 重庆 6 商业准一线 南京 1 苏州 2 杭州 4 武汉 1 长沙 1 天津 3 佛山 3 西安 4 城市商业线级 城市 2023H1新开业量 商业二线 沈阳 2 济南 1 青岛 3 南通 1 无锡 1 南昌 1 厦门 1 福州 1 石家庄 1 昆明 2 温州 1 城市商业线级 城市 2023H1新开业量 商业三线 淄博 1 淮安 2 台州 2 绍兴 1 金华 3 唐山 1 中山 1 珠海 2 海口 1 兰州 5 遵义 1 赣州 1 更多方案关注公众号：地产智库精选知识星球：地产智库全网最大、最全、城最新的市资料分商享平台业，持续能更新级最新地，产资料由https赢://t.zs商xq.comt/ejIimc6mhe 与中国商业联合会联合发布行业团体标准而定 根据城市商业发展基础、商业规模、商业档次、商业活跃度、商业潜力5个层面的要素，综合反映城市商业繁荣程度。 数据来源：城市商业地图系统、数据统计及说明：数据统计时间为2023年6月28日，样本统计范围为全国商业建筑面积≥3万㎡的购物中心（不含独立百货）；因数据持续更新，不同时间统计，数据将会存在小幅