2023年新能源汽车行业洞察报告

2023年新能源汽车行业洞察 PART1.新能源汽车行业概况 全球电动化是趋势，传统车企相对滞后 部分纯新能源汽车车企规划部分传统车企规划 车企 成立时间 国别 规划 特斯拉 2003年 美国 30年实现2000万销量。 小鹏汽车 2014年 中国 2023-25，布局全场景辅助家胡思，25年之后，自动驾驶和无人驾驶 哪吒汽车 2014年 中国 25年销量达到50万辆，海外10-20万辆 蔚来汽车 2014年 中国 25年进入25个以上国家和地区，累计建成4000座换电站 理想汽车 2015年 中国 每年至少推出两款高压纯电动车型 零跑汽车 2015年 中国 25年推出8款新车型，全尺寸、多车型 埃安 2017年 中国 25年达到100万辆，30年达到150万辆 极氪 2021年 中国 25年推出6款新车，销量达65万辆 车企 成立国家 燃油车停售时间 规划 比亚迪 中国 2022年 25年，新能源汽车销量达到500万辆 福特汽车 美国 2030年 23年达到60万辆，26年产量达到200万辆，30年新能源销量占全球50% 宝马 德国 2030年 25年纯电车销量200万辆以上，30年累计1000万纯电汽车；30年MINI和劳斯莱斯全面电动化 奔驰 德国 2030年 25年混动和纯电销量占比50% 沃尔沃 瑞典 2030年 25年全面电气化，纯电车占比50%；30年仅销售纯电车 大众汽车 德国 2035年 电动化投资520亿欧元 起亚汽车 韩国 2035年 30年，纯电车销量120万辆；30年全球销量400万辆，环保车型200万辆 本田汽车 日本 2040年 30年推出30款电动汽车，销量200万辆以上，电气化相关投入400亿美元 数据来源：公开资料整理，360智慧商业，2023年6月 自主品牌在新能源汽车领域占有主动权 2020年-2022年 燃油车自主品牌和国外品牌销量占比 2020年-2022年 新能源汽车自主品牌和国外品牌销量占比 67% 64% 67% 33% 36% 33% 16% 84% 20% 80% 24% 76% 自主品牌自主品牌 国外品牌国外品牌 2020年2021年2022年2020年2021年2022年 数据来源：中汽协，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月 中国新能源市场快速发展，渗透率逐年递增 2013年-2022年 中国新能源汽车销量和渗透率 新能源销量(万辆) 渗透率 2018年-2022年 中国新能源汽车全球占比 25.6% 13.4% 0.1% 1.3% 1.8% 2.7% 4.5%4.7% 5.4% 0.3% 60% 53% 42% 52% 64% 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2018年2019年2020年2021年2022年 数据来源：中汽协，360智慧商业，2023年6月 今年新能源汽车进入全面快速发展阶段 2022年1月-2023年5月中国新能源汽车销量和渗透率 新能源销量(万辆)渗透率 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月 数据来源：乘联会，360智慧商业，2023年6月 补贴退坡明显，向长续航倾斜 2019年-2022年纯电动车补贴金额趋势 数据来源：蔡政府、工业和信息化部、科技部、发展改革委，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月 家用新能源车日均行驶50公里以下，通勤时间不足2H 家用新能源车日均行驶里程(公里)家用新能源车日均行驶时长 2021年2022年2021年2022年 66.9% 19.4%20.4% 9.3%9.4% 2.9%3.4% 1.0%1.4% 0.3%0.4%0.1%0.1%0.1%0.1% 64.7% 53.8%53.1% 24.0%24.3% 15.7%15.4% 4.5%4.8% 1.4%1.5% 0.3%0.4% 0.3%0.5% 50及以下50-100100-200200-300300-400400-500500-600600以上1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上 数据来源：汽车之家大数据，360智慧商业，2023年6月 360用户对汽车整体关注增长显著，新能源汽车关注增速超过100% 360用户对汽车整体的内容关注度360用户对新能源汽车的内容关注度 增长65.8% 增长177.7% 2022年2023年2022年2023年 数据来源：360快资讯，360智慧商业，2023年6月 PART2.新能源汽车用户行为分析 年轻群体对新能源汽车的接受度更高 汽车整体VS新能源用户性别分布汽车整体VS新能源用户年龄分布 男女新能源整体 48%42%内圈：新能源 外圈：整体 58% 52% 24岁及以下25-34岁35-49岁50岁及以上 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 华东等一二线城市新能源用户占比多，但下沉市场增速快 汽车整体VS新能源用户区域分布汽车整体VS新能源用户城市等级分布 新能源整体新能源整体 华东华南华北华中西南西北东北一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 新能源用户呈现高购买力和高学历的双高态势 汽车整体VS新能源用户购买力分布汽车整体VS新能源用户学历分布 新能源整体新能源整体 低较低中较高高初中以下高中大学研究生以上 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 360新能源汽车用户“四化”特征，不同消费行为 年龄年轻化 地域广泛化 消费高质化 教育高知化 年轻消费群体消费行为 年轻用户对新鲜事物接触力强，关注智能化 年轻用户对新能源汽车搜索云词分布 年轻用户对新能源汽车智能化内容关注词TOP15 魏牌 实拍比亚迪汉EV 新能源车 科技巨头 汽车 车主 车辆自燃 保值高端智能新能源 进展 城市NOH辅助驾驶系统 量产中国首个值得选 公布 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 女性和年轻消费群体显著关注智能化 智能化关注者的性别和年龄TGI智能化关注者的汽车品牌关注TOP10 TGI标准=1 特斯拉理想汽车比亚迪小鹏汽车蔚来汽车哪吒汽车大众汽车 埃安 沃尔沃 男性女性24岁及以 下 25-34岁35岁-49岁50岁及以 上奥迪 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 偏爱科技也在乎外观，内容要求高 年轻用户对新能源汽车“智能”资讯偏好年轻用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15 哈弗放大招，这车配1.5T+智能四驱，可以和比亚迪宋扳手腕？ 新能源车越卖越火，但它的质量为什么越做越差?2022成都车展：魏牌发布城市NOH辅助驾驶系统 小米汽车公布进展，集度汽车野心勃勃，科技巨头造车靠谱吗？魏牌要做中国首个量产城市辅助驾驶系统，真技术还是假把式？ 实拍比亚迪汉EV旗舰型，纯电续航715km，售价28.75万，值得选吗？ 来自阿维塔11车主的心声 车祸频发，连特斯拉原创始人都看不下去了，自动驾驶是不是胡扯？ 热搜：众泰复产不走老路+特斯拉视比亚迪为唯一对手 破局智能驾驶，魏牌发布中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统 华为鸿蒙座舱+305牛路米，不到10万起售，北汽魔方竞争力如何？ 别看不起眼，用处真不小，买新能源车最容易“忽视”的9个配置 魏牌破局之路：中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统发布 2023款KiWi+EV来了！宝骏与大疆联合打造，能切中车主的需求吗？ 3.9s破百，充电速度领先，配双腔空气悬架，小鹏G9的实力强不强？ 科技大咖外观科技圈新闻动力电驱操控其他 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 下沉市场消费群体消费行为 下沉市场的新能源汽车需求更受到刚需家庭的关注 汽车整体VS新能源下沉市场用户人生阶段分布 新能源整体 婚恋新婚育儿买车孕产大学生有车中小学生家装留学 数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月 安全是家庭消费者重要的关注点 下沉市场用户对新能源汽车搜索云词分布下沉市场用户对新能源汽车安全性内容关注词TOP15 新能源汽车 安全性五部门数据安全 自燃沃尔沃 保障电动车 加强完善 事故报告 手握ZEEKR 001背后 硬核实力 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 下沉市场追求实惠实用，对汽车空间有需求 下沉市场用户关注新能源汽车TOP10 1 特斯拉 2 五菱汽车 3 欧拉 4 小鹏 5 哪吒 6 奇瑞新能源 7 比亚迪 8 理想 9 蔚来 10 埃安 下沉市场用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15 国产20万SUV爆款神车来啦！续航1370km、油耗5L、满车大屏吉利银河将推7款产品+银河L7剑指“20万级智能电混首选”广州车展新能源车：埃安全新GT车亮相，哪吒将推双门“超跑”过年提车回家，20万没买汉兰达，买了辆大七座星途揽月400T售7.38万元起+比亚迪海鸥欲撬动小型电动车市场格局新能源车中的“沃尔沃”，5星安全，中控屏可升降，给辆Q5都不换吉利银河来了，对标比亚迪，更要碾压合资？吉利银河L7发布！比亚迪宋PLUS+DM-i对手来了！305km/405km两种续航，标配快充，比亚迪海鸥7.38万元起零百加速6.9秒，综合续航1370km，20万级智能电混首选吉利银河L标配快充、4气囊，7.38万元起价的海鸥超出期待将在2年推7款产品！吉利银河正式发布，首款车型银河L7亮相城市通勤不加油，一周只充一次电，欧尚Z6+智电iDD如何做到的？雷达新能源汽车“户外超人共创计划”发布，突破圈层满足户外想象吉利发布中高端新能源系列+名为吉利银河+首款车型二季度上市 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 高质消费群体消费行为 高质人群接受车辆价格较高，潜在价值大 高质人群对车辆价格范围接受占比 6万以内6万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30-50万50万以上 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981，2023年6月 爱运动，享受刺激 高质人群运动兴趣爱好分布 极限滑雪高尔夫游泳户外登山瑜伽滑板健身飞盘棒球攀岩羽毛球骑行篮球 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981，2023年6月 高质用户倾向于内容化的推荐 新能源汽车 比亚迪 车电动车 车展充电换电燃油车 市场销量小鹏 高质用户对新能源汽车标题偏好 高质用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15 比亚迪汉综合得分第一！15款新能源轿车口碑排行出炉彻底凉凉！这三款新能源SUV销量加一起还不到10辆轮到国外车企“致敬”我们了？国产电动车技术发展真的很快？成都车展一探究竟宝马i3又被一棒子打死，BBA的油改电何时才是头？长超5米3，5.8秒破百，36.99万起，岚图梦想家是在收智商税吗？买车不到25万，换电池却要40万，新能源车还有多少坑要避？特斯拉掀起价格战+国内车企面临选择难题车市众生相：特斯拉拿起降价屠刀，到底谁最受伤？成都车展：新技术少主要在搞设计，电动车卷不动了？特斯拉也顶不住了，Model+3/Y最高降价3.7万，想入手趁现在？7月新能源SUV销量公布，依然是国产车的天下，比亚迪又“赢麻了”新能源车"乱战时代"，胜出的是新势力还是BBA？东风岚图想做第二个蔚来第一批新能源车电池到了回收的时候，一度电值400元 数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月 高知消费群体消费行为 续航里程是高知用户最为关注的新能源汽车问题 新能源整体VS高知新能源汽车用户关注细分 新能源整体高知用户 续航里程驾驶体验智能化充电体验舒适度安全性电池售后 数据来源：360快资讯，360商易，36