绿色回报 ： 释放金融对可持续粮食系统的力量

与德勤合作 绿色回报：释放金融对可持续粮食系统的力量 WHITEPAPERJULY20 图片：盖蒂图片社 Contents 1金融工具：金融界如何可以引领食品系统转型8 2规模障碍和解决方案：独特的挑战和催化粮食系统转型的机会15 免责声明本文档由 世界经济论坛是对项目，见解领域或互动的贡献 。此处表达的发现，解释和结论是世界经济论坛促进和认可的合作过程的结果，但其结果不一定 代表世界经济论坛的观点，也不是其成员、合作伙伴或其他利益攸关方的整体观点。 ©2023年世界经济论坛。保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或通过任何方式复制或传播，包括影印和记录，或通过任何信息存储和检索系统。 2023年7月 绿色返回: 释放金融对可持续粮食系统的力量 前言 ShayEliaz 德勤ESG战略与转型合作伙伴 TaniaStrauss 食品和水主管，世界经济论坛 ，LLC 粮食系统约占全球排放量的三分之一。1向可持续粮食系统的过渡代表了推动气候变化进展的绝佳机会。除非采取变革性措施，否则在2010年至2050年之间，粮食系统的排放量预计将增加60-90％。2尽管如此，可持续的粮食系统转型仍然长期资金不足，仅占气候融资的约4％。3本关于机会的入门书旨在帮助投资者和 金融部门将气候融资转向粮食和农业，以应对气候变化，产生积极的社会影响和经济回报。 Inthisreport,youwillfindfivefinancialvehiclestoscaleacrossthefoodvaluechainandspecificexamplesalreadyinthemarket.Weareimmediatelycallsforthefinancialandfood-agrisectorsto 集体制定战略，以克服与产生特定部门知识，制定适当的标准化指标和报告实践以及协调整个食品价值链相关的广泛挑战 。鉴于可持续性资本的不断增长 投资以降低投资组合的碳强度和气候风险敞口，现在是投资的关键时刻。 在我们共同努力并汇集资源以支持农民和消费者进行粮食系统转型的同时，我们为现在实现气候行动提供了世界时间。通过大胆的合作、符合目的的创新和公私投资，我们可以确保一个更健康 、更有弹性的星球。投资于我们的农民和我们的盘子的经济和社会红利将是深远的，确保为所有人建立一个可持续，繁荣和公平的世界。 执行摘要 为可持续粮食系统转型解锁融资：呼吁全球金融界采取行动。 尽管占全球排放量的大约三分之一，但与其他重排放行业相比，粮食系统获得的气候融资份额却不成比例地低 。 金融界有一个独特的机会来领导和促进全球粮食系统的转型。 为了提高对机遇的认识，更好地了解阻碍金融部门催化这一转变的障碍，世界经济论坛与德勤合作，邀请了来自全球的金融利益相关者就这一关键主题采取行动。 通过部署创新的关键金融工具：供应链金融，股权融资，保险，债务，赠款和混合融资，来自整个价值链的食品系统参与者可以获得支持可持续发展所需的资本 这些工具的部署可以帮助减轻气候和供应链风险，推动市场增长，并带来有利的社会经济成果，例如提高整个食品价值链的抗灾能力和公平性。 尽管如此，开发、部署和扩展这些解决方案在金融界带来了独特的挑战。为了更好地理解这些障碍并提出潜在的解决方案，通过全球领先的银行，贷方，风险投资和私募股权公司 ，发展金融机构，慈善组织和政府组织的集体召集，收集了见解。 通过这些讨论，三个共同主题被确定为主要障碍：缺乏特定部门的知识，无法执行数据驱动的决策以及整个食品价值链协调的复杂性。 为了以所需的速度充分支持可持续的粮食系统转型，来自整个金融部门的参与者可以在 现有和新的创新金融产品和解决方案的设计和规模，这些产品和解决方案可以轻松获得资本，并降低整个食品价值链向气候智慧型，公平实践过渡的风险。 Figure1 对全球温室气体排放的贡献 Introduction 可持续粮食系统转型需要缩小巨大的气候融资缺口。投资于如何以不同的方式生产和消费粮食，可以提供净零占全球排放量的近三分之一，4其中39%与农业生产有关，气候解决方案，同时到2050年可持续地养活100亿人口其次是土地使用(32%)5和供应链活动（29%）。6。今天的粮食和农业系统今天的粮食系统融资状况 ： 1/3<4%……但他们获得了不到4%的气候融资粮食系统 气候融资总预算：6000亿美元* 进一步细分，气候融资不成比例地分配给粮食系统 3%可再生能源能源效率 可持续交通 使问题更加复杂的是，只有3％的可归因于银行和资本市场的气候融资针对农业，林业和其他土地利用部门气候融资分配 Other 注：*大约粮食系统资料来源：自然食品，国际食品政策研究所（IFPRI），全球食品未来联盟 除非采取变革性措施，否则在2010年至2050年之间，粮由于他们分配的资本，他们有能力推动可持续的粮食系统转型。食系统的排放量预计将增加60-90％。7全球食品排放 系统如此重要，以至于不采取行动可能阻止实现《巴黎协定》有了充足和适当的资金，粮食和农业系统可以推动达到2050年气候将全球变暖限制在2°C以下的目标。8此外，粮食系统造成所需的20%的减排了超过80％的热带森林砍伐和生物多样性丧失9以及全球目标12每年创造4.5万亿美元的新市场机会。13,14要获取此70%的淡水取水量。10事实上，56%的农业金融机构认为类转换的优势，需要部署气候变化将对其客户的财务业绩产生负面影响。11金融业是独金融工具的增加以及对粮食系统的投资增加了10-31倍15以满足一无二的未来十年每年预期成本为300-3500亿美元。16 Figure2 促进可持续粮食系统转 However,todaythereisasignificantgapincomefinance–在减缓气候变化的慈善捐赠总额中，只有5.5%用于食directedtoatransformofthefoodandagriculturesystem,品系统和农业脱碳。21whichis不成比例地偏低与其他部门相比。 –粮食系统获得了公共气候融资总额的3%。22 –农业，林业和其他土地利用（AFOLU）部门获得的总 气候融资不到4％17,18而可再生能源、能源效率和可持续–这些数字提供了一个改变游戏规则的机会，可以重新交通分别占18%、30%和43%。19考虑气候融资对产生积极影响和财务回报的粮食和农 业系统。 –只有3％的可归因于银行和资本市场的气候融资针对 AFOLU部门。20 粮食系统转型需要做些什么 型的资金不足 200亿美元$300-350 15x十亿 当前气候融资总投资（每年） 改变粮食系统（每年）实 际上需要什么 鉴于这一融资缺口，粮食系统15的气候投资必须增加 资料来源：IFPRI，粮食和土地使用联盟 世界经济论坛和德勤合作了解金融机构催化粮食系统转型的独特可以帮助更好地减轻（气候和供应链）风险，推动市场增长并带机会和障碍。本报告概述了五个金融来更好的社会经济成果，例如创造就业机会和提高农民的复原力和 公平性。 1金融载体：金融界如何引领粮食体系转型 金融界可以通过设计、部署和扩展五个关键类别的金融解决方案来领导。 1.1金融机构可以拉动杠杆 幸运的是，现有的金融产品和服务可以应用于加速食品系统的转型。然而，这些产品和服务的规模不足以支持所需的转型。银行、资产管理公司、保险公司、发展金融机构、慈善组织和政府各自都有作用 发挥现有和新的设计和规模 创新产品和解决方案，可轻松获得资本，并降低整个食品价值链向气候智慧型，公平实践过渡的风险。 民间金融机构要布局的五大类包括供应链金融、股权金融、保险、债务和赠款以及混合金融。 供应链金融 Financialinstitutionscansupportcompaniesacrossthefoodvaluechainastheyseektoachievesustainablegoalsbyofferingadiverseportfolioofsupplychainfinancesolutions.Manyfoodvaluechainstakeholders(e.g.farmers,inputproviders,manufurers)l 需要实施可持续的资本密集型工具、项目和过程(例如实施低排放农业方法的设备，一个使农业废物循环的新工作流程)。 供应链融资工具允许供应商以优惠的条件更快地获得交易资金，促进项目实施并提供可影响整个食品价值链的可持续解决方案。金融机构可以通过支持相关的法律、监管和政策框架，提供技术平台，向供应商提供咨询，并在其网络中提高对供应链融资方案需求的认识，为这些工具提供必要的基础设施。23 跨国商业银行，开发银行，金融科技公司和贷方可以为其客户提供供应链金融工具，例如可持续的应付款融资，可持续的贸易贷款，碳支付和承付协议。 最适合提供这些工具的金融组织属于以下标准： –为食品价值链中的大型和小型客户（如生产商、制造商、加工商、分销商）提供服务的金融机构。 –提供贸易融资解决方案的商业银行和/或金融组织，如供应链金融产品或计划。 –拥有现有供应链金融技术平台的金融机构(如 摩根大通和Taulia的早期付款计划）或可以使用供应链融资支持的运营模式。24 IFC的全球贸易供应商融资计划为新兴市场的中小型供应商提供短期融资。这些供应商出售给大型国内买家或出口 tointernationalbuyersbydiscomputinginvoicesoncetheyareapprovedbythebuyer.Favourablefinancingratesarelinkedtosustainabilitymeasuresthatminimizeimpactsontheenvironmentand 促进适应气候的农业实践。作为该计划的一部分，国际金融公司与全球巧克力和可可制造商BarryCallebaut合作，为其在墨西哥的供应商提供与供应商的环境，社会和治理（ESG）绩效直接相关的折扣短期营运资金融资条款 与BarryCallebaut的ESG基准相关。25 有利的融资利率与可持续性措施挂钩 以下推动者可以帮助扩大供应链金融工具，以加速食品系统转型： –专用技术平台：利用内部技术平台实施供应链金融工具，银行可 连接利益相关者，确保透明度，并为他们的客户提供管理供应商的无缝体验。 –供应商记分卡：供应商可持续性基准系统，可以帮助金融机构评估供应商的相对绩效，并确定不同金融工具的资格。26 –协调努力：更好地理解和解决现有监管框架内的实施复杂性，以及所需的新数据和技术投资以及政策变更 。 股权融资 金融机构，如投资银行、主权财富基金、养老基金和私募股权/风险资本公司，拥有专门知识、资源和网络来确定有希望的投资，并提供必要的股权资本，以增加可持续技术和做法的可及性和可负担性。在发达国家，股权融资 可以在扩展新的可持续商业模式和创新技术方面发挥作用在新兴国家，食品价值链中的行为者努力获得满足相关可持续性承诺所需的财政资源。27 在股权融资中，可以使用私募股权基金、风险投资基金和自然资本/保护股权基金等工具来扩大规模 正在开发创新解决方案以保护自然资本和支持可持续粮食系统的组织。 通常，这些服务由符合以下标准的机构提供： –对食品系统主题的专业知识或兴趣表明金融机构具有成功扩展食品系统业务所需的主题知识和网络。 –获得有兴趣投资ESG相关企业的大型机构或私人基金。 在发达市场和新兴市场都可以找到股权融资工具的例子，从为奶牛养殖现代化融资 在埃塞俄比亚促进整个欧盟开创性技术的发展。 通过联合国粮食及农业组织（粮农组织）的农业投资计划 ，风险资本基金UnitedGreen承诺动员2000万美元，以促进可持续的经济增长，并为埃塞俄比亚乳制品中服务不足的社区增加就业 该基金正在与粮农组织的粮食系统专家合作，并使用粮农组织开发的工具（例如