晨会纪要
晨会纪要 2023第（143）期发布日期：2023-08-08 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 8:00 15:00 涨跌 涨跌幅/% 上证综指 3,268.83 3,268.83 0 0 道琼斯工业指数 35473.13 35065.62 407.510 1.162 纳斯达克指数 13994.40 13909.24 85.160 0.612 标普500 4518.44 4478.03 40.410 0.902 恒生指数 19537.92 19539.46 -1.540 -0.008 SHIBOR隔夜 1.52 1.14 0.377 33.041 美元指数 102.07 102.07 -0.002 -0.002 美元兑人民币(CFETS) 7.19 7.19 0 0 2023/8/82023/8/7 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 主力合约 2023/8/72023/8/6涨跌 涨跌幅/% 公司官方微信 COMEX黄金COMEX白银LME铜LME铝LME锌LME铅 外盘LME锡LME镍 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 1971.701,978.20-6.50 23.2123.73-0.520 8496.008,548.50-52.50 2227.002,239.00-12.0 2491.002,505.50-14.50 2133.002,135.00-2.0 27845.0027,540.00305.0 21125.0021,280.00-155.0 23.6723.68-0.010 85.4784.261.210 1303.751,331.00-27.250 392.60397.20-4.60 59.9761.46-1.490 498.00497.500.50 82.4782.64-0.170 85.9186.15-0.240 2023/8/82023/8/7 -0.329 -2.192 -0.614 -0.536 -0.579 -0.094 1.107 -0.728 -0.042 1.436 -2.047 -1.158 -2.424 0.101 -0.206 -0.279 金属主力合约 黄金白银铜锌铝锡 铅 国内镍 铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板硅铁 锰硅 8:00 455.64 5613.00 68830.00 20930.00 18495.00 228260.00 15950.00 166530.00 725.00 3738.00 15345.00 3988.00 7046.00 6842.00 15:00 455.64 5649.00 69030.00 20875.00 18485.00 228320.00 15920.00 166080.00 719.50 3732.00 15250.00 3984.00 7,046.00 6,842.00 涨跌 0 -36.0 -200.0 55.0 10.0 -60.0 30.0 450.0 5.50 6.0 95.0 4.0 0 0 涨跌幅/% 0 -0.637 -0.290 0.263 0.054 -0.026 0.188 0.271 0.764 0.161 0.623 0.10 0 0 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭动力煤 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯尿素玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油鲜鸡蛋白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 苹果红枣花生 2023/8/8 8:00 1481.50 2243.00 0.00 11975.00 9395.00 8120.00 7369.00 5748.00 6137.00 3701.00 2317.00 4032.00 8236.00 2222.00 1786.00 624.30 3610.00 1538.00 5350.00 4090.00 2023/8/8 8:00 4961.00 4797.00 4339.00 3673.00 8074.00 9220.00 7424.00 4325.00 6746.00 2768.00 3109.00 17370.00 23385.00 8784.00 11180.00 10302.00 2023/8/7 15:00 1487.50 2236.50 0.00 11960.00 9390.00 8164.00 7392.00 5786.00 6149.00 3716.00 2319.00 4011.00 8300.00 2,222.00 1832.00 628.70 3657.00 1526.00 5352.00 4051.00 2023/8/7 15:00 4996.00 4849.00 4372.00 3765.00 8088.00 9276.00 7470.00 4,325.00 6662.00 2767.00 3100.00 17360.00 23355.00 8,784.00 11,180.00 10,302.00 涨跌 -6.0 6.50 0 15.0 5.0 -44.0 -23.0 -38.0 -12.0 -15.0 -2.0 21.0 -64.0 0 -46.0 -4.40 -47.0 12.0 -2.0 39.0 涨跌 -35.0 -52.0 -33.0 -92.0 -14.0 -56.0 -46.0 0 84.0 1.0 9.0 10.0 30.0 0 0 0 涨跌幅/% -0.403 0.291#DIV/0!0.125 0.053 -0.539 -0.311 -0.657 -0.195 -0.404 -0.086 0.524 -0.771 0 -2.511 -0.70 -1.285 0.786 -0.037 0.963 涨跌幅/% -0.701 -1.072 -0.755 -2.444 -0.173 -0.604 -0.616 0 1.261 0.036 0.290 0.058 0.128 0 0 0 宏观要闻 1、中国央行连续第九个月增加黄金储备。截至7月末，我国外汇储备规模为32042.70亿美元，环比上升0.35%；黄金储备规模为6869万盎司，增加74万盎司。外汇局指出，7月美元指数下跌，全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月我国外汇储备规模上升。 2、工信部部长金壮龙出席第七届金砖国家工业部长会议时表示，中国政府积极推进新型工业化，推动信息化和工业化融合发展，加快传统产业改造提升，推进制造业高端化智能化绿色化发展，促进数字经济与实体经济深度融合。 3、国际油价全线下跌，美油9月合约跌0.42%，报82.47美元/桶。布油10月合约跌0.49%，报85.82美元/桶。 4、杭州将发放育儿补助：同一对夫妻自2023年起，杭州户籍孕（产）妇怀孕（生产）二孩给予一次性补助2000元，怀孕（生产）三孩给予一次性补助5000元；生育二孩给予一次性补 助5000元，生育三孩给予一次性补助20000元。 5、中指研究院发布数据显示，1-7月，TOP100企业拿地总额6946亿元，同比下降13.4%。从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。 6、上海市要求加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢燃料电池重型货运车辆示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。 7、美联储威廉姆斯表示，通胀正如预期回落，并未排除在2024年初降低利率可能性，具体取决于经济数据。 8、国家发改委表示，目前养殖单位抗价情绪仍浓，预计短期猪价或盘整为主，生猪养殖亏损空间或继续缩小。 9、上海黄金交易所部署下阶段重点工作任务，要求坚持服务“藏金于民”，满足个人投资者财富管理需求；坚持服务人民币国际化，提升黄金市场对外开放水平；坚持服务市场管理，构建全方位行业治理体系。 10、上海有色网最新报价显示，8月7日，国产电池级碳酸锂价格下跌6000元报25.65万元 /吨，连跌19日，再创逾2个月新低。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 1）农产品 花生 7日，花生期货主力合约PK311以10350开盘，最高10406，以10302收盘，成 交量66021手，持仓量160631手，持仓较昨日增4949手。花生现货市场整体稳定，需求偏弱。产区及港口库存量不大，油脂油料市场氛围偏弱，目前市场需求以消化库存的刚需为主，缺乏投机需求，新季花生增产事实将逐步落地，仍建议逢高逐步进空远月。 油脂 基本面，7日，豆油成交5000吨，棕榈油成交4700吨，总成交比上一交易日减少35600吨，降幅78.58%。据Wind数据，截至8月7日，全国进口大豆港口库存为686.654万吨，7月31日为695.894万吨，环比减少9.24万吨。消息面，MPOA数据显示，马来西亚7月1-31日棕榈油产量预估增加10.73%，高于市场预期。USDA作物生长报告：截至2023年8月6日当周，美国大豆优良率为54%，高于市场预期的53%，前一周为52%，上年同期为59%。天气预计施压美盘，国内油脂需求仍不佳，短期油脂市场有望偏弱运行，可做为空配。 白糖 国际方面，8月上旬巴西天气继续晴好，利于收割，截至8月2日，港口待运船 只降至69艘，此前一周为82艘。印度8月上旬产区降雨偏少，糖协调降新年度产量预估，可供出口糖同比减少。巴西食糖进入上市高峰期，全球供应增多，原糖有回落预期，进口国采购需求和原白糖价差支撑，原糖下方关注22美分支撑。国内，夜盘郑糖主力大幅走强，伴随增仓，或因不利天气带来新年度糖产量担忧。后期，即将到来中秋双节备货高峰，将提振白糖出现季节性走强。中长期看，由于6月份开始显现巴西糖发往中国的进口船期，四季度进口预期比二季度增多。短期受消费旺季的预期支撑，价格高位震荡，日内操作。中长期要关注天气对新年度产量影响。 生猪 昨日，全国生猪均价为17.47元/公斤，环比上涨0.28元/公斤，周末猪价反弹，北方规模场缩量抬价，散户惜售情绪仍未明显下降，屠宰场开工率偏低运行，市场缺猪表现再次转强。但是下游消费淡季，立秋后的降温仍需时日，短期消费端跟涨不及预期。期货价格遇阻回落，但中秋临近，需求支撑仍旧存在，关注本轮情绪价格回调之后的再次做多机会，日内尝试短空，套利方面，阶段性正套结束之后继续反套为主。 鸡蛋 全国鸡蛋现货均价5.0元/斤左右，较昨日持平。经过本轮价格上涨之后，鸡蛋现货再度来到关键价位和时间点。上游养殖端，立秋之后，随着温度逐步回落，整体产蛋率将恢复，供应逐渐增加，经过本轮价格上涨，上游库存偏低，价格偏高，中游贸易商和下游消费端产生拿货抵触。整体看供应端仍旧处于稳中有增，库存偏少，关键取决于下游消费进一步的支撑和拉动。期货盘面昨日出现明显的回调，但仍旧未能形成有效跌破。在现货持续偏强的情况下，建议日内操作为主，切记追涨杀跌。 棉花 8月7日，中国主港报价小幅下跌。国际棉花价格指数（SM）97.65美分/磅，跌 0.41美分/磅，折一般贸易港口提货价17142元/吨（按1%关税计算，汇率按中国银行中间价计算，下同）；国际棉花价格指数（M）96.08美分/磅，跌0.40美分/磅，折一般贸易港口提货价16870元/吨。当日主要品种价格如下：SM1-1/8″级棉中，美国C/A棉的报价为99.79美分/磅（下同），折人民币一般贸易港口提货价17517.16元/吨（按1%关税计算，下同）。美国E/MOT棉的报价为99.29，折人民币一般贸易港口提货价17429.09元/吨。澳棉报价为96.30，折人民币一般贸易港口提货价16911.66元/吨。巴西棉报价为97.
