绿色回报：释放金融力量促进可持续粮食系统（英）

在合作中与德勤 绿色返回:释放的力量可持续金融食品系统 WHITEPAPER JULY2023 图片:盖蒂图片社 Contents 前言3 执行摘要4 Introduction5 1金融工具：fiNance社区如何 可以引领粮食系统转型8 2扩展的障碍和解决方案：独特的挑战和 促进粮食系统转型的机会15 呼吁fiNance采取行动：对粮食系统转型的投资19 贡献者20 尾注22 免责声明本文档由 世界经济论坛作为贡献 到项目、洞察区域或交互。 fi的定义、解释和 这里表达的结论是一个结果促进和 世界经济论坛但其结果不一定 代表世界经济的观点 论坛，或其全体成员， 合作伙伴或其他利益相关者。 ©2023年世界经济论坛。所有权利reserved.Nopartofthispublicationmay以任何形式复制或传播 或以任何方式，包括影印 和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 2023年7月绿色返回: 释放金融的力量可持续粮食系统 前言 ShayEliazTaniaStrauss 合作伙伴，ESG战略和转型，德勤 食物系统约占三分之一集体制定战略来克服 头，食物和水， 世界经济论坛有限责任公司 全球排放。向可持续1发展的过渡 食物系统代表了一个令人难以置信的机会推动应对气候变化的进展。排放 归因于粮食系统预计为 2010年至2050年间增长60-90% 除非采取变革性措施。尽管2 这是一个可持续的粮食系统转型仍然长期资金不足，只弥补 与发电相关的广泛挑战 部门特定的fic知识，开发适当的标准化指标和报告实践，以及 协调整个食品价值链。给定 用于可持续发展的资本越来越多降低投资组合碳强度和 气候风险暴露，现在是投资的关键时刻。 大约4%的气候fiNance。3此底漆在我们共同努力和汇集资源的同时 机会旨在帮助投资者和 fi金融部门将气候fiNance重新定位为食品和农业来应对气候变化，产生 积极的社会影响和经济回报。 在本报告中，您将使用fi和fi的金融工具来跨食品价值链和混凝土的规模 已经在市场上的例子。我们迫切需要呼吁fi金融和食品-农业部门 支持农民和消费者 粮食系统的转变，我们为世界提供现在是时候采取气候行动了。拥抱大胆合作、fit-for-purpose创新和公共- 私人投资，我们可以获得更健康、更多的弹性星球。经济和社会红利 投资于我们的农民和我们的盘子将是影响深远，确保可持续、繁荣和 对所有人公平的世界。 执行摘要 解锁可持续食品的fiNance 系统转换：行动召唤 对于全球fiNance社区。 尽管占了大约三分之一的尽管如此，开发、部署和扩展 全球排放，食品系统收到这些解决方案在 中的气候fiNance份额不成比例地低与其他重排放部门的比较。 fiNance社区有一个独特的机会来领导并催化全球粮食系统转型。 提高对机会的认识和更好的了解阻碍fiNance的障碍 行业催化这种转变的能力，世界经济论坛与德勤合作， 与来自各地的fiNance利益相关者接触全球范围内就这一关键主题采取行动。 通过创新关键fi金融的部署 工具：供应链fiNance，股权fiNance，保险，债务、赠款和混合fi南斯、粮食系统 来自整个价值链的玩家可以获得支持可持续发展所需的资本 粮食系统转型。这些的部署 工具可以帮助缓解气候和供应链 风险，推动市场增长，并带来有利的社会经济成果，如改善 整个食品价值链的弹性和公平性。 fiNance社区。为了更好地理解这些障碍，并提出潜在的解决方案，见解通过集体召集聚集 全球领先的银行、贷款人、风险投资和私募股权fi均方根，发展fiNance机构、慈善组织和 政府组织。 通过这些讨论，三个共同的主题被识别为主要障碍：缺乏部门-fic专业知识,the无法执行 数据驱动的决策和的复杂性协调整个食品价值链。 充分支持可持续粮食系统 按照所需的速度进行转换，玩家 在整个fiNance行业中都可以发挥作用现有和新的设计和规模 创新的fi金融产品和解决方案轻松获得资本并降低过渡风险 到整个世界的气候智能、公平的做法食品价值链。 Introduction 可持续粮食系统转型需要 缩小显著的fi不能气候finance差距。 投资于食品的生产和消费方式 不同的方式可以提供零净气候解决方案同时可持续地养活100亿人口 到2050年。今天的粮食和农业系统 占全球排放量的近三分之一，其中39%与农业生产有关，其次是土地使用（32%）活动（29%）。6 4 5和供应链 图1今天的食物系统状态fiNance Contributionto全球温室气体排放: 1/3 粮食系统 <4% ...但他们收到<4%的气候fiNance 总气候fiNance预算：6000亿美元* 进一步细分，气候fiNance是不成比例地分配给粮食系统 可再生能源 3% 复杂的问题，只有3% 可归因于 银行和资本市场目标 the农业、林业和其他土地利用部门 能源效率fi效率可持续交通Other 粮食系统 ClimatefiNance 分配 Note:*大约 资料来源：自然食品，国际食品政策研究所（IFPRI），全球食品未来联盟 归因于粮食系统的排放量是预计将在60-90%之间增长 2010年和2050年，除非采取变革性措施 具备推动可持续粮食系统的能力 由于他们分配的资本而进行的转型。 被拿走了。7全球食品排放有足够和适当的fi融资、食物和 系统是如此重要，以至于不采取行动可以阻止实现《巴黎协定》的目标 农业系统可以驱动20%的排放 达到2050年气候所需的减排量 全球变暖到2℃以下。 系统负责超过80％的热带 8此外，食品 目标12并在新市场中产生4.5万亿美元每年的机会。13,14捕获利益fits 森林砍伐和生物多样性丧失以及70%9全球淡水取水量。10事实上，56%的农业fiNance机构同意气候 变化将对其客户的fi财务产生负面影响性能。11fiNance行业是独一无二的 这样的转换需要部署 fi金融工具的增加以及投资的增加在食物系统中的10-31倍15以满足 300-3500亿美元的年度预期成本下一个十年。16 然而，今天在气候方面存在显著的fiCan缺口 fiNance致力于食物的转变 和农业系统，这是不成比例的与其他部门相比低。估计包括: –只有5.5%的慈善捐赠总额气候变化缓解分配给 脱碳食品系统和农业。21 –农业、林业和其他土地利用(AFOLU)部门的收入不到整体的4%气候fiNance17,18而可再生能源，能源效率fi效率和可持续运输 分别获得18%、30%和43%。19 –只有3%的气候fiNance可归因于银行业资本市场以AFOLU部门为目标。20 图2粮食系统转型需要做些什么 促进可持续粮食系统转型的金融不足fi –食品系统接收的公众总数的3％气候fiNance。22 –这些fi代表了一个改变游戏规则的人重新思考气候fiNance的机会 粮食和农业系统产生 积极影响和fi财务回报。 200亿美元 当前总气候fiNance 投资（每年） 15 鉴于这种fiNancing差距，粮食气候投资 系统必须增加 资料来源：IFPRI，粮食和土地使用联盟 15x $300-350 十亿 实际需要什么改造食物 系统（每年） 世界经济论坛与德勤合作了解独特的机会和障碍fi金融机构催化粮食系统 转型。本报告概述fivefi财务 可以帮助更好地缓解(气候和 供应链)风险，推动市场增长，并导致更好的社会经济成果，如创造 就业和提高农民的韧性和公平。 1 金融工具：如何 fiNance社区 可以领导食物系统转化 fiNance社区可以通过设计、部署和扩展fi财务 跨five关键类别的解决方案。 1.1杠杆fi金融机构可以拉动 幸运的是，现有的fi金融产品和可用于加速食品的服务 系统转换。然而，这些不是有效地缩放suffi以支持在 需要速度。银行，资产管理公司，保险公司，发展fiNance机构，慈善机构 组织和政府各有作用 发挥现有和新的设计和规模 轻松获取的创新产品和解决方案 资本和降低向气候智慧型过渡的风险，在整个食品价值链中的公平做法。 私人fi金融的五个重要类别 要部署的机构包括供应链fiNance，股权、保险、债务和赠款以及 混合fi南斯。 供应链fiNance跨国商业银行,发展 银行、fintech公司和贷款人可以提供 供应链fiNance工具给他们的客户，如 金融机构可以支持公司 在整个食品价值链中，他们寻求通过提供多样化的可持续发展目标 供应链fiNance解决方案的投资组合。许多食品价值链利益相关者(例如农民， 输入提供商、处理器、制造商)缺乏流动营运资本和去风险解决方案 需要实施可持续的资本密集型工具、项目和过程(例如，设备实施低排放农业方法，a 循环农业废物的新工作流)。 可持续应付款fiNance，可持续贸易贷款、碳支付和承付协议。 最适合提供的金融组织 这些类型的工具属于以下标准: –既为大型金融机构服务- 食品沿线的规模和小规模客户价值链(例如生产者、制造商、处理器、分销商)。 供应链fiNance工具允许供应商访问交易资金更快，条件优惠， 促进项目实施和交付 可持续的解决方案，可以影响整个食品价值链。金融机构可以提供 这些工具的必要基础设施，通过支持相关法律、监管和政策框架， 提供技术平台，为供应商提供建议建立对供应的需求意识 在他们的网络中加入fiNance程序。23 –商业银行和/或fi金融机构 提供贸易fiNance解决方案，例如供应链fiNance产品或程序。 –现有供应的金融机构 链fiNance技术平台(例如 摩根大通和Taulia的早期付款计划)或者可以访问供应链finance- 启用操作模型。24 案例研究1 国际金融公司(IFC) 全球贸易供应商融资计划 国际金融公司的全球贸易供应商融资计划提供短期fiNancingtosmall-and 新兴市场的中型供应商。这些 供应商销售给国内大型买家或出口通过贴现发票给国际买家 一旦它们被买方批准。有利的 fi融资率与可持续性措施相关 促进气候适应农业实践。作为 作为该计划的一部分，国际金融公司与BarryCallebaut，全球巧克力和可可制造商，在墨西哥提供他们的供应商采用贴现的短期营运资本fi融资 与供应商的环境直接相关的术语，社会与治理(ESG)绩效 尽量减少对环境的影响和与BarryCallebaut的ESG基准相关。25 有利的 financingrates 链接到可持续性措施 除其他外，以下启用程序可以帮助扩大供应链fiNance工具以加速食品系统转换: –专用技术平台:使用内部技术平台实施 供应链fiNance工具允许银行连接利益相关者，确保透明度和为客户提供无缝体验 管理供应商。 –供应商记分卡：供应商的可持续性基准系统，可以帮助fi财务 机构评估的相对业绩 供应商并确定不同的资格 fi金融工具。26 –协调努力：为了更好地理解和解决内部的实施复杂性 现有监管框架和所需 新的数据和技术投资以及政策变化。 EquityfiNance正在开发创新的组织 保护自然资本和支持的解决方案 可持续粮食系统。 金融机构，如投资银行，主权财富基金、养老基金和 私募股权/风险投资fi均方根，有专业知识、资源和网络来识别 有前途的投资，并提供必要的股权资本，以增加可达性和可持续技术和 实践。在发达国家，股权fiNance 可以在扩展新的可持续业务中发挥作用支持的模式和创新技术 启用监控、报告和验证fi阳离子(MRV)方法。在新兴国家，行为者沿着食品价值链的斗争 满足相关要求所需的fi财务资源可持续性承诺。27 在股权fiNance中，私募股权等工具基金、风险投资基金和自然资本/ 保护性股票基金可以用来扩大规模 案例研究2 联合绿色 通过粮食及农业组织 联合国(粮农组织)农业投资倡议风险投资基金联合格林承诺 动员2000万美元推进可持续发展经